ClientFlow GitScrum | Intake até Entrega de Projetos
Gerencie projetos de cliente do intake à entrega com templates, checklists de onboarding e automação de comunicação. GitScrum sistematiza fluxos de agência.
7 min de leitura
Gerenciar múltiplos clientes requer processos consistentes que escalam. Clientflow sistematiza como agências lidam com projetos desde inquiry inicial através de entrega e além. GitScrum permite clientflow eficiente com fluxos estruturados, templates e automação.
Desafios de Clientflow
| Fase | Desafio | Solução |
|---|---|---|
| Intake | Scoping inconsistente | Templates de intake |
| Onboarding | Passos perdidos | Checklists |
| Execução | Scope creep | Limites claros |
| Comunicação | Muito/pouco | Ritmos definidos |
| Entrega | Handoff incompleto | Checklist de entrega |
Processo Completo de Clientflow
Fluxo de Ponta a Ponta
CICLO DE VIDA CLIENTFLOW
════════════════════════
INTAKE ONBOARDING EXECUÇÃO
│ │ │
▼ ▼ ▼
┌─────────┐ ┌────────────┐ ┌──────────┐
│ Inquiry │ ──▶ │ Config │ ──▶ │ Trabalho │
│ Scoping │ │ Projeto │ │ Ativo │
│ Proposal│ │ Kickoff │ │ Sprints │
└─────────┘ └────────────┘ └──────────┘
│
OFFBOARDING ENTREGA │
│ │ │
▼ ▼ │
┌───────────┐ ┌──────────┐ │
│ Handover │ ◀──│ Aprovação │ ◀──────────┘
│ Follow-up │ │ Final │
│ Retainer? │ │ Lançamento│
└───────────┘ └──────────┘
Fase 1: Intake
FLUXO DE INTAKE
═══════════════
PASSO 1: CAPTURA DE INQUIRY
├── Formulário padrão de intake
├── Informações chave coletadas
├── Avaliação inicial de fit
└── Atribuir para gerente de conta
PASSO 2: CHAMADA DE DISCOVERY
├── Entender requisitos
├── Avaliar complexidade
├── Identificar restrições
├── Qualificar orçamento/timeline
└── Documentar no GitScrum
PASSO 3: SCOPING
├── Definir entregáveis
├── Estimar esforço
├── Identificar riscos
├── Rascunhar timeline
└── Revisão interna
PASSO 4: PROPOSAL
├── Documento de escopo
├── Timeline
├── Precificação
├── Termos
└── Enviar para aprovação
CONFIGURAÇÃO GITSCRUM:
├── Projeto "Sales Pipeline"
├── Cards para cada oportunidade
├── Colunas: Lead → Discovery → Proposal → Won/Lost
└── Templates para cada estágio
Fase 2: Onboarding
CHECKLIST DE ONBOARDING DE CLIENTE
══════════════════════════════════
PRÉ-KICKOFF:
- [ ] Contrato assinado
- [ ] Depósito recebido
- [ ] Projeto criado no GitScrum
- [ ] Equipe atribuída
- [ ] Acesso do cliente concedido
- [ ] Kickoff agendado
REUNIÃO DE KICKOFF:
- [ ] Apresentações
- [ ] Walkthrough de escopo
- [ ] Revisão de timeline
- [ ] Plano de comunicação
- [ ] Acesso e ferramentas
- [ ] Perguntas respondidas
PÓS-KICKOFF:
- [ ] Notas da reunião enviadas
- [ ] Cliente adicionado ao portal
- [ ] Tarefas iniciais criadas
- [ ] Primeiro marco definido
- [ ] Sync semanal agendado
- [ ] Canal Slack/Teams criado
Fase 3: Execução
FLUXO DE EXECUÇÃO
═════════════════
ESTRUTURA DE SPRINT:
├── Sprints de 2 semanas
├── Atualização semanal do cliente
├── Entregáveis bi-semanais
└── Feedback contínuo
RITMO DE COMUNICAÇÃO:
├── Diário: Standups da equipe (interno)
├── Semanal: Email de status do cliente
├── Bi-semanal: Chamada de revisão do cliente
├── Mensal: Atualização de stakeholder
└── Conforme necessário: Problemas urgentes
RASTREAMENTO NO GITSCRUM:
├── Quadros de sprint para cada cliente
├── Marcos para fases
├── Rastreamento de tempo habilitado
├── Status visível ao cliente
└── Relatórios automatizados
Fase 4: Entrega
CHECKLIST DE ENTREGA
════════════════════
PRÉ-ENTREGA:
- [ ] Todas tarefas concluídas
- [ ] QA aprovado
- [ ] Revisão interna feita
- [ ] Documentação pronta
- [ ] Treinamento preparado
- [ ] Prévia do cliente pronta
ENTREGA:
- [ ] Aprovação de staging
- [ ] Revisões finais
- [ ] Deployment de produção
- [ ] Teste smoke
- [ ] Walkthrough do cliente
- [ ] Sign-off obtido
HANDOFF:
- [ ] Credenciais de acesso
- [ ] Documentação
- [ ] Arquivos fonte
- [ ] Sessão de treinamento
- [ ] Contato de suporte
- [ ] Termos de garantia
Fase 5: Offboarding
FLUXO DE OFFBOARDING
════════════════════
ADMINISTRATIVO:
- [ ] Fatura final enviada
- [ ] Pagamento recebido
- [ ] Projeto arquivado
- [ ] Acesso revogado (se aplicável)
- [ ] Arquivos backup feitos
RELACIONAMENTO:
- [ ] Obrigado enviado
- [ ] Solicitação de testimonial
- [ ] Discussão de case study
- [ ] Oportunidades futuras
- [ ] Adicionar à newsletter
INTERNO:
- [ ] Retrospectiva da equipe
- [ ] Lições documentadas
- [ ] Tempo reconciliado
- [ ] Revisão de rentabilidade
- [ ] Atualizar portfólio
Configuração de Clientflow no GitScrum
Estrutura de Projeto
ORGANIZAÇÃO MULTI-CLIENTE
═════════════════════════
WORKSPACE: Nome da Agência
│
├── 📁 Sales Pipeline
│ └── Rastrear oportunidades
│
├── 📁 Cliente: Acme Corp
│ ├── Redesign de Website (ativo)
│ ├── Campanha de Marketing (ativo)
│ └── Arquivo
│ └── Design de Logo (concluído)
│
├── 📁 Cliente: Beta Inc
│ ├── App Mobile v2 (ativo)
│ └── Arquivo
│
├── 📁 Cliente: Gamma Ltd
│ └── E-commerce (ativo)
│
└── 📁 Templates
├── Template de Website
├── Template de App
└── Template de Onboarding
Template de Projeto de Cliente
ESTRUTURA DE TEMPLATE DE PROJETO
════════════════════════════════
QUADROS:
├── Backlog
├── Sprint Atual
├── Revisão Cliente
└── Concluído
MARCOS PADRÃO:
├── Kickoff Concluído
├── Entrega Fase 1
├── Lançamento Beta
├── Entrega Final
└── Fechamento Projeto
TAREFAS INICIAIS:
├── Checklist de onboarding
├── Tarefas de discovery
├── Tarefas de setup
└── Primeiros entregáveis
RÓTULOS:
├── priority: high/medium/low
├── type: design/dev/content
├── status: blocked/review
└── client: awaiting-input
Automação de Comunicação
Atualizações Agendadas
COMUNICAÇÕES AUTOMATIZADAS
══════════════════════════
EMAIL DE STATUS SEMANAL:
Gatilho: Toda sexta 16h
Para: Contatos do cliente
Conteúdo:
├── Progresso desta semana
├── Plano da próxima semana
├── Itens necessitando entrada
├── Riscos/bloqueadores
└── Vitórias rápidas
NOTIFICAÇÕES DE MARCO:
Gatilho: Marco concluído
Para: Cliente + stakeholders
Conteúdo:
├── O que foi entregue
├── Visão geral da próxima fase
├── Itens de ação
└── Links para entregáveis
LEMBRETES DE APROVAÇÃO:
Gatilho: Sem resposta em 48h
Para: Contato do cliente
Conteúdo:
├── Item de aprovação pendente
├── Impacto do atraso
└── Link direto para aprovar
Melhores Práticas
Para Clientflow Eficaz
Anti-Padrões
ERROS DE CLIENTFLOW:
✗ Cada cliente gerenciado diferentemente
✗ Sem processo de onboarding
✗ Comunicação inconsistente
✗ Escopo não documentado
✗ Sem checklist de entrega
✗ Ghosting após entrega
✗ Retrospectivas faltando