Insights
Obtenha insights acionáveis gerados por IA: faturas atrasadas, propostas expirando e oportunidades—tudo priorizado com ações sugeridas.
A aba Insights mostra itens acionáveis gerados por IA, priorizados por urgência. Em vez de varrer múltiplas abas, obtenha uma lista priorizada do que precisa de atenção.
Níveis de Prioridade
Insights são categorizados por urgência:
| Prioridade | Significado | Prazo de Ação |
|---|---|---|
| Crítico | Ação imediata necessária | Hoje |
| Importante | Deve ser tratado em breve | Esta semana |
| Oportunidade | Potencial receita ou melhoria | Quando possível |
Distribuição de Prioridade
Gráfico de pizza mostrando breakdown por nível de prioridade. Veja rapidamente:
- Quantos itens críticos precisam de atenção imediata
- Balanço de itens importantes vs oportunidades
- Saúde geral da agência de relance
Lista de Insights
Cada insight inclui:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Badge de Prioridade | Crítico (vermelho), Importante (amarelo), Oportunidade (verde) |
| Título | Breve descrição da situação |
| Descrição | Contexto explicando o problema |
| Cliente | Nome do cliente relacionado |
| Valor | Valor potencial ou em risco (quando aplicável) |
| Botão de Ação | Ação rápida para resolver |
Tipos de Insights
Faturas Atrasadas
Gatilho: Fatura além da data de vencimento
Exemplo:
Crítico: Fatura #1042 está 15 dias atrasada (R$ 26.000). Cliente: Acme Corp. Ação: Enviar lembrete.
Propostas Expirando
Gatilho: Data de validade da proposta se aproximando ou passou
Exemplo:
Importante: Proposta "Reconstrução do Site" expira em 3 dias (R$ 60.000). Cliente: TechFlow. Ação: Fazer follow-up.
Propostas Pendentes há Muito Tempo
Gatilho: Proposta pendente por mais tempo que a média
Exemplo:
Importante: Proposta pendente há 21 dias (média é 7 dias). Cliente: BlueSky. Ação: Entrar em contato.
Faturas em Rascunho Prontas
Gatilho: Faturas em rascunho que podem ser emitidas
Exemplo:
Oportunidade: 3 faturas em rascunho prontas para emissão (R$ 42.000 total). Ação: Revisar e emitir.
Projetos Parados
Gatilho: Projeto ativo sem entradas de tempo recentes (14+ dias)
Exemplo:
Importante: Projeto "App Mobile" sem atividade há 18 dias. Cliente: Quantum. Ação: Verificar status.
Usando Insights
Verificação diária (2 minutos)
- Abra a aba Insights
- Conte itens Críticos
- Trate itens Críticos no mesmo dia
Revisão semanal (5 minutos)
- Revise todos os itens Importantes
- Planeje ações para a semana
- Analise itens de Oportunidade para ganhos rápidos
Regras de prioridade
- Crítico primeiro — sempre
- Itens Importantes de alto valor em seguida
- Oportunidades quando tiver tempo
Agindo nos Insights
Cada insight tem um botão de ação. Clique para:
- Abrir a fatura, proposta ou cliente relevante
- Acessar ações rápidas (enviar lembrete, ver detalhes)
Relação com Outras Abas
Insights agregam informações de:
- Receita — Faturas atrasadas, propostas pendentes
- Em Risco — Fatores de risco revelados como insights
- Pendentes — Itens esperando muito tempo
- Projetos — Projetos parados ou em risco
A aba Insights é uma visão priorizada de todas essas fontes.
Melhores Práticas
Não ignore itens Críticos
Eles são sinalizados como Críticos por uma razão—receita ou relacionamentos em jogo.
Aja no Importante antes que se torne Crítico
Uma proposta expirando em 3 dias se torna uma proposta expirada se ignorada.
Capture Oportunidades
Faturas em rascunho prontas para emissão = receita esperando para ser recebida.
A aba Insights diz onde focar. Verifique diariamente, aja em itens Críticos imediatamente e revise itens Importantes semanalmente.