Clientflow para Gerenciamento de Projeto de Agência

Gerenciar múltiplos clientes requer processos consistentes que escalam. Clientflow sistematiza como agências lidam com projetos desde inquiry inicial através de entrega e além. GitScrum permite clientflow eficiente com fluxos estruturados, templates e automação.

Desafios de Clientflow

Processo Completo de Clientflow

Fluxo de Ponta a Ponta

CICLO DE VIDA CLIENTFLOW
════════════════════════

  INTAKE           ONBOARDING         EXECUÇÃO
     │                  │                  │
     ▼                  ▼                  ▼
┌─────────┐      ┌────────────┐      ┌──────────┐
│ Inquiry │  ──▶ │  Config    │  ──▶ │  Trabalho │
│ Scoping │      │   Projeto  │      │   Ativo  │
│ Proposal│      │   Kickoff  │      │  Sprints │
└─────────┘      └────────────┘      └──────────┘
                                          │
  OFFBOARDING       ENTREGA               │
       │               │                  │
       ▼               ▼                  │
┌───────────┐    ┌──────────┐            │
│ Handover  │ ◀──│ Aprovação │ ◀──────────┘
│ Follow-up │    │ Final    │
│ Retainer? │    │ Lançamento│
└───────────┘    └──────────┘

Fase 1: Intake

FLUXO DE INTAKE
═══════════════

PASSO 1: CAPTURA DE INQUIRY
├── Formulário padrão de intake
├── Informações chave coletadas
├── Avaliação inicial de fit
└── Atribuir para gerente de conta

PASSO 2: CHAMADA DE DISCOVERY
├── Entender requisitos
├── Avaliar complexidade
├── Identificar restrições
├── Qualificar orçamento/timeline
└── Documentar no GitScrum

PASSO 3: SCOPING
├── Definir entregáveis
├── Estimar esforço
├── Identificar riscos
├── Rascunhar timeline
└── Revisão interna

PASSO 4: PROPOSAL
├── Documento de escopo
├── Timeline
├── Precificação
├── Termos
└── Enviar para aprovação

CONFIGURAÇÃO GITSCRUM:
├── Projeto "Sales Pipeline"
├── Cards para cada oportunidade
├── Colunas: Lead → Discovery → Proposal → Won/Lost
└── Templates para cada estágio

Fase 2: Onboarding

CHECKLIST DE ONBOARDING DE CLIENTE
══════════════════════════════════

PRÉ-KICKOFF:
- [ ] Contrato assinado
- [ ] Depósito recebido
- [ ] Projeto criado no GitScrum
- [ ] Equipe atribuída
- [ ] Acesso do cliente concedido
- [ ] Kickoff agendado

REUNIÃO DE KICKOFF:
- [ ] Apresentações
- [ ] Walkthrough de escopo
- [ ] Revisão de timeline
- [ ] Plano de comunicação
- [ ] Acesso e ferramentas
- [ ] Perguntas respondidas

PÓS-KICKOFF:
- [ ] Notas da reunião enviadas
- [ ] Cliente adicionado ao portal
- [ ] Tarefas iniciais criadas
- [ ] Primeiro marco definido
- [ ] Sync semanal agendado
- [ ] Canal Slack/Teams criado

Fase 3: Execução

FLUXO DE EXECUÇÃO
═════════════════

ESTRUTURA DE SPRINT:
├── Sprints de 2 semanas
├── Atualização semanal do cliente
├── Entregáveis bi-semanais
└── Feedback contínuo

RITMO DE COMUNICAÇÃO:
├── Diário: Standups da equipe (interno)
├── Semanal: Email de status do cliente
├── Bi-semanal: Chamada de revisão do cliente
├── Mensal: Atualização de stakeholder
└── Conforme necessário: Problemas urgentes

RASTREAMENTO NO GITSCRUM:
├── Quadros de sprint para cada cliente
├── Marcos para fases
├── Rastreamento de tempo habilitado
├── Status visível ao cliente
└── Relatórios automatizados

Fase 4: Entrega

CHECKLIST DE ENTREGA
════════════════════

PRÉ-ENTREGA:
- [ ] Todas tarefas concluídas
- [ ] QA aprovado
- [ ] Revisão interna feita
- [ ] Documentação pronta
- [ ] Treinamento preparado
- [ ] Prévia do cliente pronta

ENTREGA:
- [ ] Aprovação de staging
- [ ] Revisões finais
- [ ] Deployment de produção
- [ ] Teste smoke
- [ ] Walkthrough do cliente
- [ ] Sign-off obtido

HANDOFF:
- [ ] Credenciais de acesso
- [ ] Documentação
- [ ] Arquivos fonte
- [ ] Sessão de treinamento
- [ ] Contato de suporte
- [ ] Termos de garantia

Fase 5: Offboarding

FLUXO DE OFFBOARDING
════════════════════

ADMINISTRATIVO:
- [ ] Fatura final enviada
- [ ] Pagamento recebido
- [ ] Projeto arquivado
- [ ] Acesso revogado (se aplicável)
- [ ] Arquivos backup feitos

RELACIONAMENTO:
- [ ] Obrigado enviado
- [ ] Solicitação de testimonial
- [ ] Discussão de case study
- [ ] Oportunidades futuras
- [ ] Adicionar à newsletter

INTERNO:
- [ ] Retrospectiva da equipe
- [ ] Lições documentadas
- [ ] Tempo reconciliado
- [ ] Revisão de rentabilidade
- [ ] Atualizar portfólio

Configuração de Clientflow no GitScrum

Estrutura de Projeto

ORGANIZAÇÃO MULTI-CLIENTE
═════════════════════════

WORKSPACE: Nome da Agência
│
├── 📁 Sales Pipeline
│   └── Rastrear oportunidades
│
├── 📁 Cliente: Acme Corp
│   ├── Redesign de Website (ativo)
│   ├── Campanha de Marketing (ativo)
│   └── Arquivo
│       └── Design de Logo (concluído)
│
├── 📁 Cliente: Beta Inc
│   ├── App Mobile v2 (ativo)
│   └── Arquivo
│
├── 📁 Cliente: Gamma Ltd
│   └── E-commerce (ativo)
│
└── 📁 Templates
    ├── Template de Website
    ├── Template de App
    └── Template de Onboarding

Template de Projeto de Cliente

ESTRUTURA DE TEMPLATE DE PROJETO
════════════════════════════════

QUADROS:
├── Backlog
├── Sprint Atual
├── Revisão Cliente
└── Concluído

MARCOS PADRÃO:
├── Kickoff Concluído
├── Entrega Fase 1
├── Lançamento Beta
├── Entrega Final
└── Fechamento Projeto

TAREFAS INICIAIS:
├── Checklist de onboarding
├── Tarefas de discovery
├── Tarefas de setup
└── Primeiros entregáveis

RÓTULOS:
├── priority: high/medium/low
├── type: design/dev/content
├── status: blocked/review
└── client: awaiting-input

Automação de Comunicação

Atualizações Agendadas

COMUNICAÇÕES AUTOMATIZADAS
══════════════════════════

EMAIL DE STATUS SEMANAL:
Gatilho: Toda sexta 16h
Para: Contatos do cliente
Conteúdo:
├── Progresso desta semana
├── Plano da próxima semana
├── Itens necessitando entrada
├── Riscos/bloqueadores
└── Vitórias rápidas

NOTIFICAÇÕES DE MARCO:
Gatilho: Marco concluído
Para: Cliente + stakeholders
Conteúdo:
├── O que foi entregue
├── Visão geral da próxima fase
├── Itens de ação
└── Links para entregáveis

LEMBRETES DE APROVAÇÃO:
Gatilho: Sem resposta em 48h
Para: Contato do cliente
Conteúdo:
├── Item de aprovação pendente
├── Impacto do atraso
└── Link direto para aprovar

Melhores Práticas

Para Clientflow Eficaz

1. Template tudo — Não recrie do zero
2. Automatize o mundano — Foco em relacionamentos de cliente
3. Comunique consistentemente — Sem surpresas
4. Documente decisões — Previna disputas
5. Feche o ciclo — Sempre siga através

Anti-Padrões

ERROS DE CLIENTFLOW:
✗ Cada cliente gerenciado diferentemente
✗ Sem processo de onboarding
✗ Comunicação inconsistente
✗ Escopo não documentado
✗ Sem checklist de entrega
✗ Ghosting após entrega
✗ Retrospectivas faltando

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