Modal Criar Projeto

A modal Criar Projeto permite configurar rapidamente um novo projeto no seu workspace. Pode aceder através do Dashboard do Workspace clicando no botão "Novo Projeto", ou através do menu de Criação Rápida no cabeçalho.

O Que Está a Ver

Quando a modal abre, vê um seletor de workspace no topo (se pertence a múltiplos workspaces), seguido de campos de formulário para detalhes do projeto. A modal é desenhada para velocidade, permitindo criar um projeto básico apenas com nome, ou adicionar configuração detalhada antes da criação.

Nome e Descrição do Projeto

O nome do projeto é o único campo obrigatório. Introduza um nome claro e descritivo que ajude membros de equipa a identificar o projeto rapidamente. Bons nomes de projeto frequentemente incluem nome do cliente, área de produto ou tipo de iniciativa.

O campo descrição é opcional mas recomendado para projetos que envolverão múltiplos membros de equipa. Uma breve descrição ajuda novos membros de equipa a entender o contexto do projeto sem fazer perguntas.

Melhores práticas para nomes de projeto:

• Mantenha nomes concisos mas descritivos
• Use convenções de nomenclatura consistentes no workspace
• Inclua nomes de clientes para trabalho de agência
• Evite caracteres especiais que possam causar problemas de URL

Seleção de Estado

Clique no botão de estado para escolher um estado inicial de projeto. O seu workspace pode ter estados personalizados configurados, ou pode usar os defaults. Estados iniciais comuns incluem "Em Progresso" para trabalho ativo ou "Planeamento" para projetos ainda não iniciados.

O estado aparece no card do projeto no Dashboard do Workspace e ajuda a filtrar e organizar projetos. Pode mudar o estado a qualquer momento a partir do quadro Kanban do projeto.

Associação de Cliente

Se o seu workspace tem clientes configurados no ClientFlow, pode associar o projeto a um cliente específico. Esta conexão permite:

• Filtragem de projetos baseada em cliente
• Contexto automático de cliente em faturas
• Acesso ao portal de cliente para stakeholders externos

Selecione "Sem Cliente" para projetos internos ou projetos ainda não atribuídos a cliente. Pode adicionar ou mudar a associação de cliente depois nas Configurações do Projeto.

Datas de Início e Fim

Definir datas de início e fim ajuda com planeamento de projeto e aparece em vistas de calendário. A data de fim não pode ser anterior à data de início.

Estas datas são para planeamento ao nível do projeto. Tarefas individuais dentro do projeto têm as suas próprias datas de fim, que podem estender além da data de fim do projeto se necessário.

Configuração de Orçamento

Clique no botão de orçamento para definir parâmetros financeiros para o projeto. Tem dois modos de precificação:

Valor Fixo: Introduza um montante total de orçamento de projeto. Use para contratos de preço fixo ou projetos com orçamentos predeterminados.

Horas e Taxa: Introduza horas estimadas e taxa horária para calcular o orçamento. Use para projetos time-and-materials ou quando planear baseado em estimativas de esforço.

Selecione a sua moeda preferida do dropdown. A informação de orçamento ajuda com reporting financeiro e aparece nas funcionalidades de Tempo Faturável e Orçamento.

Configuração de Privacidade

Alterne entre visibilidade Público e Privado:

Projetos públicos são visíveis para todos os membros do workspace. Membros de equipa podem ver o projeto em listagens e podem aceder dependendo do seu papel.

Projetos privados são apenas visíveis para owners do workspace e membros de equipa explicitamente adicionados. Use projetos privados para trabalho sensível, projetos específicos de cliente, ou iniciativas em fase inicial não prontas para visibilidade mais ampla.

Criar o Projeto

Após preencher os campos desejados, clique "Criar Projeto" para criar. O botão está desativado até introduzir pelo menos um nome de projeto e ter um workspace selecionado.

Se a criação for bem-sucedida, a modal mostra uma confirmação de sucesso com botão para abrir o novo projeto diretamente. Pode também fechar a modal e encontrar o seu projeto na lista de projetos do Dashboard do Workspace.

Dicas Pro (Quando Estiver Confortável)

• Poupa tempo: Após criar um projeto, considere imediatamente configurar as suas colunas Kanban antes de adicionar tarefas. Isto previne ter que reorganizar depois.

• Sabia que? Pode aceder à modal Criar Projeto de qualquer lugar usando o menu de Criação Rápida (o ícone de mais no cabeçalho).

• Erro comum: Criar muitos projetos sem clientes atribuídos torna reporting financeiro difícil depois. Se é uma agência, atribua clientes durante a criação.

• Movimento avançado: Use configurações de orçamento consistentes em projetos similares para permitir comparações financeiras precisas entre projetos.

Permissões

Quem pode criar projetos:

• Agency Owners: Sempre
• Managers: Sempre
• Developers: Sim, a menos que restrito por configurações do workspace
• Clients: Não

Se não vê o botão "Novo Projeto", o seu papel pode não ter permissão de criação de projetos. Contacte o administrador do seu workspace.

Como Reportar um Problema ou Pedir uma Funcionalidade

Se encontrar problemas ao criar projetos ou tiver sugestões para melhorar esta modal, submeta feedback através do GitScrum Studio. Na Barra Lateral, clique em Tickets de Suporte e abra um ticket descrevendo a sua experiência.