Clients
Gérez vos clients, consultez les factures, propositions, demandes de modification et projets depuis un seul panneau. Visibilité complète de la relation client.
Accès : /client-flow/clients
La vue Clients vous donne une image complète de chaque relation client. Un seul panneau affiche les factures, propositions, demandes de modification, projets et analyses spécifiques au client.
Liste des Clients
La vue principale affiche tous les clients avec recherche et filtrage.
Filtres
| Filtre par Entité | Affiche |
|---|---|
| Clients | Tous les clients (par défaut) |
| Propositions | Clients avec propositions |
| Factures | Clients avec factures |
| Modifications | Clients avec demandes de modification |
| Projets | Clients avec projets assignés |
Filtres par Statut
Dans chaque filtre par entité, affinez par statut :
- Tous — Tout
- Avec Factures — Clients ayant des factures
- Paiement en Attente — Clients avec factures en attente
- En Retard — Clients avec factures en retard
Recherche
Recherchez par nom de client dans la liste.
Panneau de Détail Client
Cliquez sur un client pour ouvrir le panneau de détail avec six onglets.
Onglet 1 : Entreprise
Analytiques et métriques de performance client :
- Répartition des revenus (factures par statut)
- Résumé des projets
- Historique des paiements
Onglet 2 : Analyses
Analyses IA spécifiques au client :
- Factures en retard pour ce client
- Propositions expirantes
- Projets en pause
Même format que l'onglet Analyses du tableau de bord, filtré pour ce client.
Onglet 3 : Propositions
Toutes les propositions pour ce client.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Proposition | Titre |
| Statut | Brouillon, Envoyée, Vue, Approuvée, Rejetée, Expirée |
| Valeur | Montant de la proposition |
| Date | Date de création ou d'envoi |
Actions :
- Créer nouvelle proposition
- Voir les détails de proposition
- Filtrer par statut
Onglet 4 : Demandes de Modification
Historique des changements de périmètre pour ce client.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Titre | Description de la demande de modification |
| Projet | Projet associé |
| Statut | Brouillon, Envoyée, Vue, Approuvée, Rejetée, Ajustement Demandé |
| Valeur | Montant si applicable |
Actions :
- Créer demande de modification
- Voir les détails
- Approuver/Rejeter (pour les demandes reçues)
Onglet 5 : Factures
Historique complet des factures.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Facture | Numéro ou référence |
| Statut | Brouillon, En Attente, Payée, Remboursée |
| Montant | Total de la facture |
| Émise | Date d'émission |
| Échéance | Date d'échéance de paiement |
Actions :
- Créer facture
- Voir les détails de facture
- Émettre facture (pour les brouillons)
- Marquer comme payée
Onglet 6 : Projets
Projets assignés à ce client.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Projet | Nom |
| Statut | Actif, Terminé, etc. |
| Budget | Pourcentage d'utilisation |
| Avancement | Pourcentage d'achèvement des tâches |
Actions :
- Assigner un projet existant au client
- Voir les détails du projet
Créer un Client
Cliquez sur Nouveau Client depuis la liste des clients.
Champs obligatoires :
- Nom de l'entreprise
- Adresse email
Champs optionnels :
- Téléphone
- Adresse
- Notes
Enregistrez pour créer. Le client apparaît immédiatement dans votre liste.
Modifier un Client
Depuis le panneau de détail client, cliquez sur Modifier.
Mettez à jour n'importe quel champ et enregistrez.
Supprimer un Client
Depuis le panneau de détail client, accédez à l'option Supprimer.
Attention : Supprimer un client supprime l'enregistrement client. Considérez si vous devez préserver l'historique.
Actions Disponibles par Client
Depuis le panneau de détail de n'importe quel client, vous pouvez :
| Action | Crée |
|---|---|
| Créer Facture | Nouvelle facture pour ce client |
| Créer Proposition | Nouvelle proposition pour ce client |
| Créer Demande de Modification | Nouvelle demande de modification pour ce client |
| Assigner Projet | Lie un projet existant à ce client |
| Modifier Client | Modifie les informations client |
| Supprimer Client | Supprime l'enregistrement client |
Exemple de Flux de Travail
Onboarding d'un nouveau client
- Créer client avec nom d'entreprise et email
- Créer proposition pour l'engagement initial
- Le client approuve → Assigner projet
- Le travail avance → L'équipe enregistre le temps
- Créer facture quand il est temps de facturer
- Suivre le statut du paiement
Client récurrent
- Ouvrir client → Onglet Factures
- Créer facture pour le travail récent
- Ajouter les lignes
- Émettre la facture
- Suivre jusqu'au paiement
Point client
Avant une réunion :
- Ouvrir le panneau de détail client
- Vérifier l'onglet Factures — des retards ?
- Vérifier l'onglet Propositions — des propositions en attente ?
- Vérifier l'onglet Projets — des projets à risque ?
- Consulter les Analyses pour les problèmes spécifiques au client
Notes Client
Ajoutez des notes internes lors de la création ou modification d'un client. Les notes sont visibles uniquement par votre équipe, jamais par le client.
Utilisez les notes pour :
- Préférences de contact clés
- Particularités de facturation
- Historique de la relation
- Contexte interne
Conseils Pratiques
Commencez par les clients actifs
Créez des enregistrements pour les clients que vous facturez actuellement. L'historique se construit au fur et à mesure de votre utilisation.
Utilisez les filtres stratégiquement
- Le filtre En Retard montre les clients nécessitant un suivi de recouvrement
- Le filtre Paiement en Attente montre la trésorerie à risque
- Le filtre Avec Propositions montre les opportunités commerciales actives
Consultez les Analyses régulièrement
Les analyses au niveau client font remonter les problèmes spécifiques à chaque relation avant qu'ils ne deviennent des blocages.
Continuez vers les guides connexes :