Início Rápido

Configure seu primeiro cliente, crie uma fatura e tenha seu dashboard funcionando.

Pré-requisitos

• Você precisa da função agency_owner para acessar o ClientFlow
• Navegue até Client Flow no menu principal

Passo 1: Criar um Cliente

Na visualização de Clientes do ClientFlow (/client-flow/clients):

1. Clique em Novo Cliente
2. Preencha os campos obrigatórios:

- Nome da empresa - Endereço de email

1. Salve

O cliente aparece imediatamente na sua lista.

Passo 2: Atribuir um Projeto

Abra o cliente que você acabou de criar. Vá para a aba Projetos.

1. Clique em Atribuir Projeto
2. Selecione um dos seus projetos GitScrum existentes
3. Confirme

Isso vincula o projeto ao cliente. A saúde do projeto agora aparecerá no seu dashboard ClientFlow.

Passo 3: Criar uma Fatura

No painel de detalhes do cliente, clique em Criar Fatura.

O modal de fatura solicita:

Após criar a fatura, ela abre no Painel de Detalhes da Fatura onde você adiciona itens.

Status de Faturas

Passo 4: Verificar o Dashboard

Navegue até o Dashboard principal do ClientFlow (/client-flow).

Com um cliente, um projeto e uma fatura, você verá dados em:

• Visão Geral — Sua fatura aparece no resumo de status
• Receita — Fatura aparece na lista de faturas recentes
• Projetos — Projeto conectado mostra status do orçamento

Conforme você adiciona mais dados, as outras abas tornam-se úteis:

• Pendentes — Propostas e faturas aguardando aprovação
• Em Risco — Clientes com faturas atrasadas ou projetos parados
• Insights — Itens de ação gerados por IA
• Classificação — Rankings de clientes por receita

Filtros de Data

Cada aba do dashboard usa o mesmo seletor de período:

O Fluxo de Trabalho

Novo projeto:

1. Criar cliente
2. Criar proposta → Cliente aprova → Projeto criado
3. Trabalho acontece → Tempo registrado
4. Criar fatura pelo painel do cliente
5. Marcar fatura como paga quando o pagamento chegar

Cliente recorrente:

1. Criar nova fatura pelo painel do cliente
2. Adicionar itens
3. Emitir fatura
4. Acompanhar pagamento

Solução de Problemas

"Não vejo o ClientFlow na navegação"

Você precisa da função agency_owner. Verifique suas permissões de usuário nas configurações do workspace.

"Fatura está presa em Rascunho"

Você precisa emitir a fatura. No Painel de Detalhes da Fatura, clique em Emitir Fatura para mudar o status de Rascunho para Pendente.

"Cliente não aparece no dashboard"

O dashboard mostra dados agregados. Certifique-se de que você tem:

• Pelo menos uma fatura, proposta ou projeto conectado ao cliente
• O período correto selecionado (alguns filtros podem não incluir dados antigos)

Próximos Passos

• Guia do Dashboard — Conheça todas as sete abas do dashboard
• Guia de Clientes — Gestão de clientes em detalhes
• Guia de Faturas — Fluxo completo de faturas
• Guia de Propostas — Criando e acompanhando propostas