Descripción General
ClientFlow es el módulo CRM de GitScrum para agencias. Gestiona clientes, rastrea ingresos con facturas y propuestas, monitorea la salud de proyectos e identifica clientes en riesgo desde un panel unificado.
ClientFlow es el módulo de gestión financiera y de clientes exclusivo para propietarios de agencias. Consolida todo lo necesario para gestionar relaciones con clientes, rastrear ingresos y monitorear la salud de proyectos en un solo panel.
Requisito de acceso: ClientFlow está disponible solo para usuarios con rol agency_owner.
Qué Gestiona ClientFlow
ClientFlow conecta cuatro entidades principales que impulsan las operaciones de agencias:
| Entidad | Qué Gestionas | Estados Clave |
|---|---|---|
| Clientes | Contactos y relaciones de empresas | Activo, con facturas, con vencidos |
| Facturas | Facturación y cobros | Borrador, Pendiente, Pagada, Vencida |
| Propuestas | Pipeline de ventas y cotizaciones | Borrador, Enviada, Vista, Aprobada, Rechazada, Expirada |
| Solicitudes de Cambio | Cambios de alcance | Borrador, Enviada, Aprobada, Rechazada, Ajuste Solicitado |
| Proyectos | Entrega y seguimiento de presupuesto | Activo, estado de salud (Saludable, Advertencia, Crítico) |
El Panel: Siete Pestañas de Visibilidad
Al abrir ClientFlow, llegas al Panel—un centro de comando de siete pestañas con filtros de fecha configurables:
- MTD (mes hasta la fecha)
- Últimos 30 días
- QTD (trimestre hasta la fecha)
- Últimos 90 días
- YTD (año hasta la fecha)
- Últimos 6 meses
Pestaña 1: Resumen
Tu vista matutina. En una pantalla:
| Métrica | Qué Muestra |
|---|---|
| Ingresos Totales | Suma de facturas pagadas en el período |
| Ingresos Pendientes | Facturas enviadas pero no pagadas |
| Proyectos Activos | Proyectos actualmente en progreso |
| Total de Clientes | Tu conteo completo de clientes |
Más tres visualizaciones:
- Gráfico de Estado de Facturas: Pagadas vs Pendientes vs Vencidas (gráfico de dona)
- Pipeline de Propuestas: Borrador → Enviada → Aprobada
- Solicitudes de Cambio: Pendientes vs Aprobadas
Y alertas en tiempo real para:
- Facturas vencidas
- Propuestas que expiran en 7 días
- Proyectos en riesgo (más del 90% del presupuesto)
Pestaña 2: Pipeline de Ingresos
Rastrea el flujo completo de dinero:
| Sección | Qué Ves |
|---|---|
| Resumen de Facturas | Conteos de facturas en Borrador, Pendientes y Pagadas con totales |
| Tendencia de Ingresos Mensuales | Gráfico de tendencias de facturas pagadas |
| Facturas Recientes | Tus 10 facturas más recientes con estado y montos |
| Facturas Vencidas | Todas las facturas pasadas su fecha de vencimiento |
| Propuestas Pendientes | Propuestas esperando aprobación del cliente |
Pestaña 3: Aprobaciones Pendientes
Todo lo que espera una decisión:
| Tipo | Qué Se Rastrea |
|---|---|
| Propuestas | Propuestas enviadas/vistas esperando aprobación |
| Solicitudes de Cambio | Cambios de alcance esperando aprobación |
| Facturas | Facturas enviadas esperando pago |
Cada elemento muestra:
- Días esperando
- Valor total
- Nivel de urgencia (normal, alto, crítico)
- Fecha de expiración si aplica
Pestaña 4: En Riesgo
Tres tipos de riesgo, detectados automáticamente:
| Tipo de Riesgo | Disparador | Qué Significa |
|---|---|---|
| Factura Vencida | Factura pasada su fecha de pago | Cliente puede tener problemas o depriorizarte |
| Proyecto Estancado | Sin tiempo registrado en 14+ días | El trabajo se detuvo |
| Propuesta Por Expirar | Fecha válida_hasta dentro de 7 días | Ciérrala o piérdela |
Cada cliente en riesgo muestra:
- Nivel de riesgo (Crítico, Alto, Medio, Bajo)
- Factores de riesgo
- Monto en riesgo
- Acciones sugeridas
Pestaña 5: Salud de Proyectos
Monitorea la salud operacional de cada proyecto activo:
| Métrica | Qué Mide |
|---|---|
| Uso de Presupuesto | Porcentaje de presupuesto consumido |
| Progreso de Tareas | Tareas completadas ÷ tareas totales |
| Estado de Salud | Saludable, Advertencia o Crítico |
| Fecha Límite | Días restantes o vencidos |
Los proyectos se marcan:
- Advertencia al 75% del presupuesto consumido
- Crítico al 90% del presupuesto consumido
- Sobre Presupuesto cuando excede el 100%
Pestaña 6: Insights
Elementos accionables generados por IA, priorizados por urgencia:
| Prioridad | Ejemplos |
|---|---|
| Crítico | Facturas vencidas requiriendo seguimiento inmediato |
| Importante | Propuestas pendientes por 7+ días, propuestas por expirar |
| Oportunidad | Borradores de facturas listos para emitir |
Cada insight incluye:
- Título y descripción
- Cliente relacionado
- Valor potencial (cuando aplica)
- Botón de acción para resolver
Pestaña 7: Clasificación
Rankea clientes por contribución:
| Métrica | Qué Muestra |
|---|---|
| Ingresos Totales | Suma de facturas pagadas en el período |
| Ingresos Pendientes | Montos de facturas pendientes |
| Facturas Pagadas | Cantidad de facturas pagadas |
| Proyectos Activos | Conteo de proyectos actuales |
| Puntuación de Confiabilidad | Porcentaje de facturas pagadas a tiempo |
| Días Promedio de Pago | Días promedio desde emisión hasta pago |
Ordena por ingresos, proyectos o confiabilidad para encontrar tus mejores (y peores) clientes.
Gestión de Clientes
Más allá del panel, ClientFlow proporciona gestión completa de clientes:
Lista de Clientes
- Navega todos los clientes con búsqueda
- Filtra por: Todos, Con Facturas, Pago Pendiente, Vencidos
- Ordena por varios criterios
- Haz clic en cualquier cliente para abrir su panel de detalle
Panel de Detalle del Cliente
Seis pestañas por cliente:
| Pestaña | Qué Accedes |
|---|---|
| Empresa | Análisis y métricas de rendimiento del cliente |
| Insights | Insights de IA específicos del cliente |
| Propuestas | Todas las propuestas para este cliente |
| Solicitudes de Cambio | Historial de cambios de alcance |
| Facturas | Historial completo de facturas |
| Proyectos | Proyectos asignados a este cliente |
Acciones Disponibles
Desde cualquier cliente:
- Crear Factura: Generar nueva factura
- Crear Propuesta: Enviar nueva propuesta de proyecto
- Crear Solicitud de Cambio: Documentar cambios de alcance
- Asignar Proyecto: Vincular proyecto existente al cliente
- Editar Cliente: Actualizar información del cliente
- Eliminar Cliente: Remover cliente (con confirmación)
Casos de Uso Reales
Para Agencias de Desarrollo
Problema: Tienes 8 proyectos concurrentes. Algunos son precio fijo, algunos retainer. Estás perdiendo dinero en al menos dos pero no sabes cuáles.
Solución ClientFlow:
- Abre la pestaña Salud de Proyectos
- Ordena por uso de presupuesto
- Ve inmediatamente: Proyecto Alpha al 127% (sobre), Proyecto Beta al 94% (crítico)
- Haz clic en Proyecto Alpha → ve desglose de horas, identifica el scope creep
- Crea Solicitud de Cambio para realinear con el cliente
Para Estudios de Diseño
Problema: Enviaste 12 propuestas el último trimestre. Cerraste 4. ¿Qué pasó con las otras 8?
Solución ClientFlow:
- Ve a Gestión de Clientes
- Filtra por entidad: Propuestas
- Filtra por estado: Expirada o Rechazada
- Ve patrones: Días promedio antes de expirar, puntos comunes de rechazo
- Usa la pestaña Insights para captar propuestas por expirar antes de que mueran
Para Agencias de Marketing
Problema: Tu cliente más grande ha estado pagando lento últimamente. ¿Es una señal de advertencia?
Solución ClientFlow:
- Abre la pestaña Clasificación
- Encuentra el cliente → revisa Puntuación de Confiabilidad y Días Promedio de Pago
- Ve a la pestaña En Riesgo → ve si están marcados
- Revisa su Detalle de Cliente → pestaña Facturas para historial de pagos
- Conversación proactiva antes de que la relación se deteriore
Dos Puntos de Entrada
Accede a ClientFlow desde la navegación principal:
- Panel (
/client-flow) — El centro de comando de siete pestañas para métricas de toda la agencia - Clientes (
/client-flow/clients) — Gestión de clientes con paneles de detalle
Ambos sincronizan en tiempo real. Crea una factura desde el panel del cliente, véla inmediatamente en la pestaña de Ingresos del panel.
Integraciones Clave
Seguimiento de Tiempo → Presupuesto del Proyecto
El tiempo registrado en las tareas del proyecto fluye directamente a los cálculos de presupuesto de ClientFlow:
| Acción de Tiempo | Impacto en ClientFlow |
|---|---|
| Iniciar temporizador en tarea | Las horas se acumulan contra el presupuesto del proyecto |
| Completar registro de tiempo | El uso del presupuesto se actualiza en tiempo real |
| Registrar 8 horas | El estado del proyecto puede cambiar (Saludable → Advertencia → Crítico) |
La pestaña Salud de Proyectos muestra el consumo del presupuesto como porcentaje. Los proyectos sin tiempo registrado en 14+ días se marcan como Proyecto Estancado en la pestaña En Riesgo.
Propuestas → Proyectos
Las propuestas aprobadas pueden convertirse directamente en proyectos de GitScrum:
- El cliente aprueba tu propuesta
- Haz clic en Convertir a Proyecto
- Selecciona el espacio de trabajo destino
- El proyecto se crea con los detalles de la propuesta
La propuesta rastrea su estado de conversión—verás Ver Proyecto en lugar de Convertir a Proyecto una vez vinculado.
Propuestas → Facturas
Genera facturas directamente desde propuestas aprobadas:
- Abre la propuesta aprobada
- Haz clic en Generar Factura
- Elige monto total o parcial
- La factura se crea vinculada a la propuesta
La propuesta rastrea:
- Monto total facturado
- Restante por facturar
- Insignia Completamente Facturada cuando se completa
Integración MCP
ClientFlow es completamente accesible a través del Servidor MCP de GitScrum, permitiendo que asistentes de IA gestionen las operaciones de la agencia programáticamente.
Herramientas MCP Disponibles
| Herramienta | Acciones |
|---|---|
client | list, get, stats, create, update |
invoice | list, get, stats, create, update, issue, send, mark_paid |
proposal | list, get, stats, create, update, send, approve, reject, convert |
clientflow_dashboard | overview, revenue, at_risk, pending, health, insights, leaderboard, analytics |
clientflowcrossworkspace | Datos agregados de todos los espacios de trabajo |
Ejemplos de Prompts
Con asistentes de IA como Claude, Cursor o Windsurf:
"Muéstrame el panel de ingresos del espacio de trabajo acme"
"Crea una factura para el cliente TechCorp"
"Lista todas las facturas vencidas"
"Convierte la propuesta aprobada a proyecto"
"¿Qué clientes están en riesgo?"Consulta la documentación MCP de ClientFlow para la referencia completa de herramientas.
Comenzando
ClientFlow no requiere configuración separada si ya usas GitScrum:
- Accede a ClientFlow desde el menú principal (requiere rol agency_owner)
- Revisa tus clientes — los contactos de proyectos existentes aparecen automáticamente
- Crea tu primera factura — desde tiempo de proyecto rastreado
- Revisa el panel — ve el panorama financiero de tu agencia
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