Pipeline de Receita
Acompanhe faturas por status, monitore tendências de receita, identifique pagamentos atrasados e visualize propostas pendentes com a aba Pipeline de Receita do dashboard.
A aba Receita no dashboard ClientFlow mostra o fluxo de dinheiro da sua agência: o que foi pago, o que está pendente, o que está atrasado e o que está no seu pipeline de propostas.
Cartões de Resumo de Faturas
Três cartões no topo mostram totais de faturas por status:
| Cartão | O Que Mostra |
|---|---|
| Rascunho | Contagem e valor total de faturas em rascunho (ainda não emitidas) |
| Pendente | Contagem e valor total de faturas emitidas aguardando pagamento |
| Paga | Contagem e valor total de faturas pagas no período selecionado |
Clique em qualquer cartão para filtrar as faturas relevantes.
Tendência de Receita Mensal
Um gráfico mostrando totais de faturas pagas por mês no período selecionado.
Use isso para:
- Identificar padrões de receita (quedas sazonais, tendências de crescimento)
- Comparar o mês atual com meses anteriores
- Identificar se a receita está crescendo, estável ou em declínio
O filtro de período controla quais meses aparecem no gráfico.
Faturas Recentes
Lista das suas 10 faturas mais recentes independentemente do status:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Fatura | Número ou referência da fatura |
| Cliente | Nome do cliente associado |
| Valor | Total da fatura |
| Status | Rascunho, Pendente, Paga, Reembolsada |
| Data | Data de emissão |
Clique em qualquer fatura para abrir o Painel de Detalhes da Fatura.
Faturas Atrasadas
Todas as faturas além da data de vencimento:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Fatura | Número da fatura |
| Cliente | Nome do cliente |
| Valor | Valor em aberto |
| Dias de Atraso | Número de dias além da data de vencimento |
Ordenado por dias de atraso (mais atrasada primeiro).
Esta lista responde: "Quem nos deve dinheiro, e por quanto tempo?"
Propostas Pendentes
Propostas aguardando decisão do cliente:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Proposta | Título da proposta |
| Cliente | Nome do cliente |
| Valor | Valor da proposta |
| Dias de Espera | Dias desde que a proposta foi enviada |
Este é o seu pipeline de vendas. Propostas aqui podem virar receita se fechadas.
Usando a Aba Receita
Verificação diária
Olhe para os três cartões de resumo. Alguma surpresa?
Revisão semanal
- Verifique faturas atrasadas — quem precisa de follow-up?
- Verifique propostas pendentes — alguma parada (14+ dias)?
- Revise o gráfico de tendência — como está este mês?
Análise mensal
- Compare totais pagos entre meses
- Calcule porcentagem de atraso: (atrasadas ÷ (pendentes + atrasadas)) × 100
- Revise valor do pipeline de propostas vs. receita recebida
Benchmarks Saudáveis
| Métrica | Saudável | Atenção | Problema |
|---|---|---|---|
| % Atrasada | < 5% | 5-15% | > 15% |
| % Pendente | < 30% | 30-50% | > 50% |
| Propostas esperando 14+ dias | poucas | várias | muitas expirando |
Dicas Práticas
Faturas atrasadas
Quando faturas atrasam:
- Dia 1-3: Email de lembrete
- Dia 7: Follow-up pessoal ("Alguma dúvida?")
- Dia 14: Ligação telefônica
- Dia 21+: Notificação formal
Propostas paradas
Propostas esperando 14+ dias estão em risco. Faça follow-up antes que expirem ou esfriem.
Faturas em rascunho
Faturas em rascunho paradas demais significam trabalho feito mas não cobrado. Emita-as.
Guias Relacionados
- Clientes em Risco — Clientes com faturas atrasadas também aparecem aqui
- Faturas — Fluxo completo de faturas
- Propostas — Criando e acompanhando propostas