Solicitações de Alteração

Gerencie mudanças de escopo com Solicitações de Alteração do ClientFlow. Capture valor adicional e mantenha controle do projeto.

Solicitações de alteração formalizam modificações de escopo em propostas aprovadas. Quando clientes querem mais do que originalmente acordado, solicitações de alteração capturam o valor adicional.

Requisito: Solicitações de alteração só podem ser criadas a partir de uma proposta aprovada.

Status de Solicitações de Alteração

Status	Descrição
Rascunho	Sendo editada, não visível para cliente
Enviada	Entregue ao cliente via email
Visualizada	Cliente abriu a solicitação
Aprovada	Cliente aceitou
Ajuste Solicitado	Cliente quer modificações
Rejeitada	Cliente recusou

Criando uma Solicitação de Alteração

De uma Proposta Aprovada

Abra uma proposta aprovada
Clique em Solicitar Alterações
Preencha o formulário de solicitação de alteração

Campos Obrigatórios

Campo	Descrição
Proposta	Auto-vinculada à proposta de origem
Resumo	Breve descrição da alteração
Justificativa	Motivo da alteração

Campos Opcionais

Campo	Descrição
Nome	Título para a solicitação de alteração
Expira Em	Data de expiração da solicitação
Termos Comerciais	Condições de pagamento
Stripe Habilitado	Permitir pagamento online
Email do Destinatário	Sobrescrever destinatário padrão

Precificando a Alteração

Escolha uma abordagem de precificação:

Modo	Cálculo
Valor Fixo	Define preço adicional total
Taxa por Hora	Horas × Taxa = Valor Adicional

O valor adicional é calculado em centavos para precisão.

Ações de Solicitação de Alteração

Rascunho

Ação	Resultado
Editar	Modificar qualquer campo
Enviar	Email para cliente, status → Enviada
Excluir	Remover solicitação de alteração

Enviada e Visualizada

Ação	Resultado
Aprovar	Aceitar alteração, status → Aprovada
Solicitar Ajuste	Cliente quer modificações
Rejeitar	Recusar solicitação de alteração

Aprovada

Ação	Resultado
Gerar Fatura	Criar fatura para valor adicional

Painel de Detalhes da Solicitação de Alteração

A visualização de detalhes mostra:

Seção	Conteúdo
Cabeçalho	Nome, badge de status
Proposta Vinculada	Referência da proposta de origem
Resumo	Descrição da alteração
Justificativa	Motivo da alteração
Valor Adicional	Valor calculado
Termos Comerciais	Condições de pagamento
Linha do Tempo	Timestamps de criação, envio, visualização, decisão

Relação com Propostas

Solicitações de alteração estão sempre vinculadas a uma proposta:

Não podem existir sem uma proposta aprovada
Adicionam ao valor total da proposta
Aparecem na seção Solicitações de Alteração Relacionadas da proposta
Podem ser faturadas separadamente ou com saldo da proposta

Visibilidade no Dashboard

Localização	Visualização
Pipeline de Receita	Solicitações de alteração no pipeline por status
Insights	Solicitações de alteração pendentes, expirando em breve
Detalhes da Proposta	Lista de solicitações de alteração relacionadas

Permissões

Ação	Agency Owner	Manager	Developer	Client
Ver solicitações de alteração	✓	✓	—	Próprias
Criar solicitações de alteração	✓	✓	—	—
Enviar solicitações de alteração	✓	✓	—	—
Aprovar/Rejeitar	✓	✓	—	Próprias
Gerar fatura	✓	✓	—	—

Solução de Problemas

"Não consigo criar solicitação de alteração"

Você precisa de uma proposta aprovada primeiro. Verifique se o status da proposta é Aprovada.

"Cliente solicitou ajuste"

Edite a solicitação de alteração baseado no feedback, então reenvie.

"Solicitação de alteração expirou"

Crie uma nova solicitação de alteração com data de expiração atualizada.

Status	Descrição	Ações
Rascunho	Sendo criada	Editar, Excluir, Enviar
Enviada	Entregue ao cliente	Acompanhar, Lembrar
Visualizada	Cliente abriu	Aguardar decisão
Aprovada	Cliente aceitou	Gerar Fatura
Ajuste	Cliente quer modificações	Revisar, Reenviar
Rejeitada	Cliente recusou	Ver motivo

Criando Solicitações de Alteração

Da Proposta

Abra proposta aprovada
Vá para seção Solicitações de Alteração
Clique em Nova Solicitação de Alteração

Do Perfil do Cliente

Vá para aba Solicitações de Alteração do cliente
Clique em Solicitar Alterações
Selecione proposta pai

Campos Obrigatórios

Campo	Descrição
Proposta Pai	Qual proposta aprovada esta estende
Nome	Identificador para a alteração
Resumo	Breve descrição do que está mudando
Justificativa	Por que a alteração é necessária
Valor	Custo adicional (horas × taxa ou fixo)

Campos Opcionais

Campo	Descrição
Válida Até	Data de expiração
Termos Comerciais	Condições de pagamento
Link de Pagamento	Para pagamento rápido

Precificando Solicitações de Alteração

Horas × Taxa

Calcule baseado em:

Horas adicionais necessárias
Taxa por hora (pode diferir da original)
Mostra: Horas, Taxa, Valor Adicional

Valor Fixo

Valor adicional único:

Cobrança única
Mais simples para alterações pequenas
Mostra: Valor Adicional

Enviando Solicitações de Alteração

Revise todos os detalhes
Clique em Enviar ao Cliente
Cliente recebe email com link
Acompanhe visualizações e aguarde decisão

Experiência do Cliente

Clientes podem:

Ver detalhes da solicitação de alteração
Ver impacto no escopo do projeto
Entender custo adicional
Aprovar diretamente
Solicitar ajustes
Rejeitar com motivo

Tratando Aprovação

Quando cliente aprova:

Status da Solicitação de Alteração atualiza
Gerar Fatura fica disponível
Crie fatura para valor adicional
Escopo do projeto oficialmente expandido

Geração de Fatura

Mesmo que geração de fatura de proposta:

Opção de pagamento único
Imediatamente ou agendado
Vinculada à solicitação de alteração

Tratando Ajustes

Se cliente quer modificações:

Status muda para "Ajuste Solicitado"
Revise feedback do cliente
Revise solicitação de alteração
Clique em Reenviar Atualizada
Cliente revisa novamente

Tratando Rejeições

Quando cliente rejeita:

Motivo da rejeição registrado
Solicitação de alteração marcada "Rejeitada"
Escopo original permanece em vigor
Considere:

- Fasear a alteração - Abordagens alternativas - Inclusão em roadmap futuro

Melhores Práticas para Agências

Documente Tudo

Cada discussão de escopo deve:

Estar na proposta original (já acordado)
Estar em uma solicitação de alteração (pendente aprovação)
Estar explicitamente fora do escopo (documentado)

Nunca faça trabalho baseado em acordos verbais.

Facilite

Clientes resistem processo formal quando é trabalhoso:

Mantenha solicitações de alteração simples
Explique impacto claramente
Precifique de forma justa
Aprove rapidamente

Não Cobre por Tudo

Nem toda pequena mudança precisa de solicitação de alteração:

Tipo de Mudança	Abordagem
Correção de 5 minutos	Apenas faça
Hora de trabalho	Considere rastrear para padrão
Meio dia ou mais	Sempre solicitação de alteração
Fora do escopo original	Sempre solicitação de alteração

Construa boa vontade com coisas pequenas; proteja margem nas grandes.

Use Templates

Para alterações comuns, crie templates:

"Rodada adicional de revisão"
"Nova página/seção"
"Taxa de entrega urgente"
"Categoria de escopo expandido"

Explique o Porquê

Ajude clientes a entender:

Impacto no cronograma
Requisitos de recursos
Por que custo adicional é justo
Valor que estão recebendo

Acompanhe Padrões

Se você está constantemente criando solicitações de alteração:

Escopos originais podem estar muito estreitos
Processo de discovery precisa melhorar
Expectativas do cliente não gerenciadas
Considere retainers de escopo fixo