Inicio Rápido
Primeros pasos con ClientFlow: Crea clientes, envía facturas, rastrea ingresos. Requiere rol agency_owner.
Configura tu primer cliente, crea una factura y pon tu panel a funcionar.
Requisitos Previos
- Necesitas el rol agency_owner para acceder a ClientFlow
- Navega a Client Flow en el menú principal
Paso 1: Crear un Cliente
Desde la vista de Clientes de ClientFlow (/client-flow/clients):
- Haz clic en Nuevo Cliente
- Completa los campos requeridos:
- Nombre de la empresa - Dirección de email
- Guardar
El cliente aparece inmediatamente en tu lista.
Paso 2: Asignar un Proyecto
Abre el cliente que acabas de crear. Ve a la pestaña Proyectos.
- Haz clic en Asignar Proyecto
- Selecciona de tus proyectos GitScrum existentes
- Confirma
Esto vincula el proyecto al cliente. La salud del proyecto ahora aparecerá en tu panel de ClientFlow.
Paso 3: Crear una Factura
Desde el panel de detalle del cliente, haz clic en Crear Factura.
El modal de factura solicita:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha de Emisión | Cuándo se emite la factura (por defecto hoy) |
| Fecha de Vencimiento | Cuándo se espera el pago |
| Términos Rápidos | Presets: Al Recibir, Net 7, Net 15, Net 30, Net 60 |
| Notas | Notas opcionales para la factura |
Después de crear la factura, se abre en el Panel de Detalle de Factura donde agregas líneas de detalle.
Estados de Factura
| Estado | Significado |
|---|---|
| Borrador | Aún no enviada al cliente |
| Pendiente | Enviada, esperando pago |
| Pagada | Pago recibido |
| Reembolsada | Factura fue reembolsada |
Paso 4: Revisar el Panel
Navega al Panel principal de ClientFlow (/client-flow).
Con un cliente, un proyecto y una factura, verás datos en:
- Resumen — Tu factura aparece en el desglose de estados
- Ingresos — Factura aparece en lista de facturas recientes
- Proyectos — Proyecto conectado muestra estado de presupuesto
A medida que agregas más datos, las otras pestañas se vuelven útiles:
- Pendiente — Propuestas y facturas esperando aprobación
- En Riesgo — Clientes con facturas vencidas o proyectos estancados
- Insights — Elementos de acción generados por IA
- Clasificación — Rankings de clientes por ingresos
Filtros de Fecha
Cada pestaña del panel usa el mismo selector de rango de fechas:
| Filtro | Período |
|---|---|
| MTD | Mes hasta la fecha |
| Últimos 30 | Últimos 30 días |
| QTD | Trimestre hasta la fecha |
| Últimos 90 | Últimos 90 días |
| YTD | Año hasta la fecha |
| Últimos 6M | Últimos 6 meses |
El Flujo de Trabajo
Nuevo proyecto:
- Crear cliente
- Crear propuesta → Cliente aprueba → Proyecto creado
- Se realiza el trabajo → Tiempo rastreado
- Crear factura desde panel del cliente
- Marcar factura como pagada cuando llegue el pago
Cliente recurrente:
- Crear nueva factura desde panel del cliente
- Agregar líneas de detalle
- Emitir factura
- Rastrear pago
Solución de Problemas
"No veo ClientFlow en la navegación"
Necesitas el rol agency_owner. Verifica tus permisos de usuario en configuración del workspace.
"La factura está atascada en Borrador"
Necesitas emitir la factura. Desde el Panel de Detalle de Factura, haz clic en Emitir Factura para cambiar el estado de Borrador a Pendiente.
"El cliente no aparece en el panel"
El panel muestra datos agregados. Asegúrate de tener:
- Al menos una factura, propuesta o proyecto conectado al cliente
- El rango de fechas correcto seleccionado (algunos filtros pueden no incluir datos antiguos)
Próximos Pasos
- Guía del Panel — Aprende las siete pestañas del panel
- Guía de Clientes — Gestión de clientes en detalle
- Guía de Facturas — Flujo completo de facturas
- Guía de Propuestas — Crear y rastrear propuestas