Tableaux de bord ClientFlow

Tableaux de bord et reporting ClientFlow via MCP. Accédez aux tableaux de bord CRM complets, aux analyses inter-workspaces et aux métriques de performance client.

Open Source — GitScrum MCP Server est open source sous la licence MIT. Disponible sur npm et sur GitHub. Serveur Model Context Protocol pour GitScrum — Claude, GitHub Copilot, Cursor et tout client compatible MCP disposent d'un accès opérationnel complet à votre stack de gestion de projets.

Deux outils fonctionnent ensemble pour fournir des analyses CRM complètes : l'outil clientflowdashboard pour les rapports au niveau du workspace et l'outil clientflowcross_workspace pour les métriques agrégées sur tous vos workspaces. Ensemble, ils offrent aux propriétaires d'agences, managers et dirigeants une vue complète des relations clients, de la performance financière et de la santé opérationnelle — le tout accessible par conversation en langage naturel.

L'outil clientflowdashboard fournit 8 types de rapports analysant différentes dimensions des données CRM de votre workspace. L'outil clientflowcross_workspace agrège les données de tous les workspaces pour des insights au niveau du portefeuille, nécessitant un abonnement Pro.

Outil ClientFlow Dashboard

L'outil clientflow_dashboard récupère les rapports CRM au niveau du workspace. Chaque type de rapport retourne des métriques structurées que votre assistant IA peut résumer, analyser et comparer.

Vue d'ensemble de l'action

Action	Objectif	Paramètres requis
`get`	Récupérer un rapport CRM spécifique	`company_slug`, `report`

Paramètres

Paramètre	Type	Description
`company_slug`	string	Identifiant du workspace (depuis l'outil `workspace`)
`report`	string	Type de rapport à récupérer (voir les rapports disponibles ci-dessous)

Rapports disponibles

Rapport	Description
`overview`	Résumé CRM de haut niveau — total des clients, projets actifs, aperçu du revenu, valeur du pipeline de propositions et factures en cours. Le tableau de bord exécutif en un seul appel.
`revenue`	Analyses de revenu — total facturé, total payé, solde en cours, revenu par client, tendances mensuelles et taille moyenne des affaires. La performance financière en un coup d'oeil.
`clients`	Analyse du portefeuille client — clients actifs vs inactifs, meilleurs clients par revenu, fréquence d'engagement et tendances d'acquisition dans le temps.
`invoices`	Performance de facturation — nombre de factures par statut, délai moyen de paiement, total en retard, distribution des méthodes de paiement et volume de facturation mensuel.
`proposals`	Métriques du pipeline commercial — propositions par statut, taux de conversion, taille moyenne des affaires, tendances gains/pertes et valeur du pipeline par étape.
`pipeline`	Pipeline d'affaires actif — propositions en cours, dates de clôture prévues, valeur pondérée du pipeline et entonnoir de conversion étape par étape.
`at_risk`	Identification des clients à risque — clients avec des factures en retard, des propositions inactives, des projets sans activité ou un engagement en déclin. Système d'alerte précoce pour le churn.
`pending_tasks`	Tâches CRM en attente — relances à effectuer, propositions en attente de réponse, factures à envoyer et étapes d'onboarding client restantes.

Exemples de prompts

You:  "Montre-moi la vue d'ensemble du CRM"
AI:   Appelle clientflow_dashboard action=get avec report="overview"
      → Retourne le résumé exécutif avec nombre de clients, revenu, valeur du pipeline

You:  "Comment se porte notre revenu ce mois-ci ?"
AI:   Appelle clientflow_dashboard action=get avec report="revenue"
      → Retourne la ventilation du revenu, tendances mensuelles et attribution par client

You:  "Quels clients sont à risque ?"
AI:   Appelle clientflow_dashboard action=get avec report="at_risk"
      → Retourne les clients avec paiements en retard, propositions inactives ou inactivité

You:  "Affiche le pipeline commercial"
AI:   Appelle clientflow_dashboard action=get avec report="pipeline"
      → Retourne le pipeline d'affaires avec les données de conversion par étape

You:  "Quel est l'état de la facturation ?"
AI:   Appelle clientflow_dashboard action=get avec report="invoices"
      → Retourne le nombre de factures par statut, totaux en retard, tendances de paiement

You:  "Des tâches CRM en attente ?"
AI:   Appelle clientflow_dashboard action=get avec report="pending_tasks"
      → Retourne les relances, propositions en attente de réponse, factures à envoyer

You:  "Affiche l'analyse du portefeuille client"
AI:   Appelle clientflow_dashboard action=get avec report="clients"
      → Retourne les meilleurs clients, tendances d'engagement, données d'acquisition

You:  "À quoi ressemble notre pipeline de propositions ?"
AI:   Appelle clientflow_dashboard action=get avec report="proposals"
      → Retourne les propositions par statut, taux de conversion, valeur du pipeline

Outil inter-workspaces

L'outil clientflowcrossworkspace agrège les données CRM de tous vos workspaces. Il est conçu pour les propriétaires d'agences et dirigeants qui gèrent plusieurs marques, équipes ou unités — chacune avec son propre workspace — et qui ont besoin d'une vue consolidée.

Cet outil nécessite un abonnement Pro.

Vue d'ensemble de l'action

Action	Objectif	Paramètres requis
`get`	Récupérer un rapport CRM agrégé inter-workspaces	`report`

Paramètres

Paramètre	Type	Description
`report`	string	Type de rapport à récupérer (voir les rapports disponibles ci-dessous)
`page`	number	Numéro de page pour la pagination (optionnel)
`per_page`	number	Résultats par page (optionnel)

Note : Contrairement à clientflowdashboard, cet outil ne nécessite pas de companyslug car il agrège les données de tous les workspaces auxquels votre compte a accès.

Rapports disponibles

Rapport	Description
`invoices`	Métriques de facturation consolidées sur tous les workspaces — total facturé, en cours, en retard et tendances de paiement agrégées depuis chaque workspace.
`proposals`	Pipeline de propositions au niveau du portefeuille — valeur totale du pipeline, taux de conversion et flux d'affaires agrégés sur tous les workspaces.
`clients`	Répertoire clients global — nombre total de clients, distribution inter-workspaces et métriques d'engagement couvrant toutes les unités.
`change_requests`	Vue d'ensemble des demandes de modification inter-workspaces — demandes en attente, taux d'approbation et impact des changements de périmètre sur les projets actifs.

Exemples de prompts

You:  "Affiche les factures de tous les workspaces"
AI:   Appelle clientflow_cross_workspace action=get avec report="invoices"
      → Retourne les données de facturation consolidées de chaque workspace

You:  "Quelle est la valeur totale du pipeline sur toutes mes agences ?"
AI:   Appelle clientflow_cross_workspace action=get avec report="proposals"
      → Retourne le pipeline de propositions agrégé de tous les workspaces

You:  "Combien de clients avons-nous sur toutes les unités ?"
AI:   Appelle clientflow_cross_workspace action=get avec report="clients"
      → Retourne le nombre global de clients et la distribution par workspace

You:  "Des demandes de modification en attente sur les workspaces ?"
AI:   Appelle clientflow_cross_workspace action=get avec report="change_requests"
      → Retourne les demandes de modification en attente agrégées de tous les workspaces

Workflow d'insights stratégiques

Combinez les deux outils de tableaux de bord pour construire une image stratégique complète de la performance de votre agence :

1. Commencer par la vue d'ensemble

Obtenez la vue inter-workspaces pour comprendre la santé du portefeuille.

You:  "Montre-moi la santé globale de l'activité sur tous les workspaces"
AI:   Appelle les rapports clientflow_cross_workspace pour invoices, proposals et clients
      → Résume le revenu total, la valeur du pipeline et le nombre de clients

2. Identifier les points de vigilance

Explorez les clients à risque et les factures en retard.

You:  "Quels clients sont à risque ?"
AI:   Appelle clientflow_dashboard avec report="at_risk"
      → Liste les clients avec des indicateurs d'alerte

You:  "Affiche les factures en retard sur tous les workspaces"
AI:   Appelle clientflow_cross_workspace avec report="invoices"
      → Met en avant les totaux en retard par workspace

3. Analyser la performance financière

Examinez les métriques financières et les tendances.

You:  "Affiche les tendances de revenu du workspace principal"
AI:   Appelle clientflow_dashboard avec report="revenue"
      → Retourne les données de revenu mensuel, meilleurs clients et tendances de croissance

You:  "Compare la facturation sur tous les workspaces"
AI:   Appelle clientflow_cross_workspace avec report="invoices"
      → Comparaison de facturation agrégée

4. Examiner le pipeline commercial

Suivez les propositions et les taux de conversion.

You:  "Comment se porte le pipeline commercial ?"
AI:   Appelle clientflow_dashboard avec report="pipeline"
      → Entonnoir de conversion étape par étape avec le revenu attendu

You:  "Quel est notre taux de conversion des propositions ?"
AI:   Appelle clientflow_dashboard avec report="proposals"
      → Ratio gains/pertes, taille moyenne des affaires et données de tendance

5. Planifier les prochaines actions

Identifiez les tâches en attente et les relances.

You:  "Quelles tâches CRM nécessitent de l'attention ?"
AI:   Appelle clientflow_dashboard avec report="pending_tasks"
      → Relances à effectuer, propositions à envoyer, factures à générer

You:  "Des demandes de modification à examiner ?"
AI:   Appelle clientflow_cross_workspace avec report="change_requests"
      → Demandes en attente sur tous les workspaces

Combinaisons de rapports

L'assistant IA peut combiner plusieurs rapports dans une seule conversation pour répondre à des questions complexes :

You:  "Donne-moi un briefing du lundi matin"
AI:   Appelle overview + at_risk + pending_tasks → synthétise :
      "Vous avez 23 clients actifs, 47 K$ en cours, 3 comptes à risque,
       et 5 relances prévues cette semaine."

You:  "Comment allons-nous par rapport au mois dernier ?"
AI:   Appelle revenue + proposals → compare la période actuelle vs précédente

You:  "Prépare les données pour la revue trimestrielle"
AI:   Appelle revenue + clients + proposals + pipeline →
      jeu de données QBR complet avec tendances, taux de conversion et prévisions

Dashboard vs statistiques individuelles

Les rapports du tableau de bord ClientFlow et les actions stats des outils individuels ont des usages différents :

Approche	Périmètre	Idéal pour
`client action=stats`	Métriques clients uniquement	Vérification rapide du portefeuille client
`invoice action=stats`	Métriques de facturation uniquement	Vérification rapide de la santé financière
`proposal action=stats`	Métriques du pipeline uniquement	Vérification rapide de l'état du pipeline
`clientflow_dashboard report=overview`	Toutes les métriques CRM combinées	Résumé de niveau exécutif
`clientflow_dashboard report=revenue`	Analyse approfondie du revenu	Planification financière
`clientflowdashboard report=atrisk`	Détection du risque de churn	Gestion proactive des clients
`clientflowcrossworkspace`	Tous les workspaces combinés	Vue portefeuille multi-marques

Utilisez les actions stats individuelles pour une vérification rapide d'un domaine spécifique. Utilisez les rapports dashboard pour une analyse approfondie ou des insights transversaux. Utilisez les rapports inter-workspaces pour gérer plusieurs unités.

Prochaines étapes

Clients : Gérez les fiches clients qui alimentent ces tableaux de bord.
Factures : Créez et gérez les factures suivies dans les rapports de facturation.
Propositions : Construisez les propositions qui alimentent les analyses du pipeline.
Démarrage rapide : Configurez le serveur MCP si ce n'est pas encore fait.