Vue d'Ensemble du Tableau de Bord

Le tableau de bord ClientFlow (/client-flow) est le centre de commande de votre agence. Sept onglets vous donnent une visibilité sur les revenus, la santé des clients, l'état des projets et des recommandations actionnables.

Condition d'accès : rôle agency_owner

Contrôles du Tableau de Bord

Sélecteur de Workspace

Si vous gérez plusieurs workspaces, sélectionnez celui à afficher dans le menu déroulant.

Filtre de Période

Tous les onglets utilisent le même filtre de dates :

Onglet 1 : Vue d'Ensemble

Votre point de départ quotidien. Affiche tout ce qui compte en un coup d'œil.

Cartes KPI

Quatre indicateurs clés de performance :

Graphique Statut des Factures

Graphique en anneau répartissant les factures par statut :

• Payées — Paiements effectués
• En Attente — En attente de paiement
• Brouillon — Pas encore émises

Pipeline des Propositions

Graphique en entonnoir montrant la progression des propositions :

• Brouillon → Envoyée → Vue → Approuvée

Distribution des Demandes de Modification

Graphique en barres montrant les statuts des demandes de modification :

• Brouillon, Envoyée, Vue, Approuvée, Rejetée, Ajustement Demandé

Alertes

Avertissements générés par le système :

Onglet 2 : Revenus

Suivez le flux financier de votre agence.

Cartes Résumé des Factures

Trois cartes affichant les totaux par statut :

• Factures brouillon (nombre + valeur totale)
• Factures en attente (nombre + valeur totale)
• Factures payées (nombre + valeur totale)

Tendance des Revenus Mensuels

Graphique linéaire ou en barres montrant les totaux des factures payées par mois sur la période sélectionnée.

Factures Récentes

Liste de vos 10 factures les plus récentes avec :

• Numéro de facture
• Nom du client
• Montant
• Statut
• Date d'émission

Factures en Retard

Toutes les factures dépassant leur date payment_due :

• Numéro de facture
• Nom du client
• Montant
• Jours de retard

Propositions en Attente

Propositions en attente de décision client :

• Titre de la proposition
• Nom du client
• Valeur
• Jours d'attente

Onglet 3 : Approbations en Attente

Tout ce qui est bloqué en attente de décision.

Barre de Distribution

Représentation visuelle montrant la proportion d'éléments en attente par type :

• Propositions
• Demandes de Modification
• Factures

Liste de la File d'Attente

Chaque élément affiche :

Niveaux d'Urgence

• Normal — Temps d'attente standard
• Élevé — Approche de l'expiration ou long temps d'attente
• Critique — Sur le point d'expirer ou significativement en retard

Onglet 4 : À Risque

Clients avec des signes d'alerte nécessitant attention.

Catégories de Risque

Carte de Chaleur des Risques

Matrice visuelle montrant la distribution des risques parmi vos clients.

Liste des Clients à Risque

Chaque client affiche :

• Nom du client
• Niveau de risque (Critique, Élevé, Moyen, Faible)
• Facteurs de risque (icônes pour chaque type)
• Montant à risque
• Actions suggérées

Panneau d'Analyse des Risques Client

Cliquez sur un client pour voir le détail complet :

• Tous les risques actifs
• Factures, propositions, projets associés
• Prochaines étapes recommandées

Onglet 5 : Projets

Surveillez la santé de chaque projet actif.

Résumé de Santé du Portfolio

Vue agrégée :

• Total des projets actifs
• Nombre par statut de santé (Sain, Attention, Critique, Dépassement)

Seuils de Statut de Santé

Grille des Projets

Chaque carte de projet affiche :

Basculez entre vue grille et vue liste.

Onglet 6 : Analyses

Recommandations actionnables générées par IA.

Niveaux de Priorité

Distribution des Priorités

Graphique circulaire montrant la répartition par niveau de priorité.

Liste des Analyses

Chaque analyse inclut :

• Badge de priorité
• Titre décrivant la situation
• Description avec contexte
• Client concerné
• Valeur potentielle (si applicable)
• Bouton d'action

Exemples d'Analyses

Onglet 7 : Classement

Classez les clients par contribution.

Client Champion

Met en avant votre client le plus performant avec ses métriques clés.

Treemap des Revenus

Représentation visuelle de la distribution des revenus par client.

Tableau de Classement des Clients

Options de Tri

Triez le classement par :

• Revenus (par défaut)
• Nombre de projets
• Score de fiabilité

Flux de Travail Pratique

Vérification Quotidienne (2 minutes)

1. Ouvrez l'onglet Vue d'Ensemble
2. Vérifiez les alertes pour les factures en retard, propositions expirantes, projets à risque
3. Scannez les Analyses pour les éléments critiques
4. Traitez les problèmes critiques

Revue Hebdomadaire (10 minutes)

1. Passez en revue l'onglet Revenus pour l'état des encaissements
2. Vérifiez l'onglet En Attente — éliminez tout ce qui attend trop longtemps
3. Consultez l'onglet À Risque — intervenez sur les clients signalés
4. Passez en revue l'onglet Projets — détectez les problèmes de budget tôt

Analyse Mensuelle (15 minutes)

1. Consultez le Classement — connaissez vos meilleurs clients
2. Vérifiez les scores de fiabilité — identifiez les problèmes de paiement récurrents
3. Comparez les tendances de revenus sur la période
4. Planifiez les investissements relationnels basés sur les données

Navigation

Depuis n'importe quel onglet du tableau de bord, cliquez sur les éléments pour approfondir :

• Cliquez sur facture → Ouvre le Panneau de Détail Facture
• Cliquez sur proposition → Ouvre le Détail Proposition
• Cliquez sur client → Ouvre le Panneau de Détail Client
• Cliquez sur projet → Ouvre la vue Projet (dans certains contextes)

Tous les panneaux s'ouvrent en tiroirs latéraux, préservant le contexte de votre tableau de bord.

Continuez vers les guides individuels des onglets pour des fonctionnalités approfondies :

• Pipeline des Revenus
• Clients à Risque
• Santé des Projets
• Analyses
• Classement