Resumen del Dashboard

El dashboard de ClientFlow (/client-flow) es el centro de comando de tu agencia. Siete pestañas te dan visibilidad sobre ingresos, salud de clientes, estado de proyectos e inteligencia accionable.

Requisito de acceso: rol agency_owner

Controles del Dashboard

Selector de Workspace

Si gestionas múltiples workspaces, selecciona cuál visualizar desde el menú desplegable.

Filtro de Rango de Fechas

Todas las pestañas usan el mismo filtro de fechas:

Pestaña 1: Resumen

Tu punto de partida diario. Muestra todo lo importante de un vistazo.

Tarjetas KPI

Cuatro indicadores clave de rendimiento:

Gráfico de Estado de Facturas

Gráfico de dona desglosando facturas por estado:

• Pagada — Pagos completados
• Pendiente — Esperando pago
• Borrador — Aún no emitidas

Pipeline de Propuestas

Gráfico de embudo mostrando progresión de propuestas:

• Borrador → Enviada → Vista → Aprobada

Distribución de Solicitudes de Cambio

Gráfico de barras mostrando estados de solicitudes de cambio:

• Borrador, Enviada, Vista, Aprobada, Rechazada, Ajuste Solicitado

Alertas

Advertencias generadas por el sistema:

Pestaña 2: Ingresos

Rastrea el flujo de dinero en tu agencia.

Tarjetas Resumen de Facturas

Tres tarjetas mostrando totales por estado:

• Facturas borrador (cantidad + valor total)
• Facturas pendientes (cantidad + valor total)
• Facturas pagadas (cantidad + valor total)

Tendencia de Ingresos Mensuales

Gráfico de líneas o barras mostrando totales de facturas pagadas por mes durante el período seleccionado.

Facturas Recientes

Lista de tus 10 facturas más recientes con:

• Número de factura
• Nombre del cliente
• Monto
• Estado
• Fecha de emisión

Facturas Vencidas

Todas las facturas pasadas de su fecha payment_due:

• Número de factura
• Nombre del cliente
• Monto
• Días de vencimiento

Propuestas Pendientes

Propuestas esperando decisión del cliente:

• Título de la propuesta
• Nombre del cliente
• Valor
• Días esperando

Pestaña 3: Aprobaciones Pendientes

Todo lo que está atascado esperando una decisión.

Barra de Distribución

Desglose visual mostrando proporción de elementos pendientes por tipo:

• Propuestas
• Solicitudes de Cambio
• Facturas

Lista de Cola Pendiente

Cada elemento muestra:

Niveles de Urgencia

• Normal — Tiempo de espera estándar
• Alta — Próximo a expirar o largo tiempo de espera
• Crítica — A punto de expirar o significativamente vencido

Pestaña 4: En Riesgo

Clientes con señales de advertencia que necesitan atención.

Categorías de Riesgo

Mapa de Calor de Riesgo

Matriz visual mostrando distribución de riesgo entre clientes.

Lista de Clientes en Riesgo

Cada cliente muestra:

• Nombre del cliente
• Nivel de riesgo (Crítico, Alto, Medio, Bajo)
• Factores de riesgo (iconos para cada tipo de riesgo)
• Monto en riesgo
• Acciones sugeridas

Panel de Análisis de Riesgo del Cliente

Haz clic en un cliente para ver desglose completo:

• Todos los riesgos activos
• Facturas, propuestas, proyectos asociados
• Próximos pasos recomendados

Pestaña 5: Proyectos

Monitorea la salud de cada proyecto activo.

Resumen de Salud del Portfolio

Vista agregada:

• Total de proyectos activos
• Cantidad por estado de salud (Saludable, Advertencia, Crítico, Sobre Presupuesto)

Umbrales de Estado de Salud

Grilla de Proyectos

Cada tarjeta de proyecto muestra:

Alterna entre vista de grilla y vista de lista.

Pestaña 6: Insights

Recomendaciones accionables generadas por IA.

Niveles de Prioridad

Distribución de Prioridad

Gráfico circular mostrando desglose por nivel de prioridad.

Lista de Insights

Cada insight incluye:

• Insignia de prioridad
• Título describiendo la situación
• Descripción con contexto
• Cliente relacionado
• Valor potencial (cuando aplica)
• Botón de acción

Ejemplos de Insights

Pestaña 7: Clasificación

Clasifica clientes por contribución.

Cliente Campeón

Destaca a tu cliente de mejor rendimiento con métricas clave.

Mapa de Árbol de Ingresos

Representación visual de distribución de ingresos entre clientes.

Tabla de Rankings de Clientes

Opciones de Ordenamiento

Ordena los rankings por:

• Ingresos (predeterminado)
• Cantidad de proyectos
• Puntaje de confiabilidad

Flujo de Trabajo Práctico

Revisión Diaria (2 minutos)

1. Abre la pestaña Resumen
2. Revisa alertas de facturas vencidas, propuestas por expirar, proyectos en riesgo
3. Escanea Insights para elementos críticos
4. Atiende cualquier problema crítico

Revisión Semanal (10 minutos)

1. Revisa la pestaña Ingresos para estado de cobros
2. Revisa la pestaña Pendientes — despeja cualquier cosa esperando demasiado tiempo
3. Revisa la pestaña En Riesgo — intervén en clientes marcados
4. Revisa la pestaña Proyectos — detecta problemas de presupuesto temprano

Análisis Mensual (15 minutos)

1. Revisa Clasificación — conoce a tus mejores clientes
2. Revisa puntajes de confiabilidad — identifica problemas de patrones de pago
3. Compara tendencias de ingresos en el período
4. Planifica inversiones en relaciones basándote en los datos

Navegación

Desde cualquier pestaña del dashboard, haz clic en elementos para profundizar:

• Clic en factura → Abre Panel de Detalle de Factura
• Clic en propuesta → Abre Detalle de Propuesta
• Clic en cliente → Abre Panel de Detalle de Cliente
• Clic en proyecto → Abre vista de Proyecto (en algunos contextos)

Todos los paneles se abren como cajones laterales, manteniendo el contexto de tu dashboard.

Continúa a las guías individuales de pestañas para funcionalidad más profunda:

• Pipeline de Ingresos
• Clientes en Riesgo
• Salud de Proyectos
• Insights
• Clasificación