Dashboards ClientFlow

Dashboard y reportes ClientFlow a través de MCP. Accede a dashboards CRM completos, analíticas entre workspaces y métricas de rendimiento de clientes.

Código Abierto — GitScrum MCP Server es código abierto bajo la licencia MIT. Disponible en npm y en GitHub. Servidor Model Context Protocol para GitScrum — Claude, GitHub Copilot, Cursor y cualquier cliente compatible con MCP tienen acceso operacional completo a tu stack de gestión de proyectos.

Dos herramientas trabajan juntas para proporcionar analíticas CRM completas: la herramienta clientflowdashboard para reportes con alcance de workspace y la herramienta clientflowcross_workspace para métricas agregadas en todos tus workspaces. Juntas, dan a dueños de agencias, gerentes y ejecutivos una vista completa de las relaciones con clientes, rendimiento de ingresos y salud operativa — todo accesible a través de conversación en lenguaje natural.

La herramienta clientflowdashboard proporciona 8 tipos de reportes que analizan diferentes dimensiones de los datos CRM de tu workspace. La herramienta clientflowcross_workspace agrega datos de todos los workspaces para insights a nivel de portafolio, requiriendo una suscripción Pro.

Herramienta ClientFlow Dashboard

La herramienta clientflow_dashboard recupera reportes CRM con alcance de workspace. Cada tipo de reporte devuelve métricas estructuradas que tu asistente de IA puede resumir, analizar y comparar.

Resumen de acción

Acción	Propósito	Parámetros requeridos
`get`	Recuperar un reporte CRM específico del dashboard	`company_slug`, `report`

Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
`company_slug`	string	Identificador del workspace (de la herramienta `workspace`)
`report`	string	Tipo de reporte a recuperar (ver reportes disponibles abajo)

Reportes disponibles

Reporte	Descripción
`overview`	Resumen CRM de alto nivel — total de clientes, proyectos activos, instantánea de ingresos, valor del pipeline de propuestas y facturas pendientes. El dashboard ejecutivo en una sola llamada.
`revenue`	Analíticas de ingresos — total facturado, total pagado, saldo pendiente, ingresos por cliente, tendencias mensuales y tamaño promedio de acuerdos. Rendimiento financiero de un vistazo.
`clients`	Análisis del portafolio de clientes — clientes activos vs inactivos, principales clientes por ingresos, frecuencia de engagement y tendencias de adquisición de clientes a lo largo del tiempo.
`invoices`	Rendimiento de facturación — cantidades de facturas por estado, tiempo promedio de pago, totales vencidos, distribución de métodos de pago y volumen mensual de facturación.
`proposals`	Métricas del pipeline de ventas — propuestas por estado, tasas de conversión, tamaño promedio de acuerdos, tendencias de ganancia/pérdida y valor del pipeline por etapa.
`pipeline`	Pipeline de acuerdos activos — propuestas en progreso, fechas esperadas de cierre, valor ponderado del pipeline y embudo de conversión etapa por etapa.
`at_risk`	Identificación de clientes en riesgo — clientes con facturas vencidas, propuestas estancadas, proyectos inactivos o engagement en declive. Sistema de alerta temprana para churn.
`pending_tasks`	Tareas pendientes de CRM — seguimientos pendientes, propuestas esperando respuesta, facturas por enviar y pasos de onboarding de clientes restantes.

Ejemplos de prompts

You:  "Muéstrame el resumen de CRM"
AI:   Llama a clientflow_dashboard action=get con report="overview"
      → Devuelve resumen ejecutivo con conteo de clientes, ingresos, valor del pipeline

You:  "¿Cómo van nuestros ingresos este mes?"
AI:   Llama a clientflow_dashboard action=get con report="revenue"
      → Devuelve desglose de ingresos, tendencias mensuales y atribución por cliente

You:  "¿Qué clientes están en riesgo?"
AI:   Llama a clientflow_dashboard action=get con report="at_risk"
      → Devuelve clientes con pagos vencidos, propuestas estancadas o inactividad

You:  "Muestra el pipeline de ventas"
AI:   Llama a clientflow_dashboard action=get con report="pipeline"
      → Devuelve pipeline de acuerdos con datos de conversión etapa por etapa

You:  "¿Cuál es el estado de facturación?"
AI:   Llama a clientflow_dashboard action=get con report="invoices"
      → Devuelve cantidades de facturas por estado, totales vencidos, tendencias de pago

You:  "¿Hay tareas CRM pendientes?"
AI:   Llama a clientflow_dashboard action=get con report="pending_tasks"
      → Devuelve seguimientos, propuestas esperando respuesta, facturas por enviar

You:  "Muestra el análisis del portafolio de clientes"
AI:   Llama a clientflow_dashboard action=get con report="clients"
      → Devuelve principales clientes, tendencias de engagement, datos de adquisición

You:  "¿Cómo está nuestro pipeline de propuestas?"
AI:   Llama a clientflow_dashboard action=get con report="proposals"
      → Devuelve propuestas por estado, tasas de conversión, valor del pipeline

Herramienta Cross-Workspace

La herramienta clientflowcrossworkspace agrega datos CRM de todos tus workspaces. Está diseñada para dueños de agencias y ejecutivos que gestionan múltiples marcas, equipos o unidades de negocio — cada una con su propio workspace — y necesitan una vista consolidada.

Esta herramienta requiere una suscripción Pro.

Resumen de acción

Acción	Propósito	Parámetros requeridos
`get`	Recuperar reporte CRM agregado entre workspaces	`report`

Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
`report`	string	Tipo de reporte a recuperar (ver reportes disponibles abajo)
`page`	number	Número de página para paginación (opcional)
`per_page`	number	Resultados por página (opcional)

Nota: A diferencia de clientflowdashboard, esta herramienta no requiere companyslug porque agrega datos de todos los workspaces a los que tu cuenta tiene acceso.

Reportes disponibles

Reporte	Descripción
`invoices`	Métricas consolidadas de facturas en todos los workspaces — total facturado, pendiente, vencido y tendencias de pago agregadas de cada workspace.
`proposals`	Pipeline de propuestas de todo el portafolio — valor total del pipeline, tasas de conversión y flujo de acuerdos agregados de todos los workspaces.
`clients`	Directorio global de clientes — conteo total de clientes, distribución entre workspaces y métricas de engagement que abarcan todas las unidades de negocio.
`change_requests`	Resumen de solicitudes de cambio entre workspaces — solicitudes pendientes, tasas de aprobación e impacto de cambios de alcance en proyectos activos.

Ejemplos de prompts

You:  "Muéstrame las facturas de todos los workspaces"
AI:   Llama a clientflow_cross_workspace action=get con report="invoices"
      → Devuelve datos consolidados de facturación de cada workspace

You:  "¿Cuál es el valor total del pipeline en todas mis agencias?"
AI:   Llama a clientflow_cross_workspace action=get con report="proposals"
      → Devuelve pipeline de propuestas agregado de todos los workspaces

You:  "¿Cuántos clientes tenemos en todas las unidades de negocio?"
AI:   Llama a clientflow_cross_workspace action=get con report="clients"
      → Devuelve conteo global de clientes y distribución por workspace

You:  "¿Hay solicitudes de cambio pendientes en todos los workspaces?"
AI:   Llama a clientflow_cross_workspace action=get con report="change_requests"
      → Devuelve solicitudes de cambio pendientes agregadas de todos los workspaces

Flujo de insights estratégicos

Combina ambas herramientas de dashboard para construir una imagen estratégica completa del rendimiento de tu agencia:

1. Comenzar con la visión general

Obtén el resumen entre workspaces para entender la salud del portafolio.

You:  "Muéstrame la salud general del negocio en todos los workspaces"
AI:   Llama a reportes clientflow_cross_workspace para facturas, propuestas y clientes
      → Resume ingresos totales, valor del pipeline y conteo de clientes

2. Identificar áreas de preocupación

Profundiza en clientes en riesgo y facturas vencidas.

You:  "¿Qué clientes están en riesgo?"
AI:   Llama a clientflow_dashboard con report="at_risk"
      → Lista clientes con indicadores de alerta

You:  "Muestra las facturas vencidas en todos los workspaces"
AI:   Llama a clientflow_cross_workspace con report="invoices"
      → Destaca totales vencidos por workspace

3. Analizar el rendimiento de ingresos

Revisa métricas financieras y tendencias.

You:  "Muestra las tendencias de ingresos del workspace principal"
AI:   Llama a clientflow_dashboard con report="revenue"
      → Devuelve datos mensuales de ingresos, principales clientes y tendencias de crecimiento

You:  "Compara la facturación en todos los workspaces"
AI:   Llama a clientflow_cross_workspace con report="invoices"
      → Comparación agregada de facturación

4. Revisar el pipeline de ventas

Da seguimiento a propuestas y tasas de conversión.

You:  "¿Cómo está el pipeline de ventas?"
AI:   Llama a clientflow_dashboard con report="pipeline"
      → Embudo de conversión etapa por etapa con ingresos esperados

You:  "¿Cuál es nuestra tasa de conversión de propuestas?"
AI:   Llama a clientflow_dashboard con report="proposals"
      → Ratio de ganancia/pérdida, tamaño promedio de acuerdos y datos de tendencia

5. Planificar próximas acciones

Identifica tareas pendientes y seguimientos.

You:  "¿Qué tareas CRM necesitan atención?"
AI:   Llama a clientflow_dashboard con report="pending_tasks"
      → Seguimientos pendientes, propuestas por enviar, facturas por generar

You:  "¿Hay solicitudes de cambio que deba revisar?"
AI:   Llama a clientflow_cross_workspace con report="change_requests"
      → Solicitudes pendientes en todos los workspaces

Combinaciones de reportes

El asistente de IA puede combinar múltiples reportes en una sola conversación para responder preguntas complejas:

You:  "Dame el briefing del lunes por la mañana"
AI:   Llama a overview + at_risk + pending_tasks → sintetiza:
      "Tienes 23 clientes activos, $47K pendientes, 3 cuentas en riesgo,
       y 5 seguimientos pendientes esta semana."

You:  "¿Cómo estamos comparado con el mes pasado?"
AI:   Llama a revenue + proposals → compara período actual vs anterior

You:  "Prepara datos para la revisión trimestral del negocio"
AI:   Llama a revenue + clients + proposals + pipeline →
      dataset completo de QBR con tendencias, tasas de conversión y pronósticos

Dashboard vs estadísticas de herramientas individuales

Los reportes del dashboard ClientFlow y las acciones stats de herramientas individuales sirven diferentes propósitos:

Enfoque	Alcance	Ideal para
`client action=stats`	Solo métricas de clientes	Verificación rápida del portafolio de clientes
`invoice action=stats`	Solo métricas de facturación	Verificación rápida de salud de facturación
`proposal action=stats`	Solo métricas de pipeline	Verificación rápida del estado del pipeline
`clientflow_dashboard report=overview`	Todas las métricas CRM combinadas	Resumen a nivel ejecutivo
`clientflow_dashboard report=revenue`	Análisis profundo de ingresos	Planificación financiera
`clientflowdashboard report=atrisk`	Detección de riesgo de churn	Gestión proactiva de clientes
`clientflowcrossworkspace`	Todos los workspaces combinados	Vista de portafolio multi-marca

Usa las acciones stats individuales cuando necesites una verificación rápida en un área específica. Usa los reportes de dashboard cuando necesites análisis más profundos o insights entre dominios. Usa los reportes entre workspaces cuando gestiones múltiples unidades de negocio.

Próximos pasos

Clientes: Gestiona los registros de clientes que alimentan estos dashboards.
Facturas: Crea y gestiona las facturas rastreadas en los reportes de facturación.
Propuestas: Construye propuestas que alimentan las analíticas del pipeline.
Inicio Rápido: Configura el servidor MCP si aún no lo has hecho.