Pipeline de Ingresos
Rastrea facturas por estado, monitorea tendencias de ingresos, identifica pagos vencidos y visualiza propuestas pendientes con la pestaña Pipeline de Ingresos.
La pestaña Ingresos en el dashboard de ClientFlow muestra el flujo de dinero de tu agencia: qué se ha pagado, qué está pendiente, qué está vencido y qué hay en tu pipeline de propuestas.
Tarjetas Resumen de Facturas
Tres tarjetas en la parte superior muestran totales de facturas por estado:
| Tarjeta | Qué Muestra |
|---|---|
| Borrador | Cantidad y valor total de facturas borrador (aún no emitidas) |
| Pendiente | Cantidad y valor total de facturas emitidas esperando pago |
| Pagada | Cantidad y valor total de facturas pagadas en el período seleccionado |
Haz clic en cualquier tarjeta para filtrar las facturas relevantes.
Tendencia de Ingresos Mensuales
Un gráfico mostrando totales de facturas pagadas por mes durante el rango de fechas seleccionado.
Úsalo para:
- Detectar patrones de ingresos (caídas estacionales, tendencias de crecimiento)
- Comparar el mes actual con meses anteriores
- Identificar si los ingresos están creciendo, estables o declinando
El filtro de rango de fechas controla qué meses aparecen en el gráfico.
Facturas Recientes
Lista de tus 10 facturas más recientes sin importar el estado:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Factura | Número o referencia de factura |
| Cliente | Nombre del cliente asociado |
| Monto | Total de la factura |
| Estado | Borrador, Pendiente, Pagada, Reembolsada |
| Fecha | Fecha de emisión |
Haz clic en cualquier factura para abrir el Panel de Detalle de Factura.
Facturas Vencidas
Todas las facturas pasadas de su fecha payment_due:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Factura | Número de factura |
| Cliente | Nombre del cliente |
| Monto | Monto pendiente |
| Días Vencida | Número de días pasados de la fecha de vencimiento |
Ordenadas por días vencida (más vencida primero).
Esta lista responde: "¿Quién nos debe dinero, y por cuánto tiempo?"
Propuestas Pendientes
Propuestas esperando decisión del cliente:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Propuesta | Título de la propuesta |
| Cliente | Nombre del cliente |
| Valor | Monto de la propuesta |
| Días Esperando | Días desde que se envió la propuesta |
Este es tu pipeline de ventas. Las propuestas aquí podrían convertirse en ingresos si se cierran.
Usando la Pestaña de Ingresos
Revisión diaria
Mira las tres tarjetas de resumen. ¿Alguna sorpresa?
Revisión semanal
- Revisa facturas vencidas — ¿quién necesita seguimiento?
- Revisa propuestas pendientes — ¿alguna estancada (14+ días)?
- Revisa el gráfico de tendencia — ¿cómo va este mes?
Análisis mensual
- Compara totales pagados entre meses
- Calcula porcentaje vencido: (vencido ÷ (pendiente + vencido)) × 100
- Revisa valor del pipeline de propuestas vs. ingresos cobrados
Referencias Saludables
| Métrica | Saludable | Vigilar | Problema |
|---|---|---|---|
| % Vencido | < 5% | 5-15% | > 15% |
| % Pendiente | < 30% | 30-50% | > 50% |
| Propuestas esperando 14+ días | pocas | varias | muchas expirando |
Consejos Prácticos
Facturas vencidas
Cuando las facturas se vencen:
- Día 1-3: Recordatorio por correo
- Día 7: Seguimiento personal ("¿Alguna pregunta?")
- Día 14: Llamada telefónica
- Día 21+: Aviso formal
Propuestas estancadas
Propuestas esperando 14+ días están en riesgo. Haz seguimiento antes de que expiren o se enfríen.
Facturas borrador
Facturas borrador esperando demasiado tiempo significan trabajo hecho pero no facturado. Emítelas.
Guías Relacionadas
- Clientes en Riesgo — Clientes con facturas vencidas también aparecen aquí
- Facturas — Flujo de trabajo completo de facturas
- Propuestas — Crear y dar seguimiento a propuestas