Modal de Crear Proyecto

El modal de Crear Proyecto te permite configurar rápidamente un nuevo proyecto en tu workspace. Puedes acceder desde el Dashboard del Workspace haciendo clic en el botón "Nuevo Proyecto", o desde el menú de Creación Rápida en el encabezado.

Lo Que Estás Viendo

Cuando el modal se abre, ves un selector de workspace en la parte superior (si perteneces a múltiples workspaces), seguido de campos de formulario para detalles del proyecto. El modal está diseñado para velocidad, permitiéndote crear un proyecto básico solo con un nombre, o añadir configuración detallada antes de la creación.

Nombre y Descripción del Proyecto

El nombre del proyecto es el único campo requerido. Ingresa un nombre claro y descriptivo que ayude a los miembros del equipo a identificar el proyecto de un vistazo. Los buenos nombres de proyecto a menudo incluyen el nombre del cliente, área del producto o tipo de iniciativa.

El campo de descripción es opcional pero recomendado para proyectos que involucrarán múltiples miembros del equipo. Una breve descripción ayuda a los nuevos miembros a entender el contexto del proyecto sin hacer preguntas.

Mejores prácticas para nombres de proyecto:

• Mantén los nombres concisos pero descriptivos
• Usa convenciones de nombres consistentes en tu workspace
• Incluye nombres de cliente para trabajo de agencia
• Evita caracteres especiales que podrían causar problemas de URL

Selección de Estado

Haz clic en el botón de estado para elegir un estado inicial del proyecto. Tu workspace puede tener estados personalizados configurados, o puedes usar los predeterminados. Los estados iniciales comunes incluyen "En Progreso" para trabajo activo o "Planificación" para proyectos aún no iniciados.

El estado aparece en la tarjeta del proyecto en el Dashboard del Workspace y te ayuda a filtrar y organizar proyectos. Puedes cambiar el estado en cualquier momento desde el tablero Kanban del proyecto.

Asociación de Cliente

Si tu workspace tiene clientes configurados en ClientFlow, puedes asociar el proyecto con un cliente específico. Esta conexión habilita:

• Filtrado de proyectos basado en cliente
• Contexto de cliente automático en facturas
• Acceso al portal de cliente para stakeholders externos

Selecciona "Sin Cliente" para proyectos internos o proyectos aún no asignados a un cliente. Puedes añadir o cambiar la asociación de cliente después desde Configuración del Proyecto.

Fechas de Inicio y Entrega

Establecer fechas de inicio y entrega ayuda con la planificación del proyecto y aparece en vistas de calendario. La fecha de entrega no puede ser anterior a la fecha de inicio.

Estas fechas son para planificación a nivel de proyecto. Las tareas individuales dentro del proyecto tienen sus propias fechas de entrega, que pueden extenderse más allá de la fecha de entrega del proyecto si es necesario.

Configuración de Presupuesto

Haz clic en el botón de presupuesto para establecer parámetros financieros para el proyecto. Tienes dos modos de precio:

Valor Fijo: Ingresa un monto total de presupuesto del proyecto. Usa esto para contratos de precio fijo o proyectos con presupuestos predeterminados.

Horas y Tarifa: Ingresa horas estimadas y tarifa por hora para calcular el presupuesto. Usa esto para proyectos de tiempo y materiales o cuando planifiques basándote en estimaciones de esfuerzo.

Selecciona tu moneda preferida del dropdown. La información de presupuesto ayuda con informes financieros y aparece en las funcionalidades de Tiempo Facturable y Presupuesto.

Configuración de Privacidad

Alterna entre visibilidad Pública y Privada:

Proyectos públicos son visibles para todos los miembros del workspace. Los miembros del equipo pueden ver el proyecto en listados y pueden acceder dependiendo de su rol.

Proyectos privados son solo visibles para owners del workspace y miembros añadidos explícitamente. Usa proyectos privados para trabajo sensible, proyectos específicos de cliente o iniciativas en etapas tempranas no listas para visibilidad más amplia.

Crear el Proyecto

Después de completar los campos deseados, haz clic en "Crear Proyecto" para crearlo. El botón está deshabilitado hasta que ingreses al menos un nombre de proyecto y tengas un workspace seleccionado.

Si la creación tiene éxito, el modal muestra una confirmación de éxito con un botón para abrir el nuevo proyecto directamente. También puedes cerrar el modal y encontrar tu proyecto en la lista de proyectos del Dashboard del Workspace.

Consejos Pro

• Ahorra tiempo: Después de crear un proyecto, considera configurar inmediatamente tus columnas Kanban antes de añadir tareas. Esto previene tener que reorganizar después.

• ¿Sabías que? Puedes acceder al modal de Crear Proyecto desde cualquier lugar usando el menú de Creación Rápida (el icono de más en el encabezado).

• Error común: Crear muchos proyectos sin clientes asignados hace que los informes financieros sean difíciles después. Si eres una agencia, asigna clientes durante la creación.

• Movimiento experto: Usa configuraciones de presupuesto consistentes en proyectos similares para habilitar comparaciones financieras precisas entre proyectos.

Permisos

Quién puede crear proyectos:

• Agency Owners: Siempre
• Managers: Siempre
• Developers: Sí, a menos que esté restringido por configuración del workspace
• Clients: No

Si no ves el botón "Nuevo Proyecto", tu rol puede no tener permiso de creación de proyectos. Contacta a tu administrador del workspace.

Cómo Reportar un Problema o Solicitar una Funcionalidad

Si encuentras problemas creando proyectos o tienes sugerencias para mejorar este modal, envía comentarios a través de GitScrum Studio. En la Barra Lateral, haz clic en Tickets de Soporte y abre un ticket describiendo tu experiencia.