ClientFlow - Dashboard
ClientFlow es la herramienta de gestión de relaciones con clientes para agencias. El dashboard proporciona una vista estratégica de todos los clientes, ingresos y oportunidades de negocio en un solo lugar.
Disponibilidad
ClientFlow está disponible solo para Propietarios de Agencia. Otros roles no ven esta sección en la navegación del workspace.
Lo Que Ves
Métricas Principales
El dashboard muestra cuatro métricas clave en tarjetas destacadas:
- Clientes activos: Total de clientes con proyectos activos actualmente
- Ingresos totales: Suma de todas las facturas emitidas y cobradas
- Pendiente de cobro: Total de facturas emitidas pendientes de pago
- Oportunidades: Valor de propuestas en proceso de negociación
Gráficos Analíticos
Visualiza el rendimiento de tu agencia con gráficos interactivos:
- Ingresos por mes: Tendencia de facturación en los últimos 12 meses
- Distribución por cliente: Proporción de ingresos por cada cliente
- Tendencia de crecimiento: Comparativa año contra año
Estos gráficos te ayudan a identificar patrones, estacionalidad y clientes más rentables.
Gestión de Clientes
Vista de Tarjetas
Cada cliente se representa con una tarjeta informativa que muestra:
- Nombre y empresa: Identificación del cliente
- Proyectos activos: Número de proyectos en curso
- Ingresos acumulados: Total facturado a este cliente
- Estado del cliente: Activo, inactivo o prospecto
- Última interacción: Fecha de última comunicación
Acciones Rápidas
Desde cualquier tarjeta de cliente puedes realizar acciones inmediatas:
- Abrir detalles: Ver toda la información del cliente
- Crear factura: Generar nueva factura rápidamente
- Nuevo proyecto: Iniciar proyecto para este cliente
- Enviar mensaje: Comunicarte directamente con el cliente
Sistema de Facturación
Estados de Facturas
Las facturas se organizan por estado con indicadores visuales:
| Estado | Indicador | Descripción |
|---|---|---|
| Pagadas | 🟢 Verde | Factura cobrada completamente |
| Pendientes | 🟡 Amarillo | Factura emitida, esperando pago |
| Vencidas | 🔴 Rojo | Fecha de vencimiento pasada |
Proceso de Creación de Factura
- Selecciona cliente: Elige el cliente a facturar
- Agrega items: Incluye horas trabajadas, productos o servicios
- Configura impuestos: Aplica tasas impositivas según región
- Revisa y genera: Verifica el total y genera la factura
- Envía al cliente: Comparte por email o portal de cliente
Plantillas de Factura
Crea plantillas para agilizar la facturación recurrente:
- Servicios mensuales estándar
- Paquetes de horas prepagadas
- Proyectos con entregables definidos
Oportunidades de Negocio
Rastrea y gestiona el pipeline de ventas de tu agencia:
Información de Oportunidad
Cada oportunidad registra:
- Nombre del prospecto: Empresa o contacto potencial
- Propuesta enviada: Documento o cotización compartida
- Valor estimado: Monto potencial del contrato
- Probabilidad de cierre: Estimación de conversión
- Seguimiento pendiente: Próximos pasos y fechas
Etapas del Pipeline
Organiza oportunidades por etapa:
- Prospecto: Primer contacto realizado
- Calificado: Necesidades identificadas
- Propuesta: Cotización enviada
- Negociación: Discusión de términos
- Cerrado Ganado/Perdido: Resultado final
Permisos y Acceso
Roles con Acceso
| Rol | Acceso a ClientFlow |
|---|---|
| Propietario de Agencia | ✓ Completo |
| Manager | ✗ Sin acceso |
| Desarrollador | ✗ Sin acceso |
| Cliente | ✗ Sin acceso |
Solo los Propietarios de Agencia pueden ver y gestionar la información de ClientFlow.
Protección de Datos
ClientFlow mantiene la información de clientes separada:
- Cada cliente solo ve sus propios proyectos
- Los miembros del equipo no ven información financiera
- Los datos de facturación están encriptados
Mejores Prácticas
Para Gestión de Clientes
- Mantén la información de contacto actualizada
- Registra todas las interacciones importantes
- Revisa el estado de cada cliente mensualmente
- Archiva clientes inactivos para mantener el dashboard limpio
Para Facturación
- Factura puntualmente según los términos acordados
- Configura recordatorios para facturas vencidas
- Utiliza descripciones claras en cada item
- Mantén registros de pagos actualizados
Para Oportunidades
- Actualiza probabilidades basándote en señales reales
- Establece fechas de seguimiento concretas
- Documenta razones de oportunidades perdidas
- Revisa el pipeline semanalmente
Recursos Relacionados
- Gestión de Clientes - Administración detallada de clientes
- Facturación - Configuración de suscripción y pagos
- Configuración del Workspace - Ajustes generales