Faturas

Crie e acompanhe faturas dentro do ClientFlow. Vincule faturas a clientes e propostas para visibilidade completa.

Status de Faturas

Criando uma Fatura

Do Perfil do Cliente

1. Vá para a aba Clientes no ClientFlow
2. Selecione um cliente
3. Abra a aba Faturas no painel de detalhes do cliente
4. Clique em Criar Fatura

Campos da Fatura

Predefinições de Prazo de Pagamento

Defina rapidamente a data de vencimento:

Ou defina uma data personalizada manualmente.

Gerando Fatura a partir de Proposta

Quando uma proposta é aprovada, você pode gerar uma fatura diretamente:

1. Abra a proposta aprovada
2. Clique em Gerar Fatura
3. Escolha o valor (total ou parcial)
4. Fatura é criada vinculada à proposta

A proposta rastreia:

• Valor total faturado
• Restante para faturar
• Status de faturamento completo

Painel de Detalhes da Fatura

Visualize detalhes da fatura incluindo:

Gerenciando Faturas

Faturas em Rascunho

• Editar qualquer campo
• Excluir fatura
• Enviar ao cliente quando pronta

Faturas Enviadas

• Ver atividade do cliente (aberta, visualizada)
• Enviar lembretes
• Copiar link público
• Registrar pagamento quando recebido

Registrando Pagamento

1. Abra a fatura
2. Clique em Marcar como Paga ou ação equivalente
3. Status da fatura muda para Paga
4. Dashboard de receita atualiza automaticamente

Visibilidade de Faturas

Abas do Dashboard

Faturas aparecem em múltiplas visualizações do dashboard:

Perfil do Cliente

A aba Faturas de cada cliente mostra:

• Todas as faturas deste cliente
• Badges de status
• Acesso rápido para criar nova fatura

Faturas Atrasadas

Faturas além da data de vencimento são sinalizadas:

• Aparecem na aba Em Risco com tipo de risco "overdue_invoice"
• Mostram em Insights como itens de prioridade Crítica
• Exibem contagem de dias de atraso
• Contribuem para pontuação de risco do cliente

Moeda

Faturas usam a moeda padrão do workspace. Valores são exibidos formatados conforme locale.

Permissões

Solução de Problemas

"Não consigo excluir uma fatura enviada"

Faturas enviadas são bloqueadas para trilha de auditoria. Marque como cancelada.

"Fatura não aparece na aba Receita"

Verifique o filtro de período no dashboard.

"Cliente diz que não recebeu a fatura"

Copie o link público e envie diretamente, ou reenvie pelo painel da fatura.

Você acabou de perder R$ 24.000 de margem porque ninguém faturou quando o trabalho terminou.

Isso acontece constantemente. Não porque agências são descuidadas. Porque a cobrança está desconectada do trabalho.

A Solução: Fature Onde o Trabalho Acontece

A diferença: 30 minutos de trabalho viram 3 minutos. E nada é esquecido.

Criando uma Fatura na Prática

A partir de Entradas de Tempo (O Caminho Rápido)

Sua equipe registrou 36 horas no projeto do site da Acme. Veja como faturar:

1. Abra o perfil do cliente Acme
2. Clique em "Criar Fatura"
3. Clique em "Importar de Entradas de Tempo"
4. Selecione período
5. Revise as entradas—cada uma vira um item:

1. Adicione itens fixos (hospedagem, licenças)
2. Defina data de vencimento
3. Envie

Entradas de tempo agora estão marcadas "faturadas." Não aparecerão duas vezes. Você não pode cobrar em duplicidade por acidente.

Itens Manuais (Para Trabalho Preço Fixo)

Adicione descrições, quantidades, taxas—o que seu cliente espera ver.

Abordagem Mista

Muitas agências fazem ambos:

• Entregáveis preço fixo (da proposta)
• Adicionais time-and-materials (do registro)

Ambos funcionam juntos na mesma fatura.

Estados de Fatura: O Que Realmente Acontece

O Estado Que Mais Importa: Visualizada

Quando uma fatura mostra "Visualizada", você sabe:

• Cliente recebeu (não está no spam)
• Eles abriram (cientes do valor e data de vencimento)
• Você tem base para follow-up ("Vejo que você recebeu a fatura...")

Isso muda a conversa de cobrança. Você não fica se perguntando se viram.

O Email da Fatura

Quando você clica "Enviar", cliente recebe:

Assunto: Fatura #1042 de [Sua Agência] - R$ 27.000 vence 28 Fev

Corpo inclui:

• Resumo: Valor, data de vencimento
• Preview dos itens
• Link para ver fatura completa
• Botão de pagamento (se configurado)
• Opção de download PDF

Clientes podem pagar diretamente do email se você conectou Stripe ou outro gateway de pagamento. Um clique → pagar → pronto.

Registrando Pagamentos

Quando o pagamento chega:

1. Abra a fatura
2. Clique em "Registrar Pagamento"
3. Insira:

- Valor recebido (total ou parcial) - Data do pagamento - Método (cheque, transferência, cartão, etc.) - Número de referência (para conciliação)

Status da fatura atualiza. Dashboard de receita atualiza. Previsão de fluxo de caixa atualiza.

Pagamentos Parciais

Cliente paga R$ 15.000 de uma fatura de R$ 27.000:

1. Registre pagamento de R$ 15.000
2. Fatura mostra saldo: R$ 12.000 restante
3. Status permanece "Enviada" (ou indicador "Parcialmente Paga")
4. Registre próximo pagamento quando chegar
5. Valor total recebido → status vira "Paga"

Você sempre sabe exatamente onde está.

Os Três Erros Que Custam Dinheiro às Agências

Erro 1: Faturamento Atrasado

Regra: Fature em 48 horas após conclusão do trabalho.

Faturas atrasadas sinalizam aos clientes que pagamento não é urgente. Se você leva um mês para cobrar, eles levarão um mês para pagar.

Erro 2: Descrições Vagas

Ruim: "Trabalho de desenvolvimento - Fevereiro"

Bom: "Redesign da homepage: layout responsivo, integração CMS, testes cross-browser (12 horas)"

Descrições específicas:

• Justificam suas taxas
• Reduzem perguntas do cliente
• Constroem confiança
• Documentam o que foi entregue

Erro 3: Datas de Vencimento Imprecisas

Ruim: "30 Dias" (a partir de quando? Qual a data exata?)

Bom: "Vencimento: 28 de Fevereiro de 2026"

Datas específicas são mais difíceis de ignorar que termos relativos.

Estratégia de Timing de Faturas

Nunca Fature Trimestralmente

Algumas agências faturam trimestralmente "para simplificar."

Problemas:

• Cliente vê número grande, tem choque
• Gap de fluxo de caixa de 90+ dias
• Disputas mais difíceis de resolver meses depois
• Você está financiando o negócio deles

Mensal no máximo. Quinzenal para trabalho T&M.

Termos de Pagamento Que Funcionam

A Regra da Entrada

Primeiro projeto com qualquer cliente: Exija entrada. Razão: Você não sabe se eles vão pagar. Eles não conhecem seu trabalho. Entrada alinha o risco.

Valores de entrada que funcionam:

• 30% = Baixo comprometimento (cliente ainda testando)
• 50% = Padrão (ambas partes comprometidas)
• 100% = Pré-pago (clientes recorrentes, serviços produtizados)

A Sequência de Cobrança Que Gera Pagamento

Antes do Vencimento

Dia -3: Sistema envia lembrete automático "Fatura #1042 vence em 3 dias. [Pagar agora]"

Data de Vencimento

Dia 0: Sistema envia notificação de vencimento "Fatura #1042 vence hoje. [Pagar agora]"

Após Vencimento

Dia 3: "Oi Sarah, nota rápida que a fatura #1042 está vencida. Alguma dúvida que posso ajudar?"

(Assuma que esqueceram. Não acuse.)

Dia 7: "Seguindo sobre a fatura #1042. Se houver algum problema com a fatura, me avise. Caso contrário, por favor processe quando puder."

(Crie responsabilidade. Ofereça uma saída.)

Dia 14: Ligação telefônica. Não email. "Oi Sarah, ligando sobre a fatura #1042. Há algo impedindo o pagamento que eu deveria saber?"

(É quando você descobre se há um problema real: disputa, problema de caixa, insatisfação com trabalho.)

Dia 21: "Preciso fazer follow-up formal sobre a fatura #1042, agora 21 dias vencida. Por favor forneça um cronograma de pagamento ou me avise se precisamos discutir."

(Tom formal. Eles sabem que é sério.)

Dia 30+: Hora da decisão:

• Pausar trabalho atual
• Negociação de plano de pagamento
• Cobrança se não se engajarem

O Que a Maioria das Agências Faz de Errado

Pula de "email amigável" para "30 dias frustrado."

A escalação gradual funciona porque:

1. Lembretes antecipados frequentemente geram pagamento imediato
2. Cada passo documenta seu follow-up
3. Relacionamento preservado quando possível
4. Padrão claro se precisar escalar formalmente

Faturas Recorrentes

Para clientes retainer:

1. Crie template de fatura com itens padrão
2. Defina recorrência (mensal, quinzenal)
3. Sistema gera fatura automaticamente
4. Revise antes de auto-envio (opcional)
5. Cliente recebe fatura previsível, mesmo horário todo mês

Faturamento de retainer deve ser entediante. Mesmo valor, mesmo horário, mesmas expectativas. Surpresas matam retainers.

O Problema do Tempo Não Faturado

Tempo é registrado. Trabalho está feito. Mas nenhuma fatura existe.

ClientFlow mostra "Tempo Não Faturado":

Isso é dinheiro que você ganhou mas não reclamou. O sistema lembra que existe.

Causas comuns:

• Projeto em andamento, esperando milestone
• PM esqueceu de solicitar fatura
• Trabalho caiu entre ciclos de faturamento

Fature ou documente porque você não está faturando.

Analytics de Histórico de Faturas

Ao longo do tempo, você vê padrões:

Padrões Específicos por Cliente

Quantum é um problema de cobrança. Conserte o relacionamento ou exija entradas.

Conectando ao Dashboard de Receita

Cada fatura afeta sua aba Receita:

• Enviada → aumenta valor "Pendente"
• Paga → move para "Recebido"
• Atrasada → aparece em "Atrasadas" (vermelho)

A aba Receita é apenas faturas, agregadas. Mantenha faturas precisas, e a aba Receita é automática.

Realidade de Impostos e Moeda

Configuração de Impostos

Configure uma vez nas configurações. Aplique por fatura conforme necessário.

Multi-Moeda

• Defina moeda por fatura
• Padrão do workspace
• Suporta USD, EUR, BRL, e 50+ outras
• Relatórios de receita convertem para moeda principal

Agências internacionais: Isso simplesmente funciona. Você não precisa de sistemas separados.

Impacto Real na Agência

Antes do Faturamento Conectado

• Faturas criadas no sistema financeiro
• Tempo registrado em outra ferramenta
• Transferência manual de dados necessária
• Coisas caíam no esquecimento
• Média "atraso de fatura": 12 dias após conclusão do trabalho

Depois do ClientFlow

• Fatura criada dentro do contexto do projeto
• Entradas de tempo importam automaticamente
• Nada cai no esquecimento
• Média "atraso de fatura": 2 dias

Impacto financeiro em agência de R$ 1M/mês:

• 10 dias de faturamento mais rápido → 10 dias de pagamento mais rápido
• 10 dias × R$ 1M/30 = ~R$ 333K mais em caixa a qualquer momento
• Menor uso de linha de crédito
• Menos estresse

Solução de Problemas

"Cliente diz que não recebeu a fatura"

1. Verifique endereço de email
2. Verifique spam dele
3. Reenvie via ClientFlow
4. Envie link direto para fatura

"Fatura mostra valor errado"

1. Verifique itens (matemática é automática)
2. Verifique configurações de imposto
3. Edite se em Rascunho, ou cancele e recrie se Enviada

"Não consigo excluir uma fatura enviada"

Faturas enviadas são bloqueadas para trilha de auditoria. Opções:

• Registrar como cancelada
• Criar nota de crédito
• Emitir fatura corrigida

"Entradas de tempo não importam"

1. Entradas devem estar marcadas como faturáveis
2. Entradas devem estar em projeto vinculado a este cliente
3. Entradas devem estar no período selecionado
4. Entradas não podem estar já faturadas

Faturamento não é administração. É captura de receita.

Cada dia entre conclusão do trabalho e envio da fatura é um dia que você está financiando o negócio do seu cliente. Cada fatura que cai no esquecimento é dinheiro que você ganhou e nunca reclamou.

ClientFlow torna o faturamento rápido o suficiente para não haver desculpa para atrasar—e transparente o suficiente para nada se perder.