Propostas

Crie e gerencie propostas para clientes. Acompanhe aprovações, gere faturas e converta em projetos—tudo em um só lugar.

Status de Propostas

Criando uma Proposta

Do Perfil do Cliente

1. Navegue até Clientes no ClientFlow
2. Selecione um cliente
3. Abra a aba Propostas
4. Clique em Criar Proposta

Campos da Proposta

Modos de Precificação

Escolha uma abordagem de precificação:

Itens

Adicione múltiplos itens à proposta:

Ações em Rascunho

Enquanto em status de rascunho:

Ações Enviada e Visualizada

Após enviar:

A linha do tempo rastreia quando o cliente visualiza a proposta.

Ações de Proposta Aprovada

Quando uma proposta é aprovada, três ações ficam disponíveis:

Gerar Fatura

1. Clique em Gerar Fatura
2. Escolha valor da fatura (total ou parcial)
3. Fatura é criada vinculada a esta proposta

A proposta rastreia:

• Valor total faturado
• Restante para faturar
• Status "Totalmente faturada" quando completa

Converter em Projeto

1. Clique em Converter em Projeto
2. Selecione workspace de destino
3. Projeto é criado com detalhes da proposta

Solicitar Alterações

1. Clique em Solicitar Alterações
2. Redireciona para criação de Solicitação de Alteração
3. Solicitação de alteração é vinculada a esta proposta

Painel de Detalhes da Proposta

O drawer de detalhes mostra:

Link de Pagamento

Se Stripe está conectado:

• Link de pagamento aparece para propostas aprovadas
• Cliente pode pagar diretamente
• Status atualiza no pagamento

Tratamento de Rejeição

Quando rejeitada:

1. Motivo é capturado e armazenado
2. Status muda para Rejeitada
3. Você pode criar nova versão com revisões
4. Original permanece para referência

Visibilidade no Dashboard

Propostas aparecem no ClientFlow:

Permissões

Solução de Problemas

"Cliente não recebeu a proposta"

Verifique pasta de spam. Use Copiar Link para enviar manualmente.

"Não consigo gerar fatura da proposta"

Proposta deve estar em status Aprovada.

"Proposta aparece como expirada"

Além da data de validade. Crie nova versão com data atualizada.

Criando Propostas

Iniciar Nova Proposta

1. Do perfil do cliente, clique em Nova Proposta
2. Ou da lista de Propostas, clique em Nova Proposta e selecione cliente

Campos da Proposta

Itens

Construa precificação itemizada:

Modelos de Precificação

Valor Fixo

• Valor total
• Sem detalhamento por hora
• Bom para: Projetos, retainers

Horas × Taxa

• Taxa por hora
• Horas estimadas
• Bom para: Trabalho baseado em tempo, consultoria

Termos Comerciais

Inclua:

• Cronograma de pagamento (na aprovação, milestones, conclusão)
• Penalidades por atraso
• Limites de revisões
• Cronograma do projeto
• Termos e condições

Enviando Propostas

Preview Primeiro

Clique em Preview para ver a visão do cliente:

• Verifique formatação
• Confira precisão de preços
• Revise termos

Enviar ao Cliente

1. Clique em Enviar Proposta
2. Confirme email do destinatário
3. Cliente recebe email com link

Experiência do Cliente

Clientes recebem:

• Email com resumo da proposta
• Link para ver proposta completa
• Botões Aprovar/Rejeitar
• Opção de solicitar alterações

Acompanhando Propostas

Indicadores de Status

Dias de Espera

Acompanhe quanto tempo propostas aguardam decisão:

• 3-5 dias: Normal
• 7+ dias: Envie lembrete
• 14+ dias: Follow-up direto
• 21+ dias: Requalifique a oportunidade

Rastreamento de Visualização

Saiba quando clientes engajam:

• Timestamp da primeira visualização
• Contagem total de visualizações
• Data da última visualização

Processo de Aprovação do Cliente

Quando Cliente Aprova

Na aprovação, você pode:

1. Gerar Fatura - Criar fatura inicial/entrada
2. Converter em Projeto - Criar projeto no workspace
3. Ambos - Fatura e configuração de projeto

Opções de Geração de Fatura

Pagamento Único

• Uma fatura para valor total
• Emite imediatamente

Parcelado

• Múltiplas faturas
• Define cronograma (mensal, milestones)
• Primeira cria imediatamente
• Resto agendado para geração automática

Conversão em Projeto

Proposta aprovada pode criar:

• Novo projeto no workspace selecionado
• Orçamento do valor da proposta
• Atribuição de equipe (opcional)
• Tarefas dos itens da proposta (opcional)

Tratando Rejeições

Quando cliente rejeita:

1. Motivo da rejeição registrado (se fornecido)
2. Proposta marcada "Rejeitada"
3. Crie nova versão com ajustes

Recuperação de Rejeição

Leia o motivo cuidadosamente Rejeições comuns:

• Preço alto demais → Reduza escopo, ofereça fases
• Prazo longo demais → Priorize entregáveis
• Escopo não combina → Revise baseado em feedback
• Orçamento acabou → Mantenha contato para futuro

Crie nova versão

1. Abra proposta rejeitada
2. Clique em Criar Nova Versão
3. Ajuste baseado em feedback
4. Reenvie

Solicitações de Alteração

Após aprovação, mudanças de escopo acontecem. Solicitações de Alteração formalizam isso:

1. Cliente submete alteração pelo portal
2. Você revisa e estima impacto
3. Cria Solicitação de Alteração vinculada à proposta
4. Cliente aprova/rejeita alteração

Veja documentação de Solicitações de Alteração para detalhes.

Melhores Práticas de Propostas para Agências

Responda Rápido

Velocidade sinaliza capacidade e interesse.

Seja Específico

Vago: "Desenvolvimento de website" Específico: "Website de marketing de 8 páginas com formulário de contato, blog e integração de analytics. Design responsivo, 2 rodadas de revisões, prazo de 4 semanas."

Especificidade:

• Reduz scope creep
• Justifica preço
• Constrói confiança

Inclua Cronograma

Sempre declare:

• Data de início do projeto
• Milestones principais
• Data de entrega
• Períodos de revisão

Defina Datas de Expiração

Cria urgência sem pressão.

Deixe Termos de Pagamento Claros

Declare exatamente:

• Quando pagamento é devido
• O que dispara faturamento
• Métodos de pagamento aceitos
• Requisitos de entrada

Adicione Prova Social

Referencie:

• Projetos similares concluídos
• Experiência relevante
• Depoimentos de clientes (com permissão)

Pipeline Proposta para Receita

Acompanhe conversão:

• Propostas em rascunho = Pipeline de oportunidades
• Propostas enviadas = Vendas ativas
• Aprovadas = Negócio ganho, receita futura
• Rejeitadas = Perdido, analise por quê
• Expiradas = Follow-up necessário

Use dashboard de Receita para monitorar:

• Valor do pipeline
• Tendências de taxa de ganho
• Tamanho médio de deal

Permissões

Solução de Problemas

"Cliente diz que não recebeu proposta"

• Verifique pasta de spam
• Verifique endereço de email
• Reenvie da proposta
• Compartilhe link direto

"Não consigo editar proposta enviada"

• Crie nova versão
• Original permanece para auditoria

"Geração de fatura falhou"

• Verifique detalhes do cliente completos
• Verifique configurações do workspace
• Tente gerar manualmente

"Criação de projeto falhou"

• Selecione workspace válido
• Garanta permissões
• Verifique limites do workspace

Propostas no ClientFlow conectam seu processo de vendas à entrega. Do primeiro contato ao início do projeto, cada passo é rastreado e automatizado onde possível.