Propositions

Créez et gérez des propositions pour vos clients. Suivez les approbations, générez des factures et convertissez en projets—le tout depuis un seul endroit.

Statuts des Propositions

Créer une Proposition

Depuis le Profil Client

1. Naviguez vers Clients dans ClientFlow
2. Sélectionnez un client
3. Ouvrez l'onglet Propositions
4. Cliquez sur Créer Proposition

Champs de Proposition

Modes de Tarification

Choisissez une approche de tarification :

Lignes

Ajoutez plusieurs lignes à la proposition :

Actions en Brouillon

Pendant le statut brouillon :

Actions Envoyée & Vue

Après envoi :

La chronologie suit quand le client consulte la proposition.

Actions Proposition Approuvée

Quand une proposition est approuvée, trois actions deviennent disponibles :

Générer Facture

1. Cliquez sur Générer Facture
2. Choisissez le montant de la facture (total ou partiel)
3. La facture est créée liée à cette proposition

La proposition suit :

• Montant total facturé
• Reste à facturer
• Statut "Entièrement facturée" quand complète

Convertir en Projet

1. Cliquez sur Convertir en Projet
2. Sélectionnez le workspace cible
3. Le projet est créé avec les détails de la proposition

Demander des Modifications

1. Cliquez sur Demander des Modifications
2. Redirige vers la création de Demande de Modification
3. La demande de modification est liée à cette proposition

Panneau de Détail Proposition

Le tiroir de détail affiche :

Lien de Paiement

Si Stripe est connecté :

• Le lien de paiement apparaît pour les propositions approuvées
• Le client peut payer directement
• Le statut se met à jour au paiement

Gestion des Rejets

En cas de rejet :

1. La raison est capturée et stockée
2. Le statut passe à Rejetée
3. Vous pouvez créer une nouvelle version avec des révisions
4. L'originale reste pour référence

Visibilité dans le Tableau de Bord

Les propositions apparaissent dans tout ClientFlow :

Permissions

Dépannage

"Le client n'a pas reçu la proposition"

Vérifiez les spams. Utilisez Copier Lien pour envoyer manuellement.

"Impossible de générer la facture depuis la proposition"

La proposition doit être au statut Approuvée.

"La proposition affiche comme expirée"

Date valid_until dépassée. Créez une nouvelle version avec une date mise à jour.

Créer des Propositions

Démarrer une Nouvelle Proposition

1. Depuis le profil client, cliquez Nouvelle Proposition
2. Ou depuis la liste Propositions, cliquez Nouvelle Proposition et sélectionnez le client

Champs de Proposition

Lignes

Construisez une tarification détaillée :

Modèles de Tarification

Valeur Fixe

• Montant total
• Pas de répartition horaire
• Bon pour : Projets, contrats

Heures × Taux

• Taux horaire
• Heures estimées
• Bon pour : Travail au temps, conseil

Conditions Commerciales

Incluez :

• Calendrier de paiement (à l'approbation, jalons, achèvement)
• Pénalités de retard
• Limites de révisions
• Calendrier du projet
• Termes et conditions

Envoyer des Propositions

Prévisualisez D'abord

Cliquez Prévisualiser pour voir la vue client :

• Vérifier le formatage
• Vérifier l'exactitude de la tarification
• Réviser les conditions

Envoyer au Client

1. Cliquez Envoyer Proposition
2. Confirmez l'email du destinataire
3. Le client reçoit un email avec le lien

Expérience Client

Les clients reçoivent :

• Email avec résumé de la proposition
• Lien pour voir la proposition complète
• Boutons Approuver/Rejeter
• Option de demander des modifications

Suivi des Propositions

Indicateurs de Statut

Jours d'Attente

Suivez combien de temps les propositions attendent une décision :

• 3-5 jours : Normal
• 7+ jours : Envoyer rappel
• 14+ jours : Suivi direct
• 21+ jours : Requalifier l'opportunité

Suivi des Vues

Sachez quand les clients s'engagent :

• Horodatage première vue
• Nombre total de vues
• Date de dernière vue

Processus d'Approbation Client

Quand le Client Approuve

À l'approbation, vous pouvez :

1. Générer Facture - Créer facture initiale/acompte
2. Convertir en Projet - Créer projet dans le workspace
3. Les deux - Facturation et configuration projet

Options de Génération de Facture

Paiement Unique

• Une facture pour le montant total
• Émettre immédiatement

Échelonnements

• Plusieurs factures
• Définir le calendrier (mensuel, jalons)
• La première se crée immédiatement
• Le reste programmé pour génération automatique

Conversion en Projet

Une proposition approuvée peut créer :

• Nouveau projet dans le workspace sélectionné
• Budget depuis la valeur de la proposition
• Assignation d'équipe (optionnel)
• Tâches depuis les lignes de proposition (optionnel)

Gérer les Rejets

Quand le client rejette :

1. Raison du rejet enregistrée (si fournie)
2. Proposition marquée "Rejetée"
3. Créer nouvelle version avec ajustements

Récupération de Rejet

Lisez attentivement la raison Rejets courants :

• Prix trop élevé → Réduire le périmètre, proposer phasage
• Délai trop long → Prioriser les livrables
• Décalage de périmètre → Réviser selon le feedback
• Budget épuisé → Rester en contact pour le futur

Créer nouvelle version

1. Ouvrez la proposition rejetée
2. Cliquez Créer Nouvelle Version
3. Ajustez selon le feedback
4. Renvoyez

Demandes de Modification

Après approbation, des changements de périmètre arrivent. Les Demandes de Modification formalisent cela :

1. Le client soumet une modification via le portail
2. Vous révisez et estimez l'impact
3. Créez une Demande de Modification liée à la proposition
4. Le client approuve/rejette la modification

Voir la documentation des Demandes de Modification pour les détails.

Bonnes Pratiques de Propositions pour Agences

Répondez Rapidement

La rapidité signale compétence et intérêt.

Soyez Spécifique

Vague : "Développement de site web" Spécifique : "Site web marketing de 8 pages avec formulaire de contact, blog et intégration analytics. Design responsive, 2 cycles de révisions, délai 4 semaines."

La spécificité :

• Réduit la dérive de périmètre
• Justifie la tarification
• Construit la confiance

Incluez le Calendrier

Indiquez toujours :

• Date de démarrage du projet
• Jalons clés
• Date de livraison
• Périodes de révision

Définissez des Dates d'Expiration

Crée l'urgence sans pression.

Clarifiez les Conditions de Paiement

Indiquez exactement :

• Quand le paiement est dû
• Ce qui déclenche la facturation
• Méthodes de paiement acceptées
• Exigences d'acompte

Ajoutez la Preuve Sociale

Référencez :

• Projets similaires réalisés
• Expérience pertinente
• Témoignages clients (avec permission)

De la Proposition au Pipeline de Revenus

Suivez la conversion :

• Propositions brouillon = Pipeline d'opportunités
• Propositions envoyées = Ventes actives
• Approuvées = Affaires gagnées, revenus futurs
• Rejetées = Perdues, analyser pourquoi
• Expirées = Suivi nécessaire

Utilisez le tableau de bord Revenus pour surveiller :

• Valeur du pipeline
• Tendances du taux de conversion
• Montant moyen des affaires

Permissions

Dépannage

"Le client dit ne pas avoir reçu la proposition"

• Vérifiez les spams
• Vérifiez l'adresse email
• Renvoyez depuis la proposition
• Partagez le lien direct

"Impossible de modifier la proposition envoyée"

• Créez une nouvelle version
• L'originale reste pour audit

"Échec de génération de facture"

• Vérifiez que les détails client sont complets
• Vérifiez les paramètres du workspace
• Essayez de générer manuellement

"Échec de création de projet"

• Sélectionnez un workspace valide
• Assurez-vous des permissions
• Vérifiez les limites du workspace

Les propositions dans ClientFlow connectent votre processus commercial à la livraison. Du premier contact au lancement du projet, chaque étape est suivie et automatisée quand c'est possible.