Clients à Risque

L'onglet À Risque signale automatiquement les clients présentant des signes d'alerte : paiements en retard, projets en pause ou propositions expirantes.

Catégories de Risque

ClientFlow détecte trois types de risques :

Un client peut avoir plusieurs facteurs de risque simultanément.

Niveaux de Risque

Chaque client à risque se voit attribuer un niveau de risque basé sur la gravité et la combinaison des facteurs :

Carte de Chaleur des Risques

Matrice visuelle montrant la distribution des risques parmi votre base clients. Voyez rapidement :

• Combien de clients sont à chaque niveau de risque
• Concentration des facteurs de risque
• Risque global du portefeuille

Liste des Clients à Risque

Chaque client de la liste affiche :

Panneau d'Analyse des Risques Client

Cliquez sur un client à risque pour ouvrir l'analyse détaillée :

Vue d'Ensemble

• Tous les risques actifs pour ce client
• Explication du niveau de risque
• Montant total à risque

Éléments Associés

• Factures en retard (avec jours de retard et montants)
• Projets en pause (avec jours d'inactivité)
• Propositions expirantes (avec dates d'expiration et valeurs)

Actions Suggérées

Recommandations générées par le système selon le type de risque :

Comprendre Chaque Type de Risque

Facture en Retard

Quand la date payment_due d'une facture est dépassée :

• Le client apparaît dans À Risque avec l'indicateur overdue_invoice
• Le montant affiche la valeur de la facture impayée
• Les jours de retard sont affichés

Que faire :

1. Vérifier que le client a reçu la facture
2. Envoyer un rappel de paiement
3. Traiter tout problème bloquant le paiement

Projet en Pause

Quand un projet actif n'a pas d'entrées de temps depuis 14+ jours :

• Le client apparaît avec l'indicateur stalled_project
• Le nom du projet et les jours d'inactivité sont affichés

Que faire :

1. Vérifier si la pause est intentionnelle
2. Vérifier si le travail est bloqué en attente d'informations client
3. Contacter pour confirmer le statut du projet

Proposition Expirante

Quand la date valid_until d'une proposition est dans les 7 jours :

• Le client apparaît avec l'indicateur expiring_proposal
• La valeur de la proposition et la date d'expiration sont affichées

Que faire :

1. Relancer le client sur sa décision
2. Proposer de prolonger l'échéance si nécessaire
3. Planifier un appel pour discuter des préoccupations

Utiliser À Risque Efficacement

Vérification quotidienne (2 minutes)

1. Ouvrez l'onglet À Risque
2. Vérifiez les clients de niveau Critique
3. Traitez les éléments Critiques le jour même

Revue hebdomadaire

1. Passez en revue tous les clients à risque
2. Assignez les actions de suivi aux membres de l'équipe
3. Suivez la progression des résolutions

Quoi prioriser

1. Clients Critiques — Agir aujourd'hui
2. Clients Élevés — Agir cette semaine
3. Factures en retard — Revenus en jeu
4. Propositions expirantes — Conclure ou perdre

Prévention des Risques

Éviter les factures en retard

• Facturez rapidement après achèvement du travail
• Définissez des conditions de paiement appropriées (Net 15, Net 30)
• Envoyez des rappels avant la date d'échéance

Éviter les projets en pause

• Maintenez un suivi du temps régulier
• Contactez les clients pendant les périodes calmes
• Identifiez les blocages tôt

Éviter les propositions expirées

• Définissez des dates valid_until réalistes
• Relancez avant l'expiration
• Suivez l'ancienneté des propositions dans l'onglet Revenus

Onglets Connexes

• En Attente — Affiche les factures et propositions en attente avant qu'elles ne deviennent en retard/expirées
• Analyses — Recommandations générées par IA pour les situations à risque
• Revenus — Les factures en retard apparaissent aussi ici

L'onglet À Risque montre les problèmes pendant qu'il est encore temps de les résoudre. Consultez-le régulièrement.