Insights
Obtén insights accionables generados por IA: facturas vencidas, propuestas por expirar y oportunidades—todo priorizado con acciones sugeridas.
La pestaña Insights muestra elementos accionables generados por IA, priorizados por urgencia. En lugar de escanear múltiples pestañas, obtén una lista priorizada de lo que necesita atención.
Niveles de Prioridad
Los insights están categorizados por urgencia:
| Prioridad | Significado | Línea de Tiempo de Acción |
|---|---|---|
| Crítica | Acción inmediata requerida | Hoy |
| Importante | Debería atenderse pronto | Esta semana |
| Oportunidad | Potencial ingreso o mejora | Cuando sea posible |
Distribución de Prioridad
Gráfico circular mostrando desglose por nivel de prioridad. Ve rápidamente:
- Cuántos elementos críticos necesitan atención inmediata
- Balance de elementos importantes vs oportunidades
- Salud general de la agencia de un vistazo
Lista de Insights
Cada insight incluye:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Insignia de Prioridad | Crítica (roja), Importante (amarilla), Oportunidad (verde) |
| Título | Breve descripción de la situación |
| Descripción | Contexto explicando el problema |
| Cliente | Nombre del cliente relacionado |
| Valor | Monto potencial o en riesgo (cuando aplica) |
| Botón de Acción | Acción rápida para resolver |
Tipos de Insights
Facturas Vencidas
Disparador: Factura pasada de fecha payment_due
Ejemplo:
Crítica: Factura #1042 tiene 15 días de vencimiento ($5,200). Cliente: Acme Corp. Acción: Enviar recordatorio.
Propuestas por Expirar
Disparador: Fecha valid_until de propuesta aproximándose o pasada
Ejemplo:
Importante: Propuesta "Rediseño Web" expira en 3 días ($12,000). Cliente: TechFlow. Acción: Hacer seguimiento.
Propuestas Pendientes por Mucho Tiempo
Disparador: Propuesta pendiente por más tiempo del promedio
Ejemplo:
Importante: Propuesta pendiente por 21 días (promedio es 7 días). Cliente: BlueSky. Acción: Contactar.
Facturas Borrador Listas
Disparador: Facturas borrador que podrían emitirse
Ejemplo:
Oportunidad: 3 facturas borrador listas para emitir ($8,400 total). Acción: Revisar y emitir.
Proyectos Estancados
Disparador: Proyecto activo sin entradas de tiempo recientes (14+ días)
Ejemplo:
Importante: Proyecto "App Móvil" sin actividad por 18 días. Cliente: Quantum. Acción: Verificar estado.
Usando Insights
Revisión diaria (2 minutos)
- Abrir pestaña Insights
- Contar elementos Críticos
- Atender elementos Críticos el mismo día
Revisión semanal (5 minutos)
- Revisar todos los elementos Importantes
- Planificar acciones para la semana
- Escanear elementos de Oportunidad para victorias rápidas
Reglas de prioridad
- Crítico primero — siempre
- Elementos Importantes de alto valor después
- Oportunidades cuando tengas disponibilidad
Actuando en Insights
Cada insight tiene un botón de acción. Haz clic para:
- Abrir la factura, propuesta o cliente relevante
- Acceder a acciones rápidas (enviar recordatorio, ver detalles)
Relación con Otras Pestañas
Insights agrega información de:
- Ingresos — Facturas vencidas, propuestas pendientes
- En Riesgo — Factores de riesgo detectados como insights
- Pendientes — Elementos esperando demasiado tiempo
- Proyectos — Proyectos estancados o en riesgo
La pestaña Insights es una vista priorizada de todas estas fuentes.
Mejores Prácticas
No ignores elementos Críticos
Están marcados como Críticos por una razón—ingresos o relaciones en juego.
Actúa en Importantes antes de que se vuelvan Críticos
Una propuesta que expira en 3 días se convierte en propuesta expirada si se ignora.
Captura Oportunidades
Facturas borrador listas para emitir = ingresos esperando ser cobrados.
La pestaña Insights te dice dónde enfocarte. Revísala diariamente, actúa en elementos Críticos inmediatamente y revisa elementos Importantes semanalmente.