Clientes

Acesso: /client-flow/clients

A visualização de Clientes oferece uma visão completa de cada relacionamento com cliente. Um único painel mostra faturas, propostas, solicitações de alteração, projetos e insights específicos do cliente.

Lista de Clientes

A visualização principal mostra todos os clientes com busca e filtragem.

Filtros

Filtros de Status

Dentro de cada filtro de entidade, refine por status:

• Todos — Tudo
• Com Faturas — Clientes que têm faturas
• Pagamento Pendente — Clientes com faturas pendentes
• Atrasado — Clientes com faturas atrasadas

Busca

Busque por nome do cliente na lista.

Painel de Detalhes do Cliente

Clique em qualquer cliente para abrir o painel de detalhes com seis abas.

Aba 1: Empresa

Análises do cliente e métricas de desempenho:

• Breakdown de receita (faturas por status)
• Resumo de projetos
• Histórico de pagamentos

Aba 2: Insights

Insights de IA específicos do cliente:

• Faturas atrasadas deste cliente
• Propostas expirando
• Projetos parados

Mesmo formato da aba Insights do dashboard, filtrado para este cliente.

Aba 3: Propostas

Todas as propostas para este cliente.

Ações:

• Criar nova proposta
• Visualizar detalhes da proposta
• Filtrar por status

Aba 4: Solicitações de Alteração

Histórico de mudanças de escopo para este cliente.

Ações:

• Criar solicitação de alteração
• Visualizar detalhes
• Aprovar/Rejeitar (para solicitações recebidas)

Aba 5: Faturas

Histórico completo de faturas.

Ações:

• Criar fatura
• Visualizar detalhes da fatura
• Emitir fatura (para rascunhos)
• Marcar como paga

Aba 6: Projetos

Projetos atribuídos a este cliente.

Ações:

• Atribuir projeto existente ao cliente
• Visualizar detalhes do projeto

Criando um Cliente

Clique em Novo Cliente na lista de clientes.

Campos obrigatórios:

• Nome da empresa
• Endereço de email

Campos opcionais:

• Telefone
• Endereço
• Observações

Salve para criar. O cliente aparece imediatamente na sua lista.

Editando um Cliente

No painel de detalhes do cliente, clique em Editar.

Atualize qualquer campo e salve.

Excluindo um Cliente

No painel de detalhes do cliente, acesse a opção Excluir.

Atenção: Excluir um cliente remove o registro do cliente. Considere se você precisa preservar o histórico.

Ações Disponíveis Por Cliente

No painel de detalhes de qualquer cliente, você pode:

Exemplo de Fluxo de Trabalho

Onboarding de novo cliente

1. Criar cliente com nome da empresa e email
2. Criar proposta para o engajamento inicial
3. Cliente aprova → Atribuir projeto
4. Trabalho prossegue → Equipe registra tempo
5. Criar fatura quando pronto para cobrar
6. Acompanhar status do pagamento

Cliente contínuo

1. Abrir cliente → aba Faturas
2. Criar fatura para trabalho recente
3. Adicionar itens
4. Emitir fatura
5. Monitorar até o pagamento

Check-in com cliente

Antes de uma reunião:

1. Abrir painel de detalhes do cliente
2. Verificar aba Faturas — alguma atrasada?
3. Verificar aba Propostas — alguma pendente?
4. Verificar aba Projetos — algum em risco?
5. Revisar Insights para problemas específicos do cliente

Observações do Cliente

Adicione observações internas ao criar ou editar um cliente. Observações são visíveis apenas para sua equipe, nunca para o cliente.

Use observações para:

• Preferências de contato principais
• Particularidades de cobrança
• Histórico do relacionamento
• Contexto interno

Dicas Práticas

Comece com clientes ativos

Crie registros para clientes que você está cobrando atualmente. O histórico se constrói conforme você usa o sistema.

Use filtros estrategicamente

• Filtro Atrasado mostra clientes que precisam de follow-up de cobrança
• Pagamento Pendente mostra fluxo de caixa em risco
• Com Propostas mostra oportunidades de vendas ativas

Verifique Insights regularmente

Insights no nível do cliente revelam problemas específicos de cada relacionamento antes que se tornem problemas maiores.

Continue para guias relacionados:

• Faturas
• Propostas
• Solicitações de Alteração