Démarrage Rapide
Premiers pas avec ClientFlow : Créez des clients, envoyez des factures, suivez les revenus. L'accès nécessite le rôle agency_owner.
Configurez votre premier client, créez une facture et faites fonctionner votre tableau de bord.
Prérequis
- Vous devez avoir le rôle agency_owner pour accéder à ClientFlow
- Naviguez vers Client Flow dans le menu principal
Étape 1 : Créer un Client
Depuis la vue Clients de ClientFlow (/client-flow/clients) :
- Cliquez sur Nouveau Client
- Remplissez les champs obligatoires :
- Nom de l'entreprise - Adresse email
- Enregistrez
Le client apparaît immédiatement dans votre liste.
Étape 2 : Assigner un Projet
Ouvrez le client que vous venez de créer. Allez dans l'onglet Projets.
- Cliquez sur Assigner Projet
- Sélectionnez parmi vos projets GitScrum existants
- Confirmez
Cela lie le projet au client. La santé du projet apparaîtra désormais dans votre tableau de bord ClientFlow.
Étape 3 : Créer une Facture
Depuis le panneau de détail client, cliquez sur Créer Facture.
Le formulaire de facture demande :
| Champ | Description |
|---|---|
| Date d'Émission | Date d'émission de la facture (par défaut aujourd'hui) |
| Échéance de Paiement | Date de paiement attendue |
| Conditions Rapides | Préréglages : À Réception, Net 7, Net 15, Net 30, Net 60 |
| Notes | Notes optionnelles pour la facture |
Après création, la facture s'ouvre dans le Panneau de Détail Facture où vous ajoutez les lignes.
Statuts des Factures
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | Pas encore envoyée au client |
| En Attente | Envoyée, en attente de paiement |
| Payée | Paiement reçu |
| Remboursée | Facture remboursée |
Étape 4 : Consulter le Tableau de Bord
Naviguez vers le Tableau de Bord ClientFlow principal (/client-flow).
Avec un client, un projet et une facture, vous verrez des données dans :
- Vue d'Ensemble — Votre facture apparaît dans la répartition des statuts
- Revenus — La facture apparaît dans la liste des factures récentes
- Projets — Le projet connecté montre le statut du budget
À mesure que vous ajoutez des données, les autres onglets deviennent utiles :
- En Attente — Propositions et factures en attente d'approbation
- À Risque — Clients avec factures en retard ou projets en pause
- Analyses — Éléments d'action générés par IA
- Classement — Classement des clients par revenus
Filtres de Dates
Chaque onglet du tableau de bord utilise le même sélecteur de période :
| Filtre | Période |
|---|---|
| MTD | Mois en cours |
| 30 derniers | 30 derniers jours |
| QTD | Trimestre en cours |
| 90 derniers | 90 derniers jours |
| YTD | Année en cours |
| 6 derniers M | 6 derniers mois |
Le Flux de Travail
Nouveau projet :
- Créer client
- Créer proposition → Le client approuve → Projet créé
- Le travail se fait → Temps suivi
- Créer facture depuis le panneau client
- Marquer la facture payée à réception du paiement
Client récurrent :
- Créer nouvelle facture depuis le panneau client
- Ajouter les lignes
- Émettre la facture
- Suivre le paiement
Dépannage
"Je ne vois pas ClientFlow dans la navigation"
Vous devez avoir le rôle agency_owner. Vérifiez vos permissions utilisateur dans les paramètres du workspace.
"La facture est bloquée en Brouillon"
Vous devez émettre la facture. Depuis le Panneau de Détail Facture, cliquez sur Émettre Facture pour changer le statut de Brouillon à En Attente.
"Le client n'apparaît pas dans le tableau de bord"
Le tableau de bord affiche des données agrégées. Assurez-vous d'avoir :
- Au moins une facture, proposition ou projet connecté au client
- La bonne période sélectionnée (certains filtres peuvent exclure les anciennes données)
Étapes Suivantes
- Guide du Tableau de Bord — Découvrez les sept onglets du tableau de bord
- Guide des Clients — Gestion des clients en détail
- Guide des Factures — Flux de travail complet des factures
- Guide des Propositions — Création et suivi des propositions