Dashboards ClientFlow

Dashboard e relatórios ClientFlow pelo MCP. Acesse dashboards CRM abrangentes, análises entre workspaces e métricas de desempenho de clientes.

Código Aberto — O GitScrum MCP Server é código aberto sob a licença MIT. Disponível no npm e no GitHub. Servidor Model Context Protocol para GitScrum — Claude, GitHub Copilot, Cursor e qualquer cliente compatível com MCP têm acesso operacional completo à sua stack de gerenciamento de projetos.

Duas ferramentas trabalham juntas para fornecer análises CRM abrangentes: a ferramenta clientflowdashboard para relatórios com escopo de workspace e a ferramenta clientflowcross_workspace para métricas agregadas de todos os seus workspaces. Juntas, elas dão a proprietários de agências, gerentes e executivos uma visão completa dos relacionamentos com clientes, desempenho de receita e saúde operacional — tudo acessível através de conversa em linguagem natural.

A ferramenta clientflowdashboard fornece 8 tipos de relatórios que analisam diferentes dimensões dos dados CRM do seu workspace. A ferramenta clientflowcross_workspace agrega dados de todos os workspaces para insights no nível de portfólio, requerendo uma assinatura Pro.

Ferramenta ClientFlow Dashboard

A ferramenta clientflow_dashboard recupera relatórios CRM com escopo de workspace. Cada tipo de relatório retorna métricas estruturadas que seu assistente de IA pode resumir, analisar e comparar.

Visão Geral da Ação

Ação	Propósito	Parâmetros Obrigatórios
`get`	Recuperar um relatório CRM específico	`company_slug`, `report`

Parâmetros

Parameter	Type	Description
`company_slug`	string	Identificador do workspace (da ferramenta `workspace`)
`report`	string	Tipo de relatório a recuperar (veja relatórios disponíveis abaixo)

Relatórios Disponíveis

Report	Descrição
`overview`	Resumo CRM de alto nível — total de clientes, projetos ativos, snapshot de receita, valor do pipeline de propostas e faturas pendentes. O dashboard executivo em uma única chamada.
`revenue`	Análise de receita — total faturado, total pago, saldo pendente, receita por cliente, tendências mensais e tamanho médio de negócio. Desempenho financeiro em uma visão.
`clients`	Análise do portfólio de clientes — clientes ativos vs inativos, top clientes por receita, frequência de engajamento e tendências de aquisição de clientes ao longo do tempo.
`invoices`	Desempenho de faturamento — contagens de faturas por status, tempo médio de pagamento, totais atrasados, distribuição de métodos de pagamento e volume mensal de faturamento.
`proposals`	Métricas do pipeline de vendas — propostas por status, taxas de conversão, tamanho médio de negócio, tendências de ganhos/perdas e valor do pipeline por estágio.
`pipeline`	Pipeline de negócios ativo — propostas em andamento, datas previstas de fechamento, valor ponderado do pipeline e funil de conversão estágio a estágio.
`at_risk`	Identificação de clientes em risco — clientes com faturas atrasadas, propostas estagnadas, projetos inativos ou engajamento em declínio. Sistema de alerta antecipado para churn.
`pending_tasks`	Tarefas CRM pendentes — follow-ups devidos, propostas aguardando resposta, faturas para enviar e etapas de onboarding de clientes restantes.

Exemplos de Prompts

You:  "Mostre a visão geral do CRM"
AI:   Chama clientflow_dashboard action=get com report="overview"
      → Retorna resumo executivo com contagem de clientes, receita, valor do pipeline

You:  "Como está nossa receita este mês?"
AI:   Chama clientflow_dashboard action=get com report="revenue"
      → Retorna breakdown de receita, tendências mensais e atribuição por cliente

You:  "Quais clientes estão em risco?"
AI:   Chama clientflow_dashboard action=get com report="at_risk"
      → Retorna clientes com pagamentos atrasados, propostas estagnadas ou inatividade

You:  "Mostre o pipeline de vendas"
AI:   Chama clientflow_dashboard action=get com report="pipeline"
      → Retorna pipeline de negócios com dados de conversão estágio a estágio

You:  "Qual é o status do faturamento?"
AI:   Chama clientflow_dashboard action=get com report="invoices"
      → Retorna contagens de faturas por status, totais atrasados, tendências de pagamento

You:  "Tem tarefas CRM pendentes?"
AI:   Chama clientflow_dashboard action=get com report="pending_tasks"
      → Retorna follow-ups, propostas aguardando resposta, faturas para enviar

You:  "Mostre a análise do portfólio de clientes"
AI:   Chama clientflow_dashboard action=get com report="clients"
      → Retorna top clientes, tendências de engajamento, dados de aquisição

You:  "Como está nosso pipeline de propostas?"
AI:   Chama clientflow_dashboard action=get com report="proposals"
      → Retorna propostas por status, taxas de conversão, valor do pipeline

Ferramenta Cross-Workspace

A ferramenta clientflowcrossworkspace agrega dados CRM de todos os seus workspaces. Projetada para proprietários de agências e executivos que gerenciam múltiplas marcas, equipes ou unidades de negócio — cada uma com seu próprio workspace — e precisam de uma visão consolidada.

Esta ferramenta requer uma assinatura Pro.

Visão Geral da Ação

Ação	Propósito	Parâmetros Obrigatórios
`get`	Recuperar relatório CRM agregado entre workspaces	`report`

Parâmetros

Parameter	Type	Description
`report`	string	Tipo de relatório a recuperar (veja relatórios disponíveis abaixo)
`page`	number	Número da página para paginação (opcional)
`per_page`	number	Resultados por página (opcional)

Nota: Diferente da clientflowdashboard, esta ferramenta não requer companyslug porque agrega dados de todos os workspaces aos quais sua conta tem acesso.

Relatórios Disponíveis

Report	Descrição
`invoices`	Métricas de faturas consolidadas de todos os workspaces — total faturado, pendente, atrasado e tendências de pagamento agregadas de cada workspace.
`proposals`	Pipeline de propostas de todo o portfólio — valor total do pipeline, taxas de conversão e fluxo de negócios agregados de todos os workspaces.
`clients`	Diretório global de clientes — contagem total de clientes, distribuição entre workspaces e métricas de engajamento abrangendo todas as unidades de negócio.
`change_requests`	Visão geral de change requests entre workspaces — solicitações pendentes, taxas de aprovação e impacto de mudanças de escopo em projetos ativos.

Exemplos de Prompts

You:  "Mostre faturas de todos os workspaces"
AI:   Chama clientflow_cross_workspace action=get com report="invoices"
      → Retorna dados de faturamento consolidados de cada workspace

You:  "Qual é o valor total do pipeline em todas as minhas agências?"
AI:   Chama clientflow_cross_workspace action=get com report="proposals"
      → Retorna pipeline de propostas agregado de todos os workspaces

You:  "Quantos clientes temos em todas as unidades de negócio?"
AI:   Chama clientflow_cross_workspace action=get com report="clients"
      → Retorna contagem global de clientes e distribuição por workspace

You:  "Tem change requests pendentes nos workspaces?"
AI:   Chama clientflow_cross_workspace action=get com report="change_requests"
      → Retorna change requests pendentes agregados de todos os workspaces

Fluxo de Trabalho de Insights Estratégicos

Combine ambas as ferramentas de dashboard para construir um panorama estratégico completo do desempenho da sua agência:

1. Comece com a visão geral

Obtenha a visão cross-workspace para entender a saúde do portfólio.

You:  "Mostre a saúde geral do negócio em todos os workspaces"
AI:   Chama relatórios clientflow_cross_workspace para invoices, proposals e clients
      → Resume receita total, valor do pipeline e contagem de clientes

2. Identifique áreas de preocupação

Aprofunde em clientes em risco e faturas atrasadas.

You:  "Quais clientes estão em risco?"
AI:   Chama clientflow_dashboard com report="at_risk"
      → Lista clientes com indicadores de alerta

You:  "Mostre faturas atrasadas de todos os workspaces"
AI:   Chama clientflow_cross_workspace com report="invoices"
      → Destaca totais atrasados por workspace

3. Analise o desempenho de receita

Revise métricas e tendências financeiras.

You:  "Mostre tendências de receita do workspace principal"
AI:   Chama clientflow_dashboard com report="revenue"
      → Retorna dados de receita mensal, top clientes e tendências de crescimento

You:  "Compare faturamento entre todos os workspaces"
AI:   Chama clientflow_cross_workspace com report="invoices"
      → Comparação agregada de faturamento

4. Revise o pipeline de vendas

Acompanhe propostas e taxas de conversão.

You:  "Como está o pipeline de vendas?"
AI:   Chama clientflow_dashboard com report="pipeline"
      → Funil de conversão estágio a estágio com receita esperada

You:  "Qual é nossa taxa de conversão de propostas?"
AI:   Chama clientflow_dashboard com report="proposals"
      → Taxa de ganhos/perdas, tamanho médio de negócio e dados de tendência

5. Planeje próximas ações

Identifique tarefas pendentes e follow-ups.

You:  "Quais tarefas CRM precisam de atenção?"
AI:   Chama clientflow_dashboard com report="pending_tasks"
      → Follow-ups devidos, propostas para enviar, faturas para gerar

You:  "Tem change requests que devo revisar?"
AI:   Chama clientflow_cross_workspace com report="change_requests"
      → Solicitações pendentes de todos os workspaces

Combinações de Relatórios

O assistente de IA pode combinar múltiplos relatórios em uma única conversa para responder perguntas complexas:

You:  "Me dê um briefing de segunda de manhã"
AI:   Chama overview + at_risk + pending_tasks → sintetiza:
      "Você tem 23 clientes ativos, $47K pendentes, 3 contas em risco
       e 5 follow-ups devidos esta semana."

You:  "Como estamos comparado ao mês passado?"
AI:   Chama revenue + proposals → compara período atual vs anterior

You:  "Prepare dados para a revisão trimestral"
AI:   Chama revenue + clients + proposals + pipeline →
      dataset abrangente para QBR com tendências, taxas de conversão e previsões

Dashboard vs Stats de Ferramentas Individuais

Os relatórios do dashboard ClientFlow e as ações stats das ferramentas individuais servem propósitos diferentes:

Abordagem	Escopo	Melhor Para
`client action=stats`	Métricas apenas de clientes	Verificação rápida do portfólio de clientes
`invoice action=stats`	Métricas apenas de faturamento	Verificação rápida da saúde financeira
`proposal action=stats`	Métricas apenas de pipeline	Verificação rápida do status do pipeline
`clientflow_dashboard report=overview`	Todas as métricas CRM combinadas	Resumo executivo
`clientflow_dashboard report=revenue`	Análise profunda de receita	Planejamento financeiro
`clientflowdashboard report=atrisk`	Detecção de risco de churn	Gestão proativa de clientes
`clientflowcrossworkspace`	Todos os workspaces combinados	Visão de portfólio multi-marca

Use ações stats individuais quando precisar de uma verificação rápida em uma área específica. Use relatórios de dashboard quando precisar de análise mais profunda ou insights entre domínios. Use relatórios cross-workspace ao gerenciar múltiplas unidades de negócio.

Próximos Passos

Clientes: Gerencie registros de clientes que alimentam estes dashboards.
Faturas: Crie e gerencie as faturas rastreadas nos relatórios de faturamento.
Propostas: Construa propostas que alimentam as análises de pipeline.
Início Rápido: Configure o MCP server se ainda não o fez.