Propuestas

Crea y gestiona propuestas para clientes. Rastrea aprobaciones, genera facturas y convierte a proyectos—todo desde un solo lugar.

Estados de Propuesta

Crear una Propuesta

Desde el Perfil del Cliente

1. Navega a Clientes en ClientFlow
2. Selecciona un cliente
3. Abre la pestaña Propuestas
4. Haz clic en Crear Propuesta

Campos de Propuesta

Modos de Precio

Elige un enfoque de precio:

Líneas de Detalle

Agrega múltiples líneas de detalle a la propuesta:

Acciones en Borrador

Mientras está en estado borrador:

Acciones en Enviada y Vista

Después de enviar:

La línea de tiempo rastrea cuándo el cliente ve la propuesta.

Acciones de Propuesta Aprobada

Cuando una propuesta es aprobada, tres acciones están disponibles:

Generar Factura

1. Haz clic en Generar Factura
2. Elige el monto de la factura (total o parcial)
3. La factura se crea vinculada a esta propuesta

La propuesta rastrea:

• Monto total facturado
• Pendiente por facturar
• Estado "completamente facturada" cuando termina

Convertir a Proyecto

1. Haz clic en Convertir a Proyecto
2. Selecciona el workspace destino
3. El proyecto se crea con los detalles de la propuesta

Solicitar Cambios

1. Haz clic en Solicitar Cambios
2. Redirige a creación de Solicitud de Cambio
3. La solicitud de cambio se vincula a esta propuesta

Panel de Detalle de Propuesta

El cajón de detalle muestra:

Enlace de Pago

Si Stripe está conectado:

• El enlace de pago aparece para propuestas aprobadas
• El cliente puede pagar directamente
• El estado se actualiza con el pago

Manejo de Rechazo

Cuando se rechaza:

1. La razón se captura y almacena
2. El estado cambia a Rechazada
3. Puedes crear una nueva versión con revisiones
4. La original permanece para referencia

Visibilidad en Dashboard

Las propuestas aparecen en ClientFlow:

Permisos

Solución de Problemas

"El cliente no recibió la propuesta"

Revisa carpeta de spam. Usa Copiar Enlace para enviar manualmente.

"No puedo generar factura desde la propuesta"

La propuesta debe estar en estado Aprobada.

"La propuesta muestra como expirada"

Pasó la fecha valid_until. Crea una nueva versión con fecha actualizada.

Crear Propuestas

Iniciar Nueva Propuesta

1. Desde el perfil del cliente, haz clic en Nueva Propuesta
2. O desde la lista de Propuestas, haz clic en Nueva Propuesta y selecciona cliente

Campos de Propuesta

Líneas de Detalle

Construye precios detallados:

Modelos de Precio

Valor Fijo

• Monto total
• Sin desglose por hora
• Bueno para: Proyectos, retainers

Horas × Tarifa

• Tarifa por hora
• Horas estimadas
• Bueno para: Trabajo basado en tiempo, consultoría

Términos Comerciales

Incluye:

• Calendario de pagos (al aprobar, hitos, al completar)
• Penalidades por pago tardío
• Límites de revisiones
• Cronograma del proyecto
• Términos y condiciones

Enviar Propuestas

Vista Previa Primero

Haz clic en Vista Previa para ver la vista del cliente:

• Verifica formato
• Revisa precisión de precios
• Revisa términos

Enviar al Cliente

1. Haz clic en Enviar Propuesta
2. Confirma correo del destinatario
3. El cliente recibe correo con enlace

Experiencia del Cliente

Los clientes reciben:

• Correo con resumen de la propuesta
• Enlace para ver propuesta completa
• Botones Aprobar/Rechazar
• Opción de solicitar cambios

Seguimiento de Propuestas

Indicadores de Estado

Días Esperando

Rastrea cuánto tiempo las propuestas esperan decisión:

• 3-5 días: Normal
• 7+ días: Envía recordatorio
• 14+ días: Seguimiento directo
• 21+ días: Re-califica la oportunidad

Seguimiento de Vistas

Sabe cuándo los clientes interactúan:

• Marca de tiempo de primera vista
• Conteo total de vistas
• Última fecha de vista

Proceso de Aprobación del Cliente

Cuando el Cliente Aprueba

Al aprobar, puedes:

1. Generar Factura - Crear factura inicial/depósito
2. Convertir a Proyecto - Crear proyecto en workspace
3. Ambos - Factura y configuración de proyecto

Opciones de Generación de Factura

Pago Único

• Una factura por monto completo
• Emitir inmediatamente

Cuotas

• Múltiples facturas
• Establecer calendario (mensual, hitos)
• Primera se crea inmediatamente
• Resto programadas para auto-generación

Conversión a Proyecto

La propuesta aprobada puede crear:

• Nuevo proyecto en workspace seleccionado
• Presupuesto del valor de la propuesta
• Asignación de equipo (opcional)
• Tareas de los elementos de la propuesta (opcional)

Manejo de Rechazos

Cuando el cliente rechaza:

1. Razón de rechazo registrada (si se proporciona)
2. Propuesta marcada "Rechazada"
3. Alcance original permanece vigente
4. Considera:

- Fases del cambio - Enfoques alternativos - Inclusión en roadmap futuro

Solicitudes de Cambio

Después de la aprobación, ocurren cambios de alcance. Las Solicitudes de Cambio formalizan esto:

1. Cliente envía cambio a través del portal
2. Revisas y estimas impacto
3. Crea Solicitud de Cambio vinculada a la propuesta
4. Cliente aprueba/rechaza el cambio

Ve documentación de Solicitudes de Cambio para detalles.

Mejores Prácticas de Propuestas para Agencias

Responde Rápido

La velocidad señala capacidad e interés.

Sé Específico

Vago: "Desarrollo web" Específico: "Sitio web de marketing de 8 páginas con formulario de contacto, blog e integración de analytics. Diseño responsivo, 2 rondas de revisiones, cronograma de 4 semanas."

La especificidad:

• Reduce scope creep
• Justifica el precio
• Construye confianza

Incluye Cronograma

Siempre indica:

• Fecha de inicio del proyecto
• Hitos clave
• Fecha de entrega
• Períodos de revisión

Establece Fechas de Expiración

Crea urgencia sin presión.

Haz los Términos de Pago Claros

Indica exactamente:

• Cuándo vence el pago
• Qué dispara la facturación
• Métodos de pago aceptados
• Requisitos de depósito

Agrega Prueba Social

Referencia:

• Proyectos similares completados
• Experiencia relevante
• Testimonios de clientes (con permiso)

Pipeline de Propuesta a Ingresos

Rastrea conversión:

• Propuestas borrador = Pipeline de oportunidades
• Propuestas enviadas = Ventas activas
• Aprobadas = Negocio ganado, ingresos futuros
• Rechazadas = Perdidas, analiza por qué
• Expiradas = Seguimiento necesario

Usa el dashboard de Ingresos para monitorear:

• Valor del pipeline
• Tendencias de tasa de cierre
• Tamaño promedio de trato

Permisos

Solución de Problemas

"El cliente dice que no recibió la propuesta"

• Revisa carpeta de spam
• Verifica dirección de correo
• Reenvía desde la propuesta
• Comparte enlace directo

"No puedo editar propuesta enviada"

• Crea nueva versión
• Original permanece para auditoría

"Generación de factura falló"

• Verifica detalles del cliente completos
• Verifica configuración del workspace
• Intenta generar manualmente

"Creación de proyecto falló"

• Selecciona workspace válido
• Asegura permisos
• Verifica límites del workspace

Las propuestas en ClientFlow conectan tu proceso de ventas con la entrega. Desde el primer contacto hasta el inicio del proyecto, cada paso se rastrea y automatiza donde es posible.