Pipeline des Revenus
Suivez les factures par statut, surveillez les tendances de revenus, identifiez les paiements en retard et consultez les propositions en attente avec l'onglet Pipeline des Revenus.
L'onglet Revenus du tableau de bord ClientFlow affiche le flux financier de votre agence : ce qui a été payé, ce qui est en attente, ce qui est en retard et ce qui est dans votre pipeline de propositions.
Cartes Résumé des Factures
Trois cartes en haut affichent les totaux de factures par statut :
| Carte | Ce qu'Elle Affiche |
|---|---|
| Brouillon | Nombre et valeur totale des factures brouillon (pas encore émises) |
| En Attente | Nombre et valeur totale des factures émises en attente de paiement |
| Payées | Nombre et valeur totale des factures payées sur la période sélectionnée |
Cliquez sur une carte pour filtrer les factures correspondantes.
Tendance des Revenus Mensuels
Un graphique montrant les totaux des factures payées par mois sur la période sélectionnée.
Utilisez-le pour :
- Repérer les tendances de revenus (creux saisonniers, tendances de croissance)
- Comparer le mois en cours aux mois précédents
- Identifier si les revenus croissent, stagnent ou déclinent
Le filtre de période contrôle quels mois apparaissent dans le graphique.
Factures Récentes
Liste de vos 10 factures les plus récentes, tous statuts confondus :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Facture | Numéro ou référence de facture |
| Client | Nom du client associé |
| Montant | Total de la facture |
| Statut | Brouillon, En Attente, Payée, Remboursée |
| Date | Date d'émission |
Cliquez sur une facture pour ouvrir le Panneau de Détail Facture.
Factures en Retard
Toutes les factures dépassant leur date payment_due :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Facture | Numéro de facture |
| Client | Nom du client |
| Montant | Montant impayé |
| Jours de Retard | Nombre de jours après la date d'échéance |
Triées par jours de retard (les plus en retard en premier).
Cette liste répond à : "Qui nous doit de l'argent, et depuis combien de temps ?"
Propositions en Attente
Propositions en attente de décision client :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Proposition | Titre de la proposition |
| Client | Nom du client |
| Valeur | Montant de la proposition |
| Jours d'Attente | Jours depuis l'envoi de la proposition |
C'est votre pipeline commercial. Les propositions ici pourraient devenir des revenus si conclues.
Utilisation de l'Onglet Revenus
Vérification quotidienne
Jetez un œil aux trois cartes résumé. Des surprises ?
Revue hebdomadaire
- Vérifiez les factures en retard — qui nécessite un suivi ?
- Vérifiez les propositions en attente — certaines sont-elles anciennes (14+ jours) ?
- Consultez le graphique de tendance — comment se présente ce mois ?
Analyse mensuelle
- Comparez les totaux payés entre les mois
- Calculez le pourcentage de retard : (retard ÷ (attente + retard)) × 100
- Comparez la valeur du pipeline de propositions vs les revenus encaissés
Repères de Bonne Santé
| Métrique | Sain | Vigilance | Problème |
|---|---|---|---|
| % en Retard | < 5% | 5-15% | > 15% |
| % en Attente | < 30% | 30-50% | > 50% |
| Propositions en attente 14+ jours | peu | plusieurs | beaucoup expirantes |
Conseils Pratiques
Factures en retard
Quand les factures sont en retard :
- Jour 1-3 : Rappel par email
- Jour 7 : Suivi personnel ("Des questions ?")
- Jour 14 : Appel téléphonique
- Jour 21+ : Notification formelle
Propositions stagnantes
Les propositions en attente depuis 14+ jours sont à risque. Relancez avant qu'elles n'expirent ou ne refroidissent.
Factures brouillon
Les factures brouillon qui traînent signifient du travail fait mais non facturé. Émettez-les.
Guides Connexes
- Clients à Risque — Les clients avec factures en retard apparaissent aussi ici
- Factures — Flux de travail complet des factures
- Propositions — Création et suivi des propositions