Vue d'Ensemble
ClientFlow est le module CRM de GitScrum pour les agences. Gérez vos clients, suivez les revenus avec les factures et propositions, surveillez la santé des projets et identifiez les clients à risque—le tout depuis un tableau de bord unifié pour les propriétaires d'agences.
ClientFlow est le module de gestion financière et client conçu exclusivement pour les propriétaires d'agences. Il consolide tout ce dont vous avez besoin pour gérer les relations clients, suivre les revenus et surveiller la santé des projets dans un seul tableau de bord.
Condition d'accès : ClientFlow est disponible uniquement pour les utilisateurs avec le rôle agency_owner.
Ce que ClientFlow Gère
ClientFlow connecte quatre entités essentielles qui pilotent les opérations d'agence :
| Entité | Ce que Vous Gérez | Statuts Clés |
|---|---|---|
| Clients | Contacts d'entreprise, relations | Actif, avec factures, avec retards |
| Factures | Facturation et encaissements | Brouillon, En Attente, Payée, En Retard |
| Propositions | Pipeline commercial et devis | Brouillon, Envoyée, Vue, Approuvée, Rejetée, Expirée |
| Demandes de Modification | Changements de périmètre et extras | Brouillon, Envoyée, Approuvée, Rejetée, Ajustement Demandé |
| Projets | Suivi de livraison et de budget | Actif, état de santé (Sain, Attention, Critique) |
Le Tableau de Bord : Sept Onglets de Visibilité
Lorsque vous ouvrez ClientFlow, vous arrivez sur le Tableau de Bord—un centre de commande à sept onglets avec des filtres de dates configurables :
- MTD (mois en cours)
- 30 derniers jours
- QTD (trimestre en cours)
- 90 derniers jours
- YTD (année en cours)
- 6 derniers mois
Onglet 1 : Vue d'Ensemble
Votre aperçu quotidien. En un écran :
| Métrique | Ce qu'Elle Montre |
|---|---|
| Revenus Totaux | Somme de toutes les factures payées sur la période sélectionnée |
| Revenus En Attente | Factures envoyées mais pas encore payées |
| Projets Actifs | Projets actuellement en cours |
| Total Clients | Nombre total de clients |
Plus trois visualisations :
- Graphique Statut des Factures : Payées vs En Attente vs En Retard (graphique en anneau)
- Pipeline des Propositions : Brouillon → Envoyée → Approuvée en entonnoir
- Demandes de Modification : Comparaison En Attente vs Approuvées
Et des alertes en temps réel pour :
- Factures en retard
- Propositions expirant dans les 7 jours
- Projets à risque (plus de 90% du budget)
Onglet 2 : Pipeline des Revenus
Suivez le flux financier complet :
| Section | Ce que Vous Voyez |
|---|---|
| Résumé des Factures | Comptage des factures Brouillon, En Attente et Payées avec totaux |
| Tendance des Revenus Mensuels | Graphique montrant les tendances des factures payées |
| Factures Récentes | Vos 10 factures les plus récentes avec statut et montants |
| Factures en Retard | Toutes les factures dépassant leur échéance, triées par jours de retard |
| Propositions en Attente | Propositions en attente d'approbation client avec jours d'attente |
Onglet 3 : Approbations en Attente
Tout ce qui est bloqué en attente de décision :
| Type | Ce qui est Suivi |
|---|---|
| Propositions | Propositions envoyées/vues en attente d'approbation client |
| Demandes de Modification | Changements de périmètre en attente ou avec ajustement demandé |
| Factures | Factures envoyées en attente de paiement |
Chaque élément affiche :
- Jours d'attente
- Valeur totale
- Niveau d'urgence (normal, élevé, critique)
- Date d'expiration si applicable
Onglet 4 : À Risque
Trois types de risques, détectés automatiquement :
| Type de Risque | Déclencheur | Signification |
|---|---|---|
| Facture en Retard | Facture dépassant la date d'échéance | Le client peut avoir des problèmes ou vous déprioritise |
| Projet en Pause | Aucun temps enregistré depuis 14+ jours sur un projet actif | Le travail s'est arrêté—intentionnellement ou non |
| Proposition Expirante | Date valid_until dans les 7 jours | Concluez-la ou perdez-la |
Chaque client à risque affiche :
- Niveau de risque (Critique, Élevé, Moyen, Faible)
- Facteurs de risque
- Montant à risque
- Actions suggérées
Onglet 5 : Santé des Projets
Surveillez la santé opérationnelle de chaque projet actif :
| Métrique | Ce qu'Elle Mesure |
|---|---|
| Utilisation Budget | Pourcentage du budget consommé (heures utilisées ÷ heures budgétées) |
| Avancement des Tâches | Tâches terminées ÷ tâches totales |
| État de Santé | Sain, Attention ou Critique |
| Échéance | Jours restants ou en retard |
Les projets sont signalés :
- Attention à 75% du budget consommé
- Critique à 90% du budget consommé
- Dépassement au-delà de 100%
Onglet 6 : Analyses
Éléments d'action générés par IA, priorisés par urgence :
| Priorité | Exemples |
|---|---|
| Critique | Factures en retard nécessitant un suivi immédiat |
| Important | Propositions en attente depuis 7+ jours, propositions expirantes |
| Opportunité | Factures brouillon prêtes à émettre, potentiel de revenus |
Chaque analyse inclut :
- Titre et description
- Client concerné
- Valeur potentielle (si applicable)
- Bouton d'action pour résoudre
Onglet 7 : Classement
Classez les clients par contribution :
| Métrique | Ce qu'Elle Montre |
|---|---|
| Revenus Totaux | Somme des factures payées sur la période |
| Revenus En Attente | Montants des factures impayées |
| Factures Payées | Nombre de factures payées |
| Projets Actifs | Nombre de projets en cours |
| Score de Fiabilité | Pourcentage de factures payées à temps |
| Délai Moyen de Paiement | Moyenne des jours entre émission et paiement |
Triez par revenus, projets ou fiabilité pour trouver vos clients les plus performants (et les moins).
Gestion des Clients
Au-delà du tableau de bord, ClientFlow fournit une gestion complète des clients :
Liste des Clients
- Parcourez tous les clients avec recherche
- Filtrez par : Tous, Avec Factures, Paiement en Attente, En Retard
- Triez selon divers critères
- Cliquez sur un client pour ouvrir son panneau de détail
Panneau de Détail Client
Six onglets par client :
| Onglet | Ce que Vous Consultez |
|---|---|
| Entreprise | Analytiques et métriques de performance client |
| Analyses | Analyses IA spécifiques au client |
| Propositions | Toutes les propositions pour ce client (créer, voir, filtrer par statut) |
| Demandes de Modification | Historique des changements de périmètre (créer, approuver, rejeter) |
| Factures | Historique complet des factures (créer, émettre, marquer payée) |
| Projets | Projets assignés à ce client |
Actions Disponibles
Depuis n'importe quel client :
- Créer Facture : Générer une nouvelle facture
- Créer Proposition : Envoyer une nouvelle proposition de projet
- Créer Demande de Modification : Documenter les changements de périmètre
- Assigner Projet : Lier un projet existant au client
- Modifier Client : Mettre à jour les informations client
- Supprimer Client : Supprimer le client (avec confirmation)
Cas d'Usage Réels
Pour les Agences de Développement
Problème : Vous avez 8 projets simultanés. Certains sont au forfait, d'autres au contrat. Vous perdez de l'argent sur au moins deux mais ne savez pas lesquels.
Solution ClientFlow :
- Ouvrez l'onglet Santé des Projets
- Triez par utilisation du budget
- Visualisez immédiatement : Projet Alpha à 127% du budget (dépassement), Projet Beta à 94% (critique)
- Cliquez sur Projet Alpha → voir la répartition des heures, identifier la dérive de périmètre
- Créez une Demande de Modification pour réaligner avec le client
Pour les Studios de Design
Problème : Vous avez envoyé 12 propositions le trimestre dernier. Vous en avez conclu 4. Qu'est-il arrivé aux 8 autres ?
Solution ClientFlow :
- Allez dans Gestion des Clients
- Filtrez par entité : Propositions
- Filtrez par statut : Expirées ou Rejetées
- Identifiez les tendances : Délai moyen avant expiration, points de rejet communs
- Utilisez l'onglet Analyses pour repérer les propositions expirantes avant qu'elles ne meurent
Pour les Agences Marketing
Problème : Votre plus gros client paie lentement ces derniers temps. Est-ce un signe d'alerte ?
Solution ClientFlow :
- Ouvrez l'onglet Classement
- Trouvez le client → vérifiez le Score de Fiabilité et le Délai Moyen de Paiement
- Allez dans l'onglet À Risque → voyez s'il est signalé
- Consultez son Détail Client → onglet Factures pour l'historique des paiements
- Conversation proactive avant que la relation ne se détériore
Deux Points d'Entrée
Accédez à ClientFlow depuis la navigation principale :
- Tableau de Bord (
/client-flow) — Le centre de commande à sept onglets pour les métriques de l'agence - Clients (
/client-flow/clients) — Gestion des clients avec panneaux de détail
Les deux se synchronisent en temps réel. Créez une facture depuis le panneau client, voyez-la immédiatement dans l'onglet Revenus du tableau de bord.
Intégrations Clés
Suivi du Temps → Budget du Projet
Le temps enregistré sur les tâches du projet alimente directement les calculs de budget de ClientFlow :
| Action de Suivi | Impact ClientFlow |
|---|---|
| Démarrer le chronomètre sur une tâche | Les heures s'accumulent contre le budget du projet |
| Terminer une entrée de temps | L'utilisation du budget se met à jour en temps réel |
| Enregistrer 8 heures | La santé du projet peut évoluer (Sain → Attention → Critique) |
L'onglet Santé des Projets affiche la consommation du budget en pourcentage. Les projets sans temps enregistré depuis 14+ jours sont signalés comme Projet en Pause dans l'onglet À Risque.
Propositions → Projets
Les propositions approuvées peuvent être converties directement en projets GitScrum :
- Le client approuve votre proposition
- Cliquez sur Convertir en Projet
- Sélectionnez l'espace de travail cible
- Le projet est créé avec les détails de la proposition
La proposition suit son état de conversion—vous verrez Voir le Projet au lieu de Convertir en Projet une fois liée.
Propositions → Factures
Générez des factures directement à partir des propositions approuvées :
- Ouvrez la proposition approuvée
- Cliquez sur Générer Facture
- Choisissez le montant total ou partiel
- La facture est créée liée à la proposition
La proposition suit :
- Montant total facturé
- Restant à facturer
- Badge Entièrement Facturée une fois complète
Intégration MCP
ClientFlow est entièrement accessible via le Serveur MCP GitScrum, permettant aux assistants IA de gérer les opérations de l'agence de manière programmatique.
Outils MCP Disponibles
| Outil | Actions |
|---|---|
client | list, get, stats, create, update |
invoice | list, get, stats, create, update, issue, send, mark_paid |
proposal | list, get, stats, create, update, send, approve, reject, convert |
clientflow_dashboard | overview, revenue, at_risk, pending, health, insights, leaderboard, analytics |
clientflowcrossworkspace | Données agrégées de tous les espaces de travail |
Exemples de Prompts
Avec des assistants IA comme Claude, Cursor ou Windsurf :
"Montre-moi le tableau de bord des revenus de l'espace acme"
"Crée une facture pour le client TechCorp"
"Liste toutes les factures en retard"
"Convertis la proposition approuvée en projet"
"Quels clients sont à risque ?"Consultez la documentation MCP ClientFlow pour la référence complète des outils.
Pour Commencer
ClientFlow ne nécessite aucune configuration séparée si vous utilisez déjà GitScrum :
- Accédez à ClientFlow depuis le menu principal (nécessite le rôle agency_owner)
- Vérifiez vos clients — les contacts de projets existants apparaissent automatiquement
- Créez votre première facture — à partir du temps suivi sur un projet
- Consultez le tableau de bord — visualisez la situation financière de votre agence
Suivant : Guide de Démarrage Rapide →