Gestionar Proyectos de Clientes con Diferentes Flujos de Trabajo

Agencias y consultorías que gestionan múltiples clientes enfrentan caos de flujos de trabajo cuando cada cliente requiere procesos diferentes. GitScrum permite flujos de trabajo personalizables por proyecto, dejando que los equipos se adapten a las necesidades del cliente.

El Desafío de Flujos de Trabajo Multi-Cliente

Gestionar clientes diversos crea complejidad:

• Conflictos de proceso — Cliente A quiere Kanban, Cliente B demanda Scrum
• Desajuste de reportes — Diferentes clientes esperan diferentes métricas
• Variación de comunicación — Algunos prefieren Slack, otros email
• Flujos de aprobación — Cada cliente tiene requisitos únicos de firma
• Diferencias de terminología — "Done" significa cosas diferentes
• Expectativas de timeline — Duraciones de sprint y cadencias de entrega variadas

Solución Multi-Flujo de Trabajo GitScrum

Configura flujos por cliente manteniendo estándares de agencia:

Características Clave

Configuración de Workflow Por Cliente

Configuración de Tablero Específica por Cliente

Cliente A: Banco Enterprise (Gobernanza Estricta)
Flujo de Tablero:
├── Backlog
├── Revisión de Requisitos (Aprobación cliente necesaria)
├── En Desarrollo
├── QA Interno
├── UAT Cliente (Aprobación cliente necesaria)
├── Revisión de Seguridad (Equipo cliente)
├── Despliegue a Staging
├── Aprobación Producción (Firma del cliente)
└── Done

Automatizaciones:
- Auto-notificar cliente al entrar en etapa UAT
- Bloquear producción sin adjunto de aprobación
- Requerir 2 revisiones internas antes de UAT

---

Cliente B: Startup Ágil (Moverse Rápido)
Flujo de Tablero:
├── Ideas
├── Esta Semana
├── En Progreso
├── Review
└── Enviado

Automatizaciones:
- Auto-archivar después de 3 días en Enviado
- Notificación Slack en nuevas Ideas
- Sin gates de aprobación (cliente confía en el equipo)

Biblioteca de Plantillas de Workflow

Plantillas de Workflow de Agencia:
├── 📋 Gobernanza Enterprise
│   ├── Flujo tipo cascada de 8 etapas
│   ├── Múltiples gates de aprobación
│   └── Puntos de control de compliance
├── 🏃 Startup Ágil
│   ├── Flujo mínimo de 5 etapas
│   ├── Sin aprobaciones requeridas
│   └── Enfoque en iteración rápida
├── 🎨 Agencia Creativa
│   ├── Concepto → Diseño → Review → Revisiones
│   ├── Loops de feedback del cliente incorporados
│   └── Etapas de control de versiones
├── 🔧 Mantenimiento/Soporte
│   ├── Triage → En Progreso → Desplegado → Verificado
│   ├── Labels de tracking de SLA
│   └── Colas de prioridad
└── 📱 Desarrollo de Producto
    ├── Descubrimiento → Diseño → Construir → Test → Enviar
    ├── Basado en sprints con milestones
    └── Etapas de feature flags

ClientFlow para Gestión de Clientes

Espacio de Colaboración Por Cliente

ClientFlow: Acme Corp
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Resumen
├── Proyectos Activos: 3
├── Tareas Abiertas: 47
├── Aprobaciones Pendientes: 5
└── Actualizaciones Esta Semana: 12

Usuarios del Cliente
├── sarah@acme.com (Admin)
├── mike@acme.com (Revisor)
└── jen@acme.com (Viewer)

Proyectos
├── Rediseño Web (Activo)
├── App Móvil v2 (Activo)
└── Integración API (Pausado)

Comunicación
├── Preferida: Slack #acme-gitscrum
├── Escalación: email a sarah@acme.com
└── Sync semanal: Viernes 3pm

Permisos Específicos por Cliente

Matriz de Permisos por Cliente:

Banco Enterprise (Alta Seguridad):
├── Ver solo sus proyectos: ✓
├── Crear tareas: ✓ (con aprobación)
├── Editar tareas: Solo las creadas por él
├── Ver tracking de tiempo: ✗
├── Ver comentarios internos: ✗
├── Descargar adjuntos: ✓ (registrado)
└── Invitar otros: ✗

Cliente Startup (Transparencia Total):
├── Ver solo sus proyectos: ✓
├── Crear tareas: ✓
├── Editar tareas: ✓
├── Ver tracking de tiempo: ✓
├── Ver comentarios internos: ✓
├── Descargar adjuntos: ✓
└── Invitar otros: ✓ (hasta 3)

Adaptando Procesos

Configuración de Sprint Por Cliente

Cliente A: Banco Enterprise
Configuración Sprint:
├── Duración: 3 semanas
├── Planning: Miércoles 10am
├── Standup diario: Requerido, formal
├── Review: Jueves antes del fin
├── Retrospectiva: Solo interno
├── Capacidad: Fija a 80 puntos
└── Buffer: 20% para fixes urgentes

Cliente B: Startup
Configuración Sprint:
├── Duración: 1 semana
├── Planning: Lunes async
├── Standup diario: Opcional, async via Standup
├── Review: Demos continuos
├── Retrospectiva: Cada 2 semanas
├── Capacidad: Flexible
└── Buffer: Ninguno (mover a próxima semana)

Cliente C: E-commerce
Configuración Sprint:
├── Duración: 2 semanas
├── Planning: Lunes 9am
├── Standup diario: Diario async
├── Review: Demo viernes
├── Retrospectiva: Después del review
├── Capacidad: Story points
└── Buffer: 10% para bugs

Mapeo de Terminología

Término Interno → Cliente A    → Cliente B    → Cliente C
─────────────────────────────────────────────────────────
Task            → Work Item    → Ticket      → Story
Bug             → Defect       → Bug         → Issue
Feature         → Enhancement  → Feature     → Epic
Sprint          → Iteration    → Cycle       → Sprint
Backlog         → Backlog      → Icebox      → Backlog
Done            → Closed       → Shipped     → Released

Configuración de Labels por Proyecto:
- Usar terminología del cliente en su vista
- Reportes internos usan términos estándar
- Traducción automática en exports

Reportes A Través de Diferentes Workflows

Reportes Cross-Cliente Normalizados

Reporte Semanal de Agencia
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A Través de Todos los Clientes (métricas normalizadas):

Tendencia de Velocidad:
├── Cliente A (Banco): 78 pts → estable
├── Cliente B (Startup): 45 pts → +15%
└── Cliente C (E-commerce): 62 pts → -5%

Tasa de Entrega:
├── Cliente A: 92% a tiempo
├── Cliente B: 88% a tiempo
└── Cliente C: 95% a tiempo

Issues Abiertos:
├── Cliente A: 12 (3 críticos)
├── Cliente B: 8 (0 críticos)
└── Cliente C: 15 (1 crítico)

Ingreso vs. Esfuerzo:
├── Cliente A: $45K MRR / 120 hrs = $375/hr
├── Cliente B: $15K MRR / 45 hrs = $333/hr
└── Cliente C: $30K MRR / 80 hrs = $375/hr

Plantillas de Reporte Específicas por Cliente

Reporte Cliente A (Formato Enterprise):
├── Resumen Ejecutivo (1 párrafo)
├── Progreso de Milestones (estilo Gantt)
├── Registro de Riesgos (Rojo/Ámbar/Verde)
├── Checklist de Compliance
├── Asignación de Recursos
├── Log de Solicitudes de Cambio
└── Pronóstico Próximo Período

Reporte Cliente B (Formato Startup):
├── Qué se envió esta semana
├── Qué se enviará la próxima semana
├── Bloqueadores (si hay)
├── Métricas rápidas
└── Link de video demo

Reporte Cliente C (Formato E-commerce):
├── Impacto en ingresos de cambios
├── Métricas de rendimiento
├── Efectos en tasa de conversión
├── Próximos releases
└── Resumen de tickets de soporte

Estrategias de Asignación de Equipo

Equipos Dedicados vs. Compartidos

Opciones de Estructura de Equipo:

Opción A: Equipos Dedicados
├── Team Alpha → Solo Cliente A
├── Team Beta → Solo Cliente B
└── Team Gamma → Solo Cliente C

Pros: Contexto profundo, relaciones fuertes
Contras: Ineficiencia de recursos, punto único de fallo

Opción B: Pool Compartido
├── Todos los devs → Todos los clientes
└── Asignación basada en disponibilidad

Pros: Flexibilidad, entrenamiento cruzado
Contras: Cambio de contexto, expertise superficial

Opción C: Híbrido (Recomendado por GitScrum)
├── Equipo Core por cliente (2-3 devs)
├── Pool de Especialistas (compartido)
└── Pool de Overflow (según necesidad)

Configuración en GitScrum:
├── Asignación primaria: Equipo core
├── Secundaria: Pool de especialistas
├── Emergencia: Pool de overflow
└── Rotación: Refresh trimestral del equipo core

Gestión de Cambio de Contexto

Vista Diaria del Desarrollador (a través de clientes):

@developer Hoy:
├── 🏦 Cliente A (Banco): 4 hrs planificadas
│   ├── 09:00-11:00 Reunión revisión de seguridad
│   └── 14:00-18:00 Implementación de feature
│
├── 🚀 Cliente B (Startup): 2 hrs planificadas
│   └── 11:00-13:00 Lote de bug fixes
│
└── 🛒 Cliente C: 2 hrs planificadas
    └── 13:00-14:00 Code review + deploy

Optimización de Cambio de Contexto:
- Agrupar trabajo del mismo cliente
- Programar reuniones en breaks naturales
- Usar ambientes específicos por proyecto
- Descripciones claras de tareas reducen ramp-up

Plantillas de Workflow

Creando Nuevo Cliente desde Plantilla

Asistente de Configuración de Nuevo Cliente:

Paso 1: Seleccionar Plantilla Base
○ Gobernanza Enterprise
○ Startup Ágil
● Agencia Creativa
○ Mantenimiento/Soporte
○ Personalizado

Paso 2: Personalizar Workflow
Etapas: [Concepto] [Diseño] [Review] [Revisiones] [Aprobado] [Done]
Agregar etapa: [+]
Gates de aprobación: Review, Aprobado
Auto-archivar: Después de 7 días en Done

Paso 3: Configurar Integración
□ Slack: #nuevocliente-gitscrum
□ Notificaciones por email
□ Sync de calendario
☑ GitHub: nuevocliente/proyecto-repo

Paso 4: Invitar Usuarios del Cliente
sarah@nuevocliente.com [Admin ▼]
[+ Agregar otro]

Paso 5: Establecer Permisos
Cliente puede crear tareas: ☑
Cliente puede ver tracking de tiempo: □
Cliente puede ver comentarios internos: □

[Crear Proyecto de Cliente]

Clonando Workflows Exitosos

Clonar desde Cliente Existente:

Origen: Cliente B (Startup) - Proyecto Website
Destino: Nuevo Cliente D - Proyecto Website

Qué clonar:
☑ Etapas de workflow del tablero
☑ Reglas de automatización
☑ Estructura de labels
☑ Plantillas de tareas
□ Asignaciones de equipo
□ Configuración de tracking de tiempo
□ Configuración de integraciones

Personalizaciones:
├── Reemplazar "Cliente B" → "Cliente D" en automatizaciones
├── Actualizar canal de Slack
└── Ajustar duración de sprint: 1 semana → 2 semanas

[Clonar Proyecto]

Manejando Transiciones de Clientes

Onboarding de Nuevos Clientes

Checklist de Onboarding de Cliente:

Semana 1: Configuración
├── □ Crear espacio ClientFlow
├── □ Configurar plantilla de workflow
├── □ Configurar integraciones
├── □ Invitar usuarios del cliente
├── □ Creación inicial de proyecto
└── □ Email de bienvenida con instrucciones de login

Semana 2: Entrenamiento
├── □ Recorrido con usuarios del cliente
├── □ Demo de creación de tareas
├── □ Entrenamiento de proceso de aprobación
├── □ Preferencias de comunicación confirmadas
└── □ Primeras tareas creadas juntos

Semana 3: Operaciones
├── □ Primer sprint/ciclo planificado
├── □ Formato de reportes acordado
├── □ Ruta de escalación documentada
└── □ Handoff de ventas completo

Offboarding de Cliente

Proceso de Offboarding de Cliente:

Pre-Salida:
├── Exportar todos los datos del proyecto
├── Generar reportes finales
├── Documentar lecciones aprendidas
└── Archivar a solo lectura

Retención de Datos:
├── Proyectos archivados (no eliminados)
├── Tracking de tiempo preservado para facturación
├── Adjuntos disponibles 90 días
└── Export completo entregado al cliente

Post-Proyecto:
├── Retrospectiva del equipo
├── Actualizar plantillas de workflow
├── Capturar mejoras de proceso
└── Actualizar portafolio/caso de estudio

Mejores Prácticas

Para Dueños de Agencia

1. Estandarizar procesos core — Personalizar bordes, no el core
2. Documentar todo — Decisiones de workflow y por qué
3. Hacer plantillas de patrones exitosos — Clonar lo que funciona
4. Revisar regularmente — Auditorías trimestrales de workflow

Para Project Managers

1. Ajustar workflow al cliente — No one-size-fits-all
2. Establecer expectativas temprano — Onboarding del cliente crítico
3. Automatizar handoffs — Reducir transiciones manuales de etapa
4. Trackear lo que importa — Diferentes clientes, diferentes KPIs

Para Team Leads

1. Minimizar cambio de contexto — Agrupar trabajo de cliente
2. Crear runbooks — Documentación de proceso por cliente
3. Entrenamiento cruzado — Sin puntos únicos de fallo
4. Rotar estratégicamente — Ojos frescos, conocimiento retenido

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