Gestão de Clientes

A página de Gestão de Clientes no ClientFlow oferece controle granular sobre cada cliente da sua agência. Gerencie projetos, faturas e relacionamento em um único lugar centralizado.

Descrição Geral

O módulo de Clientes funciona como um CRM integrado dentro do GitScrum. Cada cliente possui um perfil completo com todos os seus projetos, contatos, histórico de interações e métricas de valor.

O Problema que Isso Resolve

Agências enfrentam desafios críticos na gestão de clientes:

Problema	Consequência	Solução ClientFlow
Informações espalhadas	Dados em emails, Excel, notas	Ficha centralizada
Sem histórico	Esquecer contexto da relação	Timeline completo
Múltiplos contatos	Não saber quem contatar	Papéis de contato claros
Projetos desconectados	Não ver valor total do cliente	Visão consolidada
Sem métricas	Desconhecer rentabilidade	Dashboards integrados

O Que Você Vê

Lista de Clientes

A tabela principal mostra todos os clientes com informações essenciais:

Coluna	Descrição	Uso
Logo/Nome	Identificação visual e nome	Reconhecimento rápido
Empresa	Nome legal da empresa	Para documentos formais
Contato principal	Pessoa de referência	Comunicações
Email	Email do contato	Click para enviar email
Telefone	Número direto	Click para ligar
Projetos ativos	Quantidade em andamento	Ver carga atual
Status	Ativo, prospecto, etc.	Filtrar por pipeline
Valor total	Soma de todos os projetos	Priorizar clientes
Última atividade	Data recente	Identificar inativos

Filtros e Busca

Filtro	Opções	Uso
Buscar	Por nome, email, empresa	Encontrar cliente específico
Status	Ativo, Prospecto, Pausado, Inativo	Pipeline de vendas
Com projetos	Sim, Não, Qualquer	Identificar oportunidades
Indústria	Tecnologia, Varejo, etc.	Análise por setor
Ordenar	Nome, Data, Valor	Diferentes visões

Detalhes do Cliente

Clique em um cliente para ver sua ficha completa:

Informações gerais:

Razão social e nome comercial
CNPJ/CPF
Endereço completo
Site e redes sociais

Contatos:

Lista de pessoas de contato
Papel de cada um (decisor, técnico, financeiro)
Informações de contato direto

Projetos:

Todos os projetos do cliente
Status e progresso de cada um
Valor e horas gastas

Histórico:

Timeline de todas as interações
Notas e observações
Documentos anexados

Adicionando Clientes

Novo Cliente

Clique em + Novo Cliente
Preencha informações básicas:

Nome da empresa (obrigatório)
Email de contato (obrigatório)
Telefone (opcional)
Site (opcional)

Adicione o primeiro contato:

Nome do contato
Cargo
Email direto
Telefone

Defina o status inicial:

Prospecto (se for lead)
Ativo (se já há projeto)

Faça upload do logo (opcional)
Salve o cliente

A partir de um Projeto

Ao criar um projeto para cliente novo:

O sistema oferece criar o cliente automaticamente
Dados básicos são extraídos do formulário
Complete informações adicionais depois
O cliente fica vinculado ao projeto

Importar Clientes

Para migrar de outro sistema:

Baixe a planilha modelo (CSV/Excel)
Preencha com seus dados
Faça upload do arquivo
Mapeie as colunas
Revise o preview
Confirme a importação

Gerenciando Projetos

Projetos do Cliente

Na aba Projetos, veja todos os projetos associados:

Coluna	Descrição
Nome	Título do projeto
Status	Ativo, Completado, Pausado
Tipo	Desenvolvimento, Design, Consultoria
Início	Data de começo
Fim estimado	Data de entrega
Valor	Montante do projeto
Progresso	% completado

Criar Projeto para Cliente

Na página do cliente, clique + Novo Projeto
O cliente já vem selecionado
Configure o projeto normalmente
O projeto aparece na ficha do cliente

Vincular Projeto Existente

Clique em Vincular Projeto
Busque o projeto desejado
Selecione e confirme
O vínculo é estabelecido

Faturamento

Faturas do Cliente

Acesse o histórico completo de faturas:

Status	Descrição
Paga	Pagamento confirmado
Pendente	Aguardando pagamento
Atrasada	Passou da data de vencimento
Rascunho	Ainda não enviada

Métricas disponíveis:

Total faturado no período
Média por projeto
Tempo médio de pagamento
Faturas em aberto

Criar Fatura

Clique em + Nova Fatura
Selecione projetos/horas a faturar:

Por projeto (valor fechado)
Por horas (time tracking)
Itens avulsos

Revise itens e valores
Configure data de vencimento
Escolha: Enviar ou Salvar como rascunho

Recorrência

Configure faturas recorrentes:

Mensal, Trimestral, Anual
Valor fixo ou baseado em horas
Envio automático
Lembretes de vencimento

Notas e Documentos

Adicionar Notas

Registre informações importantes sobre o cliente:

Tipo de Nota	Exemplos
Preferências	"Prefere reuniões pela manhã"
Decisões	"Aprovou orçamento em 15/01"
Alertas	"Pagamentos costumam atrasar"
Contexto	"CEO é amigo do fundador"

Como adicionar:

Na aba Notas, clique + Nova Nota
Escreva o conteúdo
Adicione data (opcional)
Marque como importante (opcional)
Salve

Anexar Documentos

Faça upload de arquivos relevantes:

Categoria	Exemplos
Contratos	Acordos, NDA, termos
Propostas	Orçamentos, escopo
Faturas	Cópias de invoices
Branding	Logo, guias de estilo
Recursos	Assets, materiais

Status do Cliente

Status	Ícone	Descrição	Quando Usar
Prospecto	🔵	Lead sem projeto ainda	Vendas em andamento
Ativo	🟢	Com projetos em curso	Relacionamento ativo
Pausado	🟡	Sem atividade temporária	Intervalo entre projetos
Inativo	⚫	Relação encerrada	Cliente perdido

Fluxo típico:

Prospecto → Ativo → (Pausado) → Ativo → Inativo

Portal do Cliente

O Que É

Um portal web onde o cliente pode:

Ver progresso de seus projetos
Aprovar entregáveis
Comunicar-se com a equipe
Baixar documentos
Ver faturas
Dar feedback

Ativar Portal

Abra configuração do cliente
Ative Acesso ao Portal
Configure o que ele pode ver:

Projetos (todos ou selecionados)
Documentos
Faturas
Tarefas

Envie convite ao contato
O contato recebe email com link

Permissões do Portal

Funcionalidade	Configurável
Ver projetos	✓
Ver progresso de tarefas	✓
Comentar em tarefas	✓
Aprovar entregáveis	✓
Ver documentos	✓
Subir arquivos	✓
Ver faturas	✓
Ver orçamento	✓

Métricas e Análises

Métricas do Cliente

Métrica	Descrição
Valor de vida	Total faturado histórico
Projetos totais	Quantidade realizados
Ticket médio	Valor médio por projeto
Tempo de relação	Desde o primeiro projeto
Projetos ativos	Em andamento atualmente
Rentabilidade	Margem média
NPS	Satisfação do cliente

Segmentação

Agrupe clientes por características:

Segmento	Critério	Uso
Por valor	Alto, Médio, Baixo	Priorização
Por indústria	Tech, Varejo, etc.	Marketing
Por tamanho	Enterprise, PME, Startup	Pricing
Por antiguidade	Novos, Recorrentes	Retenção

Permissões

Ação	Owner	Admin	Manager	Member
Ver lista de clientes	✓	✓	✓	Limitado
Ver ficha completa	✓	✓	✓	Limitado
Criar cliente	✓	✓	✓	—
Editar cliente	✓	✓	✓	—
Excluir cliente	✓	✓	—	—
Ver dados financeiros	✓	✓	Config.	—
Gerenciar portal	✓	✓	✓	—
Exportar dados	✓	✓	—	—

Melhores Práticas

Manter Dados Atualizados

Verificar contatos - Emails que retornam = atualizar
Registrar interações - Tudo importante no histórico
Atualizar status - Refletir realidade do cliente
Subir documentos - Centralizar arquivos importantes

Gestão de Relacionamento

Contato regular - Não desaparecer entre projetos
Notas pessoais - Lembrar detalhes (aniversário, preferências)
Resposta rápida - Tempo de resposta importa
Proatividade - Sugerir melhorias antes que peçam

Recursos Relacionados

Dashboard do ClientFlow - Visão geral
Projetos - Gerenciar projetos
Faturamento - Cobrar clientes
Portal do Cliente - Configurar acesso