Modale Créer un projet

La modale Créer un projet vous permet de configurer rapidement un nouveau projet dans votre espace de travail. Vous pouvez y accéder depuis le Tableau de bord de l'espace de travail en cliquant sur le bouton "Nouveau projet", ou depuis le menu Création rapide dans l'en-tête.

Ce que vous voyez

Quand la modale s'ouvre, vous voyez un sélecteur d'espace de travail en haut (si vous appartenez à plusieurs espaces de travail), suivi des champs de formulaire pour les détails du projet. La modale est conçue pour la rapidité, vous permettant de créer un projet basique avec juste un nom, ou d'ajouter une configuration détaillée avant la création.

Nom et description du projet

Le nom du projet est le seul champ obligatoire. Entrez un nom clair et descriptif qui aide les membres de l'équipe à identifier le projet d'un coup d'œil. Les bons noms de projet incluent souvent le nom du client, le domaine produit ou le type d'initiative.

Le champ description est optionnel mais recommandé pour les projets impliquant plusieurs membres d'équipe. Une brève description aide les nouveaux membres à comprendre le contexte du projet sans poser de questions.

Bonnes pratiques pour les noms de projet :

• Gardez les noms concis mais descriptifs
• Utilisez des conventions de nommage cohérentes dans votre espace de travail
• Incluez les noms de clients pour le travail d'agence
• Évitez les caractères spéciaux qui pourraient causer des problèmes d'URL

Sélection du statut

Cliquez sur le bouton de statut pour choisir un statut initial du projet. Votre espace de travail peut avoir des statuts personnalisés configurés, ou vous pouvez utiliser les valeurs par défaut. Les statuts initiaux courants incluent "En cours" pour le travail actif ou "Planification" pour les projets pas encore démarrés.

Le statut apparaît sur la carte du projet dans le Tableau de bord de l'espace de travail et vous aide à filtrer et organiser les projets. Vous pouvez changer le statut à tout moment depuis le tableau Kanban du projet.

Association client

Si votre espace de travail a des clients configurés dans ClientFlow, vous pouvez associer le projet à un client spécifique. Cette connexion permet :

• Filtrage des projets par client
• Contexte client automatique dans les factures
• Accès au portail client pour les parties prenantes externes

Sélectionnez "Pas de client" pour les projets internes ou les projets pas encore assignés à un client. Vous pouvez ajouter ou changer l'association client plus tard depuis les Paramètres du projet.

Dates de début et d'échéance

Définir des dates de début et d'échéance aide à la planification du projet et apparaît dans les vues calendrier. La date d'échéance ne peut pas être antérieure à la date de début.

Ces dates sont pour la planification au niveau projet. Les tâches individuelles au sein du projet ont leurs propres dates d'échéance, qui peuvent s'étendre au-delà de la date d'échéance du projet si nécessaire.

Configuration du budget

Cliquez sur le bouton budget pour définir les paramètres financiers du projet. Vous avez deux modes de tarification :

Valeur fixe : Entrez un montant de budget total pour le projet. Utilisez ceci pour les contrats à prix fixe ou les projets avec des budgets prédéterminés.

Heures et tarif : Entrez les heures estimées et le tarif horaire pour calculer le budget. Utilisez ceci pour les projets en régie ou lors de la planification basée sur les estimations d'effort.

Sélectionnez votre devise préférée dans le menu déroulant. Les informations de budget aident aux rapports financiers et apparaissent dans les fonctionnalités Temps facturable et Budget.

Paramètre de confidentialité

Basculez entre visibilité Publique et Privée :

Les projets publics sont visibles par tous les membres de l'espace de travail. Les membres de l'équipe peuvent voir le projet dans les listes et peuvent y accéder selon leur rôle.

Les projets privés ne sont visibles que par les propriétaires de l'espace de travail et les membres explicitement ajoutés. Utilisez les projets privés pour le travail sensible, les projets spécifiques aux clients, ou les initiatives en phase précoce pas encore prêtes pour une visibilité plus large.

Créer le projet

Après avoir rempli les champs souhaités, cliquez sur "Créer le projet" pour le créer. Le bouton est désactivé jusqu'à ce que vous entriez au moins un nom de projet et ayez un espace de travail sélectionné.

Si la création réussit, la modale affiche une confirmation de succès avec un bouton pour ouvrir le nouveau projet directement. Vous pouvez aussi fermer la modale et trouver votre projet dans la liste des projets du Tableau de bord de l'espace de travail.

Astuces pro (une fois à l'aise)

• Gain de temps : Après avoir créé un projet, envisagez de configurer immédiatement vos colonnes Kanban avant d'ajouter des tâches. Cela évite de devoir réorganiser plus tard.

• Le saviez-vous ? Vous pouvez accéder à la modale Créer un projet de n'importe où en utilisant le menu Création rapide (l'icône plus dans l'en-tête).

• Erreur courante : Créer beaucoup de projets sans clients assignés rend les rapports financiers difficiles plus tard. Si vous êtes une agence, assignez les clients lors de la création.

• Astuce avancée : Utilisez des configurations de budget cohérentes entre projets similaires pour permettre des comparaisons financières précises entre projets.

Permissions

Qui peut créer des projets :

• Agency Owners : Toujours
• Managers : Toujours
• Developers : Oui, sauf restriction par les paramètres de l'espace de travail
• Clients : Non

Si vous ne voyez pas le bouton "Nouveau projet", votre rôle peut ne pas avoir la permission de création de projet. Contactez votre administrateur d'espace de travail.

Signaler un problème ou demander une fonctionnalité

Si vous rencontrez des problèmes lors de la création de projets ou avez des suggestions pour améliorer cette modale, soumettez vos commentaires via GitScrum Studio. Dans la barre latérale, cliquez sur Tickets de support et ouvrez un ticket décrivant votre expérience.