Analyses
Obtenez des analyses actionnables générées par IA : factures en retard, propositions expirantes et opportunités—le tout priorisé avec actions suggérées.
L'onglet Analyses affiche des éléments d'action générés par IA, priorisés par urgence. Au lieu de scanner plusieurs onglets, obtenez une liste priorisée de ce qui nécessite attention.
Niveaux de Priorité
Les analyses sont catégorisées par urgence :
| Priorité | Signification | Délai d'Action |
|---|---|---|
| Critique | Action immédiate requise | Aujourd'hui |
| Important | À traiter rapidement | Cette semaine |
| Opportunité | Revenus potentiels ou amélioration | Quand possible |
Distribution des Priorités
Graphique circulaire montrant la répartition par niveau de priorité. Voyez rapidement :
- Combien d'éléments critiques nécessitent une attention immédiate
- Équilibre entre éléments importants et opportunités
- Santé globale de l'agence en un coup d'œil
Liste des Analyses
Chaque analyse inclut :
| Champ | Description |
|---|---|
| Badge Priorité | Critique (rouge), Important (jaune), Opportunité (vert) |
| Titre | Description brève de la situation |
| Description | Contexte expliquant le problème |
| Client | Nom du client concerné |
| Valeur | Montant potentiel ou à risque (si applicable) |
| Bouton Action | Action rapide pour résoudre |
Types d'Analyses
Factures en Retard
Déclencheur : Facture dépassant la date payment_due
Exemple :
Critique : Facture #1042 en retard de 15 jours (5 200 $). Client : Acme Corp. Action : Envoyer rappel.
Propositions Expirantes
Déclencheur : Date valid_until de proposition approchant ou dépassée
Exemple :
Important : Proposition "Refonte Site Web" expire dans 3 jours (12 000 $). Client : TechFlow. Action : Relancer.
Propositions en Attente Prolongée
Déclencheur : Proposition en attente plus longtemps que la moyenne
Exemple :
Important : Proposition en attente depuis 21 jours (moyenne : 7 jours). Client : BlueSky. Action : Contacter.
Factures Brouillon Prêtes
Déclencheur : Factures brouillon pouvant être émises
Exemple :
Opportunité : 3 factures brouillon prêtes à émettre (8 400 $ au total). Action : Réviser et émettre.
Projets en Pause
Déclencheur : Projet actif sans entrées de temps récentes (14+ jours)
Exemple :
Important : Projet "Application Mobile" sans activité depuis 18 jours. Client : Quantum. Action : Vérifier le statut.
Utiliser les Analyses
Vérification quotidienne (2 minutes)
- Ouvrez l'onglet Analyses
- Comptez les éléments Critiques
- Traitez les éléments Critiques le jour même
Revue hebdomadaire (5 minutes)
- Passez en revue tous les éléments Importants
- Planifiez les actions de la semaine
- Scannez les Opportunités pour des gains rapides
Règles de priorité
- Critiques d'abord — toujours
- Éléments Importants à haute valeur ensuite
- Opportunités quand vous avez la bande passante
Agir sur les Analyses
Chaque analyse a un bouton d'action. Cliquez pour :
- Ouvrir la facture, proposition ou client concerné
- Accéder aux actions rapides (envoyer rappel, voir détails)
Relation avec les Autres Onglets
Les Analyses agrègent les informations de :
- Revenus — Factures en retard, propositions en attente
- À Risque — Facteurs de risque surfacés comme analyses
- En Attente — Éléments en attente depuis trop longtemps
- Projets — Projets en pause ou à risque
L'onglet Analyses est une vue priorisée de toutes ces sources.
Bonnes Pratiques
N'ignorez pas les éléments Critiques
Ils sont marqués Critiques pour une raison—revenus ou relations en jeu.
Agissez sur les Importants avant qu'ils ne deviennent Critiques
Une proposition expirant dans 3 jours devient une proposition expirée si ignorée.
Capturez les Opportunités
Les factures brouillon prêtes à émettre = revenus en attente d'être encaissés.
L'onglet Analyses vous dit où vous concentrer. Consultez-le quotidiennement, agissez sur les éléments Critiques immédiatement, et passez en revue les éléments Importants chaque semaine.