Salud de Proyectos
Monitorea la salud de proyectos activos en tu agencia. Rastrea uso de presupuesto, progreso de tareas y fechas límite con la pestaña Salud de Proyectos.
La pestaña Proyectos muestra el estado de salud de cada proyecto activo en tu agencia. Identifica rápidamente qué proyectos están en buen camino, en advertencia o críticos.
Resumen de Salud del Portfolio
Vista agregada en la parte superior:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Total Activos | Número de proyectos activos |
| Saludables | Proyectos con uso de presupuesto < 75% |
| Advertencia | Proyectos con uso de presupuesto 75-90% |
| Críticos | Proyectos con uso de presupuesto 90-100% |
| Sobre Presupuesto | Proyectos que exceden 100% del presupuesto |
Umbrales de Estado de Salud
La salud del proyecto se determina por el porcentaje de uso de presupuesto:
| Estado | Uso de Presupuesto | Significado |
|---|---|---|
| Saludable | < 75% | En buen camino |
| Advertencia | 75-90% | Acercándose al límite de presupuesto |
| Crítico | 90-100% | Cerca o en el límite de presupuesto |
| Sobre Presupuesto | > 100% | Presupuesto excedido |
Uso de presupuesto = (horas usadas ÷ horas presupuestadas) × 100
Grilla de Proyectos
Cada tarjeta de proyecto muestra:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del Proyecto | Título del proyecto con cliente asociado |
| Uso de Presupuesto | Barra visual mostrando porcentaje consumido |
| Horas | Horas usadas / Horas presupuestadas |
| Tareas | Tareas completadas / Total de tareas |
| Progreso | Porcentaje de completado de tareas |
| Fecha Límite | Días restantes o días vencido |
| Insignia de Salud | Saludable, Advertencia, Crítico o Sobre Presupuesto |
Alterna entre vista de grilla y vista de lista.
Entendiendo Cada Métrica
Uso de Presupuesto
Compara horas registradas contra horas presupuestadas:
- 50% = Mitad del presupuesto usado
- 100% = Presupuesto agotado
- 120% = 20% sobre presupuesto
Progreso de Tareas
Tareas completadas divididas por total de tareas:
- Muestra cuánto trabajo está hecho
- Compara con uso de presupuesto para verificar eficiencia
Fecha Límite
- Días positivos = Tiempo restante
- Días negativos = Pasada la fecha límite
Identificando Problemas
Desajuste de Presupuesto vs Progreso
| Presupuesto Usado | Progreso | Estado |
|---|---|---|
| 50% | 50% | En buen camino |
| 70% | 50% | Presupuesto consumiéndose más rápido que el progreso |
| 50% | 70% | Adelantado |
Cuando el uso de presupuesto excede el progreso, el proyecto puede pasarse de presupuesto.
Señales de Advertencia Temprana
- Proyectos en Advertencia: Revisar ahora, no después
- Proyectos Críticos: Atención inmediata necesaria
- Proyectos Sobre presupuesto: Se requiere ajuste de alcance o presupuesto
Usando Salud de Proyectos
Revisión diaria
Escaneo rápido de cualquier proyecto Crítico o Sobre Presupuesto.
Revisión semanal
- Revisar todos los proyectos en Advertencia
- Comparar uso de presupuesto vs progreso de tareas
- Identificar fechas límite en riesgo
Qué hacer para proyectos en riesgo
| Situación | Opciones |
|---|---|
| Acercándose al límite de presupuesto | Reducir alcance restante, agregar presupuesto o aceptar exceso |
| Pasada la fecha límite | Comunicar con el cliente, ajustar expectativas de tiempo |
| Sobre presupuesto | Documentar para estimaciones futuras, discutir con el cliente |
Gráfico Radar del Portfolio
Visualización mostrando distribución general de salud del portfolio entre categorías de estado.
Pestañas Relacionadas
- En Riesgo — Proyectos que aparecen aquí también pueden marcar clientes como en riesgo
- Clientes — Ver proyectos desde la perspectiva individual del cliente
- Resumen — Cantidad de proyectos activos aparece en KPIs
Revisa la pestaña Proyectos regularmente para detectar problemas de presupuesto temprano—antes de que se conviertan en pérdidas.