Clientes en Riesgo

La pestaña En Riesgo marca automáticamente clientes que muestran señales de advertencia: pagos vencidos, proyectos estancados o propuestas por expirar.

Categorías de Riesgo

ClientFlow detecta tres tipos de riesgo:

Un cliente puede tener múltiples factores de riesgo simultáneamente.

Niveles de Riesgo

A cada cliente en riesgo se le asigna un nivel de riesgo basado en la severidad y combinación de factores:

Mapa de Calor de Riesgo

Matriz visual mostrando distribución de riesgo en tu base de clientes. Ve rápidamente:

• Cuántos clientes están en cada nivel de riesgo
• Concentración de factores de riesgo
• Riesgo general del portfolio

Lista de Clientes en Riesgo

Cada cliente en la lista muestra:

Panel de Análisis de Riesgo del Cliente

Haz clic en cualquier cliente en riesgo para abrir análisis detallado:

Resumen

• Todos los riesgos activos para este cliente
• Explicación del nivel de riesgo
• Monto total en riesgo

Elementos Relacionados

• Facturas vencidas (con días vencidas y montos)
• Proyectos estancados (con días inactivos)
• Propuestas por expirar (con fechas de expiración y valores)

Acciones Sugeridas

Recomendaciones generadas por el sistema basadas en tipo de riesgo:

Entendiendo Cada Tipo de Riesgo

Factura Vencida

Cuando la fecha payment_due de una factura pasa:

• El cliente aparece en En Riesgo con indicador overdue_invoice
• El monto muestra el valor pendiente de la factura
• Días vencida mostrados

Qué hacer:

1. Verificar si el cliente recibió la factura
2. Enviar recordatorio de pago
3. Atender cualquier problema que bloquee el pago

Proyecto Estancado

Cuando un proyecto activo no tiene entradas de tiempo por 14+ días:

• El cliente aparece con indicador stalled_project
• Nombre del proyecto y días inactivo mostrados

Qué hacer:

1. Verificar si la pausa es intencional
2. Revisar si el trabajo está bloqueado esperando inputs del cliente
3. Contactar para confirmar estado del proyecto

Propuesta por Expirar

Cuando la fecha valid_until de una propuesta está dentro de 7 días:

• El cliente aparece con indicador expiring_proposal
• Valor de la propuesta y fecha de expiración mostrados

Qué hacer:

1. Hacer seguimiento con el cliente sobre la decisión
2. Ofrecer extender la fecha límite si es necesario
3. Programar llamada para discutir inquietudes

Usando En Riesgo Efectivamente

Revisión diaria (2 minutos)

1. Abrir pestaña En Riesgo
2. Revisar clientes en nivel Crítico
3. Atender elementos Críticos el mismo día

Revisión semanal

1. Revisar todos los clientes en riesgo
2. Asignar acciones de seguimiento a miembros del equipo
3. Dar seguimiento al progreso de resolución

Qué priorizar

1. Clientes Críticos — Actuar hoy
2. Clientes Altos — Actuar esta semana
3. Facturas vencidas — Ingresos en juego
4. Propuestas por expirar — Cerrar o perder

Prevención de Riesgo

Evitar facturas vencidas

• Facturar prontamente después de completar el trabajo
• Establecer términos de pago apropiados (Neto 15, Neto 30)
• Enviar recordatorios antes de la fecha de vencimiento

Evitar proyectos estancados

• Mantener registro regular de tiempo
• Revisar con clientes durante períodos silenciosos
• Identificar bloqueos temprano

Evitar propuestas expiradas

• Establecer fechas valid_until realistas
• Hacer seguimiento antes de la expiración
• Seguir antigüedad de propuestas en pestaña Ingresos

Pestañas Relacionadas

• Pendientes — Muestra facturas y propuestas pendientes antes de que se vuelvan vencidas/expiradas
• Insights — Recomendaciones generadas por IA para situaciones de riesgo
• Ingresos — Facturas vencidas también aparecen aquí

La pestaña En Riesgo muestra problemas mientras aún hay tiempo de arreglarlos. Revísala regularmente.