Clientes em Risco

A aba Em Risco sinaliza automaticamente clientes mostrando sinais de alerta: pagamentos atrasados, projetos parados ou propostas expirando.

Categorias de Risco

O ClientFlow detecta três tipos de risco:

Um cliente pode ter múltiplos fatores de risco simultaneamente.

Níveis de Risco

Cada cliente em risco recebe um nível de risco baseado na severidade e combinação de fatores:

Mapa de Calor de Risco

Matriz visual mostrando distribuição de risco entre sua base de clientes. Veja rapidamente:

• Quantos clientes estão em cada nível de risco
• Concentração de fatores de risco
• Risco geral do portfólio

Lista de Clientes em Risco

Cada cliente na lista mostra:

Painel de Análise de Risco do Cliente

Clique em qualquer cliente em risco para abrir análise detalhada:

Visão Geral

• Todos os riscos ativos para este cliente
• Explicação do nível de risco
• Valor total em risco

Itens Relacionados

• Faturas atrasadas (com dias de atraso e valores)
• Projetos parados (com dias inativos)
• Propostas expirando (com datas de expiração e valores)

Ações Sugeridas

Recomendações geradas pelo sistema baseadas no tipo de risco:

Entendendo Cada Tipo de Risco

Fatura Atrasada

Quando a data de vencimento de uma fatura passa:

• Cliente aparece em Em Risco com flag overdue_invoice
• Valor mostra valor da fatura em aberto
• Dias de atraso exibidos

O que fazer:

1. Verificar se cliente recebeu a fatura
2. Enviar lembrete de pagamento
3. Tratar quaisquer problemas bloqueando o pagamento

Projeto Parado

Quando um projeto ativo não tem entradas de tempo por 14+ dias:

• Cliente aparece com flag stalled_project
• Nome do projeto e dias inativos mostrados

O que fazer:

1. Verificar se a pausa é intencional
2. Verificar se o trabalho está bloqueado aguardando input do cliente
3. Entrar em contato para confirmar status do projeto

Proposta Expirando

Quando a data de validade de uma proposta está em 7 dias:

• Cliente aparece com flag expiring_proposal
• Valor da proposta e data de expiração mostrados

O que fazer:

1. Fazer follow-up com cliente sobre decisão
2. Oferecer estender prazo se necessário
3. Agendar ligação para discutir preocupações

Usando Em Risco Efetivamente

Verificação diária (2 minutos)

1. Abra a aba Em Risco
2. Verifique clientes em nível Crítico
3. Trate itens Críticos no mesmo dia

Revisão semanal

1. Revise todos os clientes em risco
2. Atribua ações de follow-up para membros da equipe
3. Acompanhe progresso de resolução

O que priorizar

1. Clientes Críticos — Aja hoje
2. Clientes Altos — Aja esta semana
3. Faturas atrasadas — Receita em jogo
4. Propostas expirando — Feche ou perca

Prevenção de Risco

Evite faturas atrasadas

• Fature prontamente após conclusão do trabalho
• Defina termos de pagamento apropriados (15 Dias, 30 Dias)
• Envie lembretes antes da data de vencimento

Evite projetos parados

• Mantenha registro de tempo regular
• Faça check-in com clientes durante períodos quietos
• Identifique bloqueios cedo

Evite propostas expiradas

• Defina datas de validade realistas
• Faça follow-up antes da expiração
• Acompanhe idade da proposta na aba Receita

Abas Relacionadas

• Pendentes — Mostra faturas e propostas pendentes antes de se tornarem atrasadas/expiradas
• Insights — Recomendações geradas por IA para situações de risco
• Receita — Faturas atrasadas também aparecem aqui

A aba Em Risco mostra problemas enquanto ainda há tempo para corrigi-los. Verifique regularmente.