Clientes de ClientFlow

Gestiona la base de clientes de tu agencia dentro de ClientFlow. Centraliza información, historial y proyectos en un solo lugar para mejorar la relación con cada cliente.

Descripción General

La sección de Clientes funciona como un CRM integrado dentro de GitScrum. Cada cliente tiene un perfil completo con todos sus proyectos, contactos, historial de interacciones y métricas de valor.

El Problema Que Resuelve

Las agencias enfrentan desafíos críticos en gestión de clientes:

Vista Principal

Lista de Clientes

La tabla principal muestra todos los clientes con información clave:

Acciones Rápidas

En cada fila puedes:

• Ver ficha - Abrir perfil completo
• Nuevo proyecto - Crear proyecto para cliente
• Enviar email - Abrir cliente de correo
• Llamar - Iniciar llamada (móvil)
• Archivar - Mover a inactivos

Filtros y Búsqueda

Vistas Disponibles

Ficha del Cliente

Información General

Datos de empresa:

Campos personalizados: Agrega campos específicos de tu agencia:

• Fecha de primer contacto
• Fuente de adquisición
• Account manager asignado
• Notas especiales

Contactos

Lista de personas asociadas al cliente:

Roles de contacto:

Proyectos

Todos los proyectos del cliente en un lugar:

Acciones:

• Crear nuevo proyecto para este cliente
• Ver detalles de cualquier proyecto
• Filtrar por estado
• Ver timeline de todos los proyectos

Historial / Timeline

Registro cronológico de toda la relación:

Agregar evento:

1. Click en + Nueva entrada
2. Selecciona tipo de evento
3. Agrega fecha y descripción
4. Adjunta archivos si aplica
5. Guarda en el historial

Documentos

Archivos asociados al cliente:

Métricas

Dashboards del cliente:

Cómo Usar

Crear Nuevo Cliente

1. Haz clic en + Nuevo Cliente
2. Completa información básica:

• Nombre de empresa (requerido)
• Email de contacto (requerido)
• Teléfono (opcional)
• Sitio web (opcional)

1. Agrega el primer contacto:

• Nombre del contacto
• Cargo
• Email directo
• Teléfono

1. Define el estado inicial:

• Prospecto (si es lead)
• Activo (si ya hay proyecto)

1. Sube el logo (opcional)
2. Guarda el cliente

Agregar Contacto

1. Abre la ficha del cliente
2. Ve a la sección Contactos
3. Haz clic en + Agregar Contacto
4. Ingresa datos:

• Nombre completo
• Email
• Teléfono
• Cargo

1. Selecciona el rol:

• Decisor
• Técnico
• Facturación
• Otro

1. Marca si es contacto principal
2. Guarda

Asociar Proyecto

Vincular proyecto existente:

1. Abre la ficha del cliente
2. Ve a Proyectos > Vincular Existente
3. Busca el proyecto
4. Selecciona y confirma

Crear proyecto nuevo:

1. Desde la ficha del cliente
2. Click en + Nuevo Proyecto
3. El cliente queda pre-asociado
4. Completa datos del proyecto
5. Guarda

Registrar Interacción

1. Abre la ficha del cliente
2. En el Timeline, click + Nueva Nota
3. Selecciona tipo:

• Reunión
• Llamada
• Email importante
• Nota interna

1. Agrega fecha y hora
2. Escribe descripción detallada
3. Adjunta archivos (opcional)
4. Guarda

Cambiar Estado

1. Abre la ficha del cliente
2. En el header, click en el estado actual
3. Selecciona nuevo estado:

• 🔵 Prospecto
• 🟢 Activo
• 🟡 Pausado
• ⚫ Inactivo

1. Opcionalmente agrega razón
2. El cambio queda en el historial

Estados del Cliente

Flujo típico:

Prospecto → Activo → (Pausado) → Activo → Inactivo

Portal del Cliente

Qué Es

Un portal web donde el cliente puede:

• Ver progreso de sus proyectos
• Aprobar entregables
• Comunicarse con el equipo
• Descargar documentos
• Ver facturas
• Dar feedback

Activar Portal

1. Abre configuración del cliente
2. Activa Acceso al Portal
3. Configura qué puede ver:

• Proyectos (todos o seleccionados)
• Documentos
• Facturas
• Tareas

1. Envía invitación al contacto
2. El contacto recibe email con link

Permisos del Portal

URL del Portal

Cada cliente tiene URL única:

https://portal.gitscrum.com/cliente/abc123

Segmentación y Análisis

Segmentar Clientes

Agrupa clientes por características:

Reportes de Clientes

Mejores Prácticas

Mantener Datos Actualizados

1. Verificar contactos - Emails bounced = actualizar
2. Registrar interacciones - Todo importante al historial
3. Actualizar estados - Reflejar realidad del cliente
4. Subir documentos - Centralizar archivos importantes

Gestión de Relaciones

1. Contacto regular - No desaparecer entre proyectos
2. Notas personales - Recordar detalles (cumpleaños, preferencias)
3. Respuesta rápida - Tiempo de respuesta importa
4. Proactividad - Sugerir mejoras antes que pidan

Seguridad de Datos

1. Limitar acceso - Solo quien necesita ve datos sensibles
2. No compartir logins - Cada contacto su acceso
3. Revisar permisos - Auditar periódicamente
4. Backup documentos - No perder información crítica

Permisos

Importar/Exportar

Importar Clientes

1. Descarga plantilla CSV/Excel
2. Completa con tus datos:

• Nombre, email, teléfono, etc.

1. Sube el archivo
2. Mapea columnas a campos
3. Revisa preview
4. Confirma importación

Exportar Clientes

Descarga tu base de clientes en:

• CSV - Para análisis
• Excel - Para reportes
• JSON - Para integraciones

Recursos Relacionados

• Dashboard ClientFlow - Vista general
• Proyectos - Gestionar proyectos
• Facturación - Cobrar a clientes
• Portal del Cliente - Configurar acceso