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Gerenciamento Ágil de Orçamento
Orçamentos podem ser ágeis também. O GitScrum fornece visibilidade sobre trabalho entregue e restante, ajudando equipes a terem conversas informadas sobre orçamento.
Desafios de Orçamento
Tradicional vs Ágil
TENSÃO DE ORÇAMENTO:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ORÇAMENTO TRADICIONAL: │
│ ────────────────────── │
│ 1. Definir escopo do projeto (12 meses adiante) │
│ 2. Estimar custo │
│ 3. Obter aprovação do orçamento │
│ 4. Executar plano │
│ 5. Variância = Problema │
│ │
│ PROBLEMAS: │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐│
│ │ • Mudanças de escopo → Luta por orçamento ││
│ │ • Aprendizado no meio do projeto → Não pode adaptar ││
│ │ • Falsa precisão → Estimativas de 12 meses são palpites││
│ │ • Use-ou-perca → Gasto desperdiçador no fim do ano ││
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────── │
│ │
│ ABORDAGEM ÁGIL: │
│ ─────────────── │
│ 1. Financiar capacidade (equipes) │
│ 2. Priorizar continuamente │
│ 3. Entregar incrementalmente │
│ 4. Medir valor entregue │
│ 5. Adaptar conforme aprende │
│ │
│ BENEFÍCIOS: │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐│
│ │ • Mudar prioridades sem mudança de orçamento ││
│ │ • Parar quando valor "suficiente" entregue ││
│ │ • Investir onde retornos são provados ││
│ │ • Reduzir grandes investimentos fracassados ││
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
Modelos de Financiamento
Abordagens de Orçamento Ágil
MODELOS DE ORÇAMENTO ÁGIL:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ MODELO 1: FINANCIAR A EQUIPE │
│ ─────────────────────────── │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐│
│ │ ORÇAMENTO: R$ 1.2M / ano ││
│ │ ALOCAÇÃO: Equipe de 6 desenvolvedores ││
│ │ ││
│ │ Equipe trabalha nos itens de maior prioridade do backlog││
│ │ Prioridades podem mudar mensalmente/trimestralmente ││
│ │ Sem negociação de orçamento para mudanças de escopo ││
│ │ ││
│ │ REVISÃO: Trimestral ││
│ │ "Esta equipe está entregando valor suficiente para justificar?"││
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │
│ MODELO 2: FINANCIAMENTO INCREMENTAL │
│ ──────────────────────────────────── │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐│
│ │ INICIAL: R$ 200K para primeiros 3 sprints (descoberta) ││
│ │ ││
│ │ Após 3 sprints: ││
│ │ • Revisar progresso e aprendizado ││
│ │ • Decidir: Continuar, pivotar ou parar ││
│ │ • Aprovar próximo incremento de financiamento ││
│ │ ││
│ │ FASE 2: R$ 300K para próximos 3 meses (se aprovado) ││
│ │ FASE 3: R$ 400K para escalabilidade (se aprovado) ││
│ │ ││
│ │ Financiar baseado em progresso demonstrado ││
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │
│ MODELO 3: FINANCIAMENTO BASEADO EM VALOR │
│ ──────────────────────────────────── │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐│
│ │ ORÇAMENTO VINCULADO A RESULTADOS: ││
│ │ ││
│ │ "Aumentar conversão 10%" → Financiar até alcançado ││
│ │ "Reduzir tickets de suporte 30%" → Financiar até alcançado││
│ │ ││
│ │ Parar financiamento quando: ││
│ │ • Meta alcançada ││
│ │ • Provado não alcançável ││
│ │ • Melhor oportunidade em outro lugar ││
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
Previsão
Prevendo Custos
PREVISÃO DE CUSTO ÁGIL:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ USANDO VELOCIDADE: │
│ ────────────────── │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐│
│ │ CONHECIDO: ││
│ │ • Velocidade da equipe: 30 pontos/sprint ││
│ │ • Custo do sprint: R$ 50K (custo da equipe) ││
│ │ • Backlog: 180 pontos ││
│ │ ││
│ │ PREVISÃO: ││
│ │ 180 pontos ÷ 30 pontos/sprint = 6 sprints ││
│ │ 6 sprints × R$ 50K = R$ 300K ││
│ │ ││
│ │ INTERVALO (velocidade varia): ││
│ │ Otimista (35 pts): 6 sprints = R$ 260K ││
│ │ Esperado (30 pts): 6 sprints = R$ 300K ││
│ │ Pessimista (25 pts): 8 sprints = R$ 360K ││
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────── │
│ │
│ VISÃO DE ORÇAMENTO BURNUP: │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐│
│ │ ││
│ │ ESCOPO ││
│ │ 200│─────────────────────────● Escopo Total ││
│ │ 150│ ●───●──── ││
│ │ 100│ ●───●─── ││
│ │ 50│●───●─── ││
│ │ └─────────────────────────────► ORÇAMENTO GASTO ││
│ │ R$50K R$100K R$150K R$200K R$250K ││
│ │ ││
│ │ Projeção mostra ~R$280K para completar escopo atual ││
│ │ Orçamento é R$300K → No prazo ││
│ │ ││
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │
│ ATUALIZAR PREVISÕES: │
│ ───────────────────── │
│ A cada sprint, refinar previsão baseada em: │
│ • Velocidade real │
│ • Mudanças de escopo │
│ • Novo aprendizado │
│ │
│ COMUNICAR INTERVALOS, NÃO PONTOS │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
Rastreando Gastos
Visibilidade de Orçamento
RASTREAMENTO DE ORÇAMENTO:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ DASHBOARD DE ORÇAMENTO DE SPRINT: │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐│
│ │ PRODUTO: Portal do Cliente ││
│ │ ORÇAMENTO ANUAL: R$ 600K ││
│ │ ││
│ │ ACUMULADO NO ANO (Janeiro - Março): ││
│ │ Orçamento: R$ 150K (25% do ano) ││
│ │ Gasto: R$ 145K ││
│ │ Restante: R$ 5K neste trimestre ││
│ │ ││
│ │ STATUS: ✅ No prazo ││
│ │ ││
│ │ DETALHAMENTO DE GASTOS: ││
│ │ ├─ Custos da equipe: R$ 130K (90%) ││
│ │ ├─ Infraestrutura: R$ 10K (7%) ││
│ │ └─ Ferramentas/Serviços: R$ 5K (3%) ││
│ │ ││
│ │ VALOR ENTREGUE: ││
│ │ ├─ 12 histórias de usuário concluídas ││
│ │ ├─ 45 pontos de história entregues ││
│ │ └─ 3 funcionalidades lançadas ││
│ │ ││
│ │ CUSTO POR PONTO: R$ 3.2K (meta: <R$3.5K) ✅ ││
│ │ ││
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────── │
│ │
│ ATUALIZAÇÕES DE PREVISÃO: │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐│
│ │ BACKLOG RESTANTE: 120 pontos ││
│ │ VELOCIDADE MÉDIA: 15 pontos/sprint ││
│ │ SPRINTS ESTIMADOS: 8 mais ││
│ │ CUSTO ESTIMADO: R$ 400K ││
│ │ ORÇAMENTO RESTANTE: R$ 455K ││
│ │ ││
│ │ BUFFER: R$ 55K (12%) ✅ ││
│ │ ││
│ │ Previsão do mês passado: R$ 420K (melhorou R$ 20K) ││
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
Métricas de Valor
Rastreamento de ROI
CONVERSAS DE ORÇAMENTO BASEADAS EM VALOR:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ NÃO APENAS RASTREIE GASTOS, RASTREIE VALOR: │
│ ─────────────────────────────────────────── │
│ │
│ CUSTO POR FUNCIONALIDADE: │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐│
│ │ FUNCIONALIDADE CUSTO VALOR ENTREGUE ││
│ │ ────────────── ──── ──────────────── ││
│ │ Autoatendimento R$45K Tickets suporte ↓30% ││
│ │ Checkout rápido R$30K Conversão ↑15% ││
│ │ App mobile R$80K Receita mobile ↑R$200K/mês ││
│ │ Dashboard admin R$25K Tempo admin ↓2hrs/dia ││
│ │ ││
│ │ ROI em cada investimento é rastreado ││
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────── │
│ │
│ DECISÕES DE INVESTIMENTO: │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐│
│ │ PROPOSTA DE FUNCIONALIDADE: Dashboard Analytics Avançado││
│ │ ││
│ │ CUSTO ESTIMADO: R$60K (4 sprints) ││
│ │ VALOR ESTIMADO: ││
│ │ • Tempo economizado: 10 hrs/semana × R$100/hr = R$52K/ano││
│ │ • Melhores decisões: Est. R$100K+ valor ││
│ │ ││
│ │ RETORNO: ~5 meses ││
│ │ PRIORIDADE: Alta (bom ROI) ││
│ │ ││
│ │ DECISÃO: Financiar no Q2 ││
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────── │
│ │
│ REVISÃO TRIMESTRAL: │
│ ───────────────────── │
│ • Que valor entregamos? │
│ • Quanto custou? │
│ • Qual é o ROI? │
│ • Devemos continuar investindo? │
│ │
│ NÃO: "Gastamos o orçamento?" │
│ MAS: "Obtivemos valor do orçamento?" │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
Comunicação com Stakeholders
Conversas de Orçamento
COMUNICANDO COM FINANCEIRO:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ TRADUÇÃO DE LINGUAGEM: │
│ ────────────────────── │
│ │
│ TERMOS ÁGEIS → TERMOS FINANCEIROS: │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐│
│ │ "Velocidade" → "Taxa de entrega" ││
│ │ "Pontos história" → "Unidades de trabalho" ││
│ │ "Backlog" → "Fila de trabalho planejado" ││
│ │ "Sprint" → "Ciclo de entrega de 2 semanas" ││
│ │ "Mudança escopo" → "Ajuste de prioridade" ││
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────── │
│ │
│ RELATÓRIO DE STATUS DE ORÇAMENTO: │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐│
│ │ RESUMO DE ORÇAMENTO Q1 ││
│ │ ││
│ │ ALOCAÇÃO: R$ 150.000 ││
│ │ GASTO: R$ 145.000 (97%) ││
│ │ STATUS: Dentro do orçamento ││
│ │ ││
│ │ ENTREGUE: │
│ │ • 3 funcionalidades principais lançadas ││
│ │ • 12 melhorias menores ││
│ │ • Satisfação cliente: +5 pontos NPS ││
│ │ ││
│ │ PERSPECTIVA: │
│ │ • Trabalho restante: estimativa R$400-450K ││
│ │ • Orçamento anual: R$600K ││
│ │ • Status: Dentro do intervalo ││
│ │ ││
│ │ MUDANÇAS-CHAVE: │
│ │ • Despriorizada Funcionalidade X (baixo uso) ││
│ │ • Adicionada Funcionalidade Y (solicitações cliente) ││
│ │ • Efeito líquido: Custo similar, valor maior ││
│ │ │
│ │ DECISÕES NECESSÁRIAS: │
│ │ • Confirmação de financiamento Q2 ││
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │
│ FOCO EM: │
│ • Valor entregue (não apenas dinheiro gasto) │
│ • Riscos e mudanças (transparente) │
│ • Previsão futura (o que esperamos) │
│ • Decisões necessárias (acionável) │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘