Visão Geral do Dashboard

O dashboard ClientFlow (/client-flow) é o centro de comando da sua agência. Sete abas oferecem visibilidade sobre receita, saúde dos clientes, status dos projetos e inteligência acionável.

Requisito de acesso: função agency_owner

Controles do Dashboard

Seletor de Workspace

Se você gerencia múltiplos workspaces, selecione qual visualizar no dropdown.

Filtro de Período

Todas as abas usam o mesmo filtro de data:

Aba 1: Visão Geral

Seu ponto de partida diário. Mostra tudo que importa de relance.

Cartões de KPI

Quatro indicadores-chave de desempenho:

Gráfico de Status de Faturas

Gráfico de rosca mostrando faturas por status:

• Paga — Pagamentos concluídos
• Pendente — Aguardando pagamento
• Rascunho — Ainda não emitida

Pipeline de Propostas

Gráfico de funil mostrando progressão de propostas:

• Rascunho → Enviada → Visualizada → Aprovada

Distribuição de Solicitações de Alteração

Gráfico de barras mostrando status de solicitações de alteração:

• Rascunho, Enviada, Visualizada, Aprovada, Rejeitada, Ajuste Solicitado

Alertas

Avisos gerados pelo sistema:

Aba 2: Receita

Acompanhe o fluxo de dinheiro pela sua agência.

Cartões de Resumo de Faturas

Três cartões mostrando totais por status:

• Faturas em rascunho (contagem + valor total)
• Faturas pendentes (contagem + valor total)
• Faturas pagas (contagem + valor total)

Tendência de Receita Mensal

Gráfico de linha ou barras mostrando totais de faturas pagas por mês no período selecionado.

Faturas Recentes

Lista das suas 10 faturas mais recentes com:

• Número da fatura
• Nome do cliente
• Valor
• Status
• Data de emissão

Faturas Atrasadas

Todas as faturas além da data de vencimento:

• Número da fatura
• Nome do cliente
• Valor
• Dias de atraso

Propostas Pendentes

Propostas aguardando decisão do cliente:

• Título da proposta
• Nome do cliente
• Valor
• Dias de espera

Aba 3: Aprovações Pendentes

Tudo que está parado esperando uma decisão.

Barra de Distribuição

Visualização mostrando proporção de itens pendentes por tipo:

• Propostas
• Solicitações de Alteração
• Faturas

Lista de Fila Pendente

Cada item mostra:

Níveis de Urgência

• Normal — Tempo de espera padrão
• Alta — Aproximando-se da expiração ou longo tempo de espera
• Crítica — Prestes a expirar ou significativamente atrasado

Aba 4: Em Risco

Clientes com sinais de alerta que precisam de atenção.

Categorias de Risco

Mapa de Calor de Risco

Matriz visual mostrando distribuição de risco entre clientes.

Lista de Clientes em Risco

Cada cliente mostra:

• Nome do cliente
• Nível de risco (Crítico, Alto, Médio, Baixo)
• Fatores de risco (ícones para cada tipo de risco)
• Valor em risco
• Ações sugeridas

Painel de Análise de Risco do Cliente

Clique em um cliente para ver análise completa:

• Todos os riscos ativos
• Faturas, propostas, projetos associados
• Próximos passos recomendados

Aba 5: Projetos

Monitore a saúde de cada projeto ativo.

Resumo de Saúde do Portfólio

Visão agregada:

• Total de projetos ativos
• Contagem por status de saúde (Saudável, Atenção, Crítico, Acima do Orçamento)

Limites de Status de Saúde

Grid de Projetos

Cada cartão de projeto mostra:

Alterne entre visualização em grid e lista.

Aba 6: Insights

Recomendações acionáveis geradas por IA.

Níveis de Prioridade

Distribuição de Prioridade

Gráfico de pizza mostrando breakdown por nível de prioridade.

Lista de Insights

Cada insight inclui:

• Badge de prioridade
• Título descrevendo a situação
• Descrição com contexto
• Cliente relacionado
• Valor potencial (quando aplicável)
• Botão de ação

Exemplos de Insights

Aba 7: Classificação

Classifique clientes por contribuição.

Cliente Campeão

Destaca seu cliente de melhor desempenho com métricas-chave.

Treemap de Receita

Representação visual da distribuição de receita entre clientes.

Tabela de Rankings de Clientes

Opções de Ordenação

Ordene os rankings por:

• Receita (padrão)
• Contagem de projetos
• Pontuação de confiabilidade

Fluxo de Trabalho Prático

Verificação Diária (2 minutos)

1. Abra a aba Visão Geral
2. Verifique alertas de faturas atrasadas, propostas expirando, projetos em risco
3. Analise Insights para itens críticos
4. Trate quaisquer problemas críticos

Revisão Semanal (10 minutos)

1. Revise a aba Receita para status de recebimentos
2. Verifique a aba Pendentes — limpe qualquer coisa esperando muito tempo
3. Verifique a aba Em Risco — intervenha em clientes sinalizados
4. Revise a aba Projetos — identifique problemas de orçamento cedo

Análise Mensal (15 minutos)

1. Revise Classificação — conheça seus melhores clientes
2. Verifique pontuações de confiabilidade — identifique problemas de padrão de pagamento
3. Compare tendências de receita pelo período
4. Planeje investimentos em relacionamento baseado em dados

Navegação

De qualquer aba do dashboard, clique em itens para detalhar:

• Clique em fatura → Abre Painel de Detalhes da Fatura
• Clique em proposta → Abre Detalhes da Proposta
• Clique em cliente → Abre Painel de Detalhes do Cliente
• Clique em projeto → Abre visualização do Projeto (em alguns contextos)

Todos os painéis abrem como gavetas laterais, mantendo o contexto do seu dashboard.

Continue para guias individuais de abas para funcionalidades mais profundas:

• Pipeline de Receita
• Clientes em Risco
• Saúde dos Projetos
• Insights
• Classificação