Clientes
Gestiona clientes, visualiza facturas, propuestas, solicitudes de cambio y proyectos desde un solo panel. Visibilidad completa de la relación con clientes.
Acceso: /client-flow/clients
La vista de Clientes te da una imagen completa de cada relación con clientes. Un panel muestra facturas, propuestas, solicitudes de cambio, proyectos e insights específicos del cliente.
Lista de Clientes
La vista principal muestra todos los clientes con búsqueda y filtrado.
Filtros
| Filtro de Entidad | Muestra |
|---|---|
| Clientes | Todos los clientes (predeterminado) |
| Propuestas | Clientes con propuestas |
| Facturas | Clientes con facturas |
| Cambios | Clientes con solicitudes de cambio |
| Proyectos | Clientes con proyectos asignados |
Filtros de Estado
Dentro de cada filtro de entidad, filtra por estado:
- Todos — Todo
- Con Facturas — Clientes que tienen facturas
- Pago Pendiente — Clientes con facturas pendientes
- Vencido — Clientes con facturas vencidas
Búsqueda
Busca por nombre de cliente en la lista.
Panel de Detalle del Cliente
Haz clic en cualquier cliente para abrir el panel de detalle con seis pestañas.
Pestaña 1: Empresa
Análisis y métricas de rendimiento del cliente:
- Desglose de ingresos (facturas por estado)
- Resumen de proyectos
- Historial de pagos
Pestaña 2: Insights
Insights de IA específicos del cliente:
- Facturas vencidas para este cliente
- Propuestas por expirar
- Proyectos estancados
Mismo formato que la pestaña Insights del dashboard, filtrado para este cliente.
Pestaña 3: Propuestas
Todas las propuestas para este cliente.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Propuesta | Título |
| Estado | Borrador, Enviada, Vista, Aprobada, Rechazada, Expirada |
| Valor | Monto de la propuesta |
| Fecha | Fecha de creación o envío |
Acciones:
- Crear nueva propuesta
- Ver detalles de propuesta
- Filtrar por estado
Pestaña 4: Solicitudes de Cambio
Historial de cambios de alcance para este cliente.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Título | Descripción de la solicitud de cambio |
| Proyecto | Proyecto asociado |
| Estado | Borrador, Enviada, Vista, Aprobada, Rechazada, Ajuste Solicitado |
| Valor | Monto si aplica |
Acciones:
- Crear solicitud de cambio
- Ver detalles
- Aprobar/Rechazar (para solicitudes recibidas)
Pestaña 5: Facturas
Historial completo de facturas.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Factura | Número o referencia |
| Estado | Borrador, Pendiente, Pagada, Reembolsada |
| Monto | Total de la factura |
| Emitida | Fecha de emisión |
| Vence | Fecha de vencimiento |
Acciones:
- Crear factura
- Ver detalles de factura
- Emitir factura (para borradores)
- Marcar como pagada
Pestaña 6: Proyectos
Proyectos asignados a este cliente.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Proyecto | Nombre |
| Estado | Activo, Completado, etc. |
| Presupuesto | Porcentaje de uso |
| Progreso | Porcentaje de completado de tareas |
Acciones:
- Asignar proyecto existente al cliente
- Ver detalles del proyecto
Crear un Cliente
Haz clic en Nuevo Cliente desde la lista de clientes.
Campos requeridos:
- Nombre de la empresa
- Correo electrónico
Campos opcionales:
- Teléfono
- Dirección
- Notas
Guarda para crear. El cliente aparece inmediatamente en tu lista.
Editar un Cliente
Desde el panel de detalle del cliente, haz clic en Editar.
Actualiza cualquier campo y guarda.
Eliminar un Cliente
Desde el panel de detalle del cliente, accede a la opción Eliminar.
Advertencia: Eliminar un cliente remueve el registro del cliente. Considera si necesitas preservar el historial.
Acciones Disponibles por Cliente
Desde el panel de detalle de cualquier cliente, puedes:
| Acción | Crea |
|---|---|
| Crear Factura | Nueva factura para este cliente |
| Crear Propuesta | Nueva propuesta para este cliente |
| Crear Solicitud de Cambio | Nueva solicitud de cambio para este cliente |
| Asignar Proyecto | Vincular proyecto existente a este cliente |
| Editar Cliente | Modificar información del cliente |
| Eliminar Cliente | Remover registro del cliente |
Ejemplo de Flujo de Trabajo
Incorporación de nuevo cliente
- Crear cliente con nombre de empresa y correo
- Crear propuesta para el compromiso inicial
- Cliente aprueba → Asignar proyecto
- El trabajo procede → El equipo registra tiempo
- Crear factura cuando esté listo para facturar
- Seguimiento del estado de pago
Cliente existente
- Abrir cliente → pestaña Facturas
- Crear factura para trabajo reciente
- Agregar líneas de detalle
- Emitir factura
- Monitorear hasta que se pague
Revisión de cliente
Antes de una reunión:
- Abrir panel de detalle del cliente
- Revisar pestaña Facturas — ¿alguna vencida?
- Revisar pestaña Propuestas — ¿alguna pendiente?
- Revisar pestaña Proyectos — ¿alguno en riesgo?
- Revisar Insights para problemas específicos del cliente
Notas del Cliente
Agrega notas internas al crear o editar un cliente. Las notas son visibles solo para tu equipo, nunca para el cliente.
Usa notas para:
- Preferencias clave de contacto
- Particularidades de facturación
- Historial de la relación
- Contexto interno
Consejos Prácticos
Comienza con clientes activos
Crea registros para clientes que actualmente estás facturando. El historial se construye a medida que usas el sistema.
Usa filtros estratégicamente
- Filtro Vencido muestra clientes que necesitan seguimiento de cobro
- Pago Pendiente muestra flujo de caja en riesgo
- Con Propuestas muestra oportunidades de venta activas
Revisa Insights regularmente
Los insights a nivel de cliente detectan problemas específicos de cada relación antes de que se conviertan en problemas.
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